Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé le Groupe DLPK dans le cadre du renouvellement de sa dette auprès d’un pool bancaire emmené par Banque Populaire du Nord

Le Groupe DLPK est dédié à la conception et à la distribution de solutions financières auprès des professionnels du patrimoine (CGP, institutionnels, banques privées...). Détenu majoritairement par ses dirigeants-fondateurs (soutenus depuis 2018 par le fonds d’investissement BlackFin Capital Partners, leader européen du capital investissement dans les secteurs financiers), le Groupe DLPK a vocation à devenir un des leaders de l’épargne en France, fort de 12 mds€ d’encours en épargne (Nortia) et 1,5 mds€ en gestion d’actifs à fin 2020 (Tailor AM, Nexo Capital).

En décembre 2020, le groupe DLPK a refinancé la dette unitranche apportée en 2018 par Ardian lors de sa reprise des activités de Selection 1818 et APREP Diffusion, à l’occasion d’un nouveau financement plus large dédié au développement du groupe.

Le nouveau financement a été apporté par un pool bancaire emmené par la Banque Populaire du Nord, arrangeur et partenaire historique de DLPK, ainsi que d’ARKEA Entreprises et Institutionnels, Crédit Agricole-Nord de France, Société Générale et Eiffel Investment Group. Il permet au groupe de réduire le coût de sa dette tout en conférant de la souplesse nécessaire à la poursuite de ses projets de développement. Le groupe DLPK réalise par la même occasion l’acquisition majoritaire du gérant obligataire Tailor Capital, confortant ainsi son offre en Asset Management via Tailor AM.

L’équipe Paul Hastings, conseil du groupe DLPK, était composée sur les aspects financement de Marc Zerah (associé) et Jérémy Lucas Tong (collaborateur); sur les aspects corporate de Charles Cardon (associé) et d’Amandine Delannoy (collaboratrice).