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Paul Hastings conseille VIVALIS et ses banques dans laugmentation de capital de 30 M€

July 12, 2010

Paris, le 12 juillet 2010 Paul Hastings a conseillé VIVALIS et ses banques conseil, Natixis et Nomura Code, dans le cadre de laugmentation de capital de la société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Cette opération devrait permettre à la société de lever environ 30 millions deuros, par la création de 5,9 millions d'actions nouvelles au prix de 5,06 euros.

Créée en 1999, Vivalis est une société biopharmaceutique qui fournit à lindustrie pharmaceutique des solutions cellulaires innovantes pour la production de vaccins et de protéines, et qui développe des traitements pour des pathologies sans réponse médicale.

Le Groupe Grimaud La Corbière (GLC), qui détient 52,5% du capital de VIVALIS, sest engagé à souscrire à hauteur de 15,7 millions d'euros. Ce soutien sinscrit dans le cadre de linvestissement du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) au capital de GLC à hauteur de 40 millions d'euros, annoncé le 1er juillet 2010. Le solde des souscriptions sera garanti par Natixis.

Cette levée de fonds devrait permettre à VIVALIS d'accélérer le développement de produits propriétaires et de continuer à industrialiser et renforcer la plateforme de découverte d'anticorps monoclonaux humains Humalex.

Léquipe de Paul Hastings était dirigée par Erwan Barre et Samia Sellam (associés) avec le concours de Daniella Lorté-Villarçon et Cynthia Tubiana.

Cabinet davocats daffaires international, Paul Hastings est présent en Europe, en Asie et aux Etats-Unis à travers 18 bureaux. Le bureau parisien, qui compte aujourd'hui 16 associés regroupe ses activités tant au niveau du conseil que du contentieux autour de tous les aspects du droit des affaires : fusions-acquisitions, private equity, gouvernance dentreprise, marchés de capitaux, finance et restructurations, droit public et financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social et droit européen. Dans le domaine du contentieux, le cabinet représente plus particulièrement ses clients sur des questions de réglementation boursière, procédures collectives, droit pénal de lentreprise, droit de la concurrence et darbitrage.

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