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Paul Hastings conseille Ecotel Chomette Favor (E.CF) et Naxicap Partners dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe E.CF

juillet 30, 2019
Paris - Paul Hastings LLP a conseillé Ecotel Chomette Favor (E.CF) et Naxicap Partners dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe E.CF.

Ce nouveau financement prend la forme d’une dette bancaire senior de €220 millions souscrite auprès d’un pool bancaire coordonné par LCL, partenaire historique du groupe E.CF. Ce nouveau financement inclut une ligne RCF d’un montant de €45 millions permettant au groupe E.CF de poursuivre sa politique de croissance externe en France et à l'international. Cette ligne RCF a d’ores et déjà été utilisée pour financer, concomitamment avec le refinancement, l’acquisition de la société zélandaise Burns & Ferral, spécialiste dans la fourniture d'équipements et de services de cuisine pour les professionnels et réalisant un chiffre d’affaires d’environ €18 millions.

E.CF, leader européen de la distribution de petit matériel et consommables à destination des professionnels de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Métiers de Bouche, est présent dans 12 pays au travers de 8 filiales. Avec plus de 500 collaborateurs, le groupe E.CF met au service de ses 60 000 clients et 400 fournisseurs partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis ses débuts en 1880.

Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners dispose de €3,1 milliards de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.

L’équipe de Paul Hastings était composée d’Olivier Vermeulen (associé), de Tereza Courmont Vlkova, de Louis Fearn (collaborateurs) et de Pauline Charvet sur les aspects financement, d’Allard de Waal (associé) et de Damien Fenard (collaborateur) sur les aspects de structuration fiscale, ainsi que d’Edith Boucaya (associée) sur les aspects corporate.
 

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 22 bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, et droit européen et de la concurrence.