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Marchés de Capitaux

Nous accompagnons régulièrement des banques d’investissement et des émetteurs dans le cadre d’offres publiques, sur les marchés français et américain, et/ou de cotations sur des places financières internationales, en particulier dans le cadre d’introductions en Bourse ou de programmes d’American Depository Receipt (ADR) et Global Depository Receipt (GDR). Nous participons fréquemment à des placements privés en Europe, comme aux États-Unis (placements 144A et Regulation S) et en Asie, toutes ces opérations pouvant prendre la forme d’émissions et/ou de cessions de titres. Notre expérience couvre tant les marchés actions et assimilés (titres donnant accès au capital) que les marchés de la dette, notamment high yield.

Nous conseillons également nos clients dans le cadre de leurs obligations réglementaires en droit boursier, et les représentons dans le cadre de leurs démarches auprès de l’AMF ou de la SEC.

Nous conseillons, par exemple, des sociétés cotées en France et aux États-Unis, dans le cadre de la préparation et de l’enregistrement de leurs documents de référence et Form 20-F, de la gestion de leur parcours boursier (contrats de liquidité, programmes de rachat d’actions), d’informations périodiques (Form 6-K), ainsi qu’en matière de gouvernance d’entreprise et d’application de la loi Sarbanes-Oxley.

Nous intervenons, enfin, dans les contentieux boursiers afférant, en particulier, aux délits d’initiés et aux infractions relatives au gouvernement d’entreprise.