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Paul Hastings a conseillé TCR Capital dans le cadre de lacquisition du Groupe Alkan auprès dArgos Soditic

February 25, 2014

Paris - Paul Hastings a conseillé TCR Capital dans le cadre de son acquisition auprès d’Argos Soditic, dans le cadre d’un LBO secondaire, du Groupe Alkan, leader sur les systèmes d’emport et d’éjection destinés à l’industrie aéronautique de défense. TCR Capital ainsi que le management d’Alkan détiennent désormais 83% du capital aux côtés d’IDI (17% du capital).

Le groupe Alkan, ancienne filiale de MBDA, compte 143 salariés et réalise un chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros. Le Groupe Alkan exporte les deux tiers de sa production à l’étranger dans plus de 65 pays.

La dette senior a été structurée par LCL, Société Générale, BNPP et BECM, le financement mezzanine étant apporté par Tikehau.

TCR Capital est une société de gestion indépendante ayant 350M€ sous gestion spécialisée dans les opérations de transmissions majoritaires de PME leaders sur leurs marchés.

Intervenants chez Paul Hastings:

et (associés) assistés par et pour les aspects corporate, (associé) assisté de pour les aspects fiscaux, (associé) assisté de pour les aspects financement et pour les aspects de droit social.

Conseil Mezzaneur : Ayache Salama (Alain Levy, Gwenaëlle de Kerviller)

Conseil d’IDI : Hogan Lovells (Stéphane Huten et Sophie Thomazi)

Conseil d’Argos Soditic : Mayer Brown (Thomas Philippe et Martin Jaunait)

Conseil du Management : Mayer Brown (Thomas Philippe et Alexandre Dejardin)

Conseil des banques senior : De Pardieu (Christophe Gaillard)

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international présent avec 20 bureaux en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans les domaines suivants : fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, droit européen et de la concurrence.

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