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Paul Hastings conseille ICG dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de San Sac par Sulo

January 29, 2020

Paris - Paul Hastings LLP a conseillé Intermediate Capital Group (ICG) dans le cadre de la souscription d’une dette unitranche finançant l’acquisition par Sulo (anciennement Plastic Omnium Environnement) de San Sac Group, société suédoise spécialisée dans les solutions de conteneurisation des déchets.

Basé en Suède, San Sac Group est le leader de la distribution d’équipement de tri, de conteneurisation et de compaction de déchets en Scandinavie, et est le premier fabricant mondial de presses à balle verticales. Le groupe, détenu par Sulo (anciennement Plastic Omnium Environnement), s’est construit à travers une succession d’acquisitions et continu de s’étendre à l’internationale, notamment en Amérique, au Royaume-Uni et en Russie. San Sac Group compte environ 500 employés, a développé son réseau dans plus de 40 pays et réalise chiffre d’affaires de €170 millions.

Sulo est un spin-off du groupe Plastic Omnium, acquis par Latour Capital et Bpifrance fin 2018. Employant 1800 personnes à travers 12 pays et disposant de 6 usines en France, en Allemagne et en Espagne, d’un centre de R&D et de large réseau d’agences et de points service, Sulo est le leader européen de la conteneurisation des déchets et a réalisé un chiffre d’affaires en 2018 de €340 millions, grâce à une large gamme de produits et services dédiés à la gestion des déchets.

Fondé en 1989 et basé à Londres, ICG compte parmi les plus grands gestionnaires d’actifs alternatifs. Coté à la Bourse de Londres (London Stock exchange) et disposant des bureaux présents à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, ICG gère €41.1 milliards d'actifs (au 30 septembre 2019) et investit dans différentes catégories d’actifs, tels que la dette privée, les actifs immobiliers, private equity et capital markets.

L’équipe de Paul Hastings était composée d’Olivier Vermeulen (associé), de Tereza Courmont Vlkova (collaboratrice) et de Louis Fearn (collaborateur) ; assistés d’Allard de Waal (associé) pour les aspects de structuration fiscale ; ainsi que d’Edith Boucaya (associée) pour les aspects corporate.

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 22 bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux des affaires, droit pénal des affaires et conformité, et droit européen et de la concurrence.

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