Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Sagard NewGen dans le cadre de son investissement aux côtés d’Eurazeo PME, des fondateurs et de l’équipe de management dans le cadre du LBO sur le groupe I-Tracing.

Fondé en 2005 et employant plus de 285 experts, le groupe I-Tracing accompagne ses clients (CAC 40, SBF 120 et ETI) sur l’ensemble de leurs besoins en cybersécurité. Disposant de filiales à Montréal, Hong-Kong et Londres pour proposer ses services 24/7, le groupe I-Tracing a triplé ses revenus au cours des quatre dernières années et devrait réaliser en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 70 millions d’euros.

L’ambition d’Eurazeo PME et de Sagard NewGen est de bâtir un leader européen des services en cybersécurité par l’accélération de la croissance du groupe en France et à l’international, notamment par une politique active de buy and build.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren (associé), Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic (collaborateurs) sur les aspects corporate et contractuels, ainsi que d’Allard de Waal (associé) et Thomas Pulcini (collaborateur) sur les aspects de droit fiscal.

Eurazeo PME était conseillé par le cabinet Goodwin (Maxence Bloch et Chloé Vu Thien). Les fondateurs et managers du groupe I-Tracing étaient conseillés par le cabinet EY (Frédéric Reliquet et Myriam Mataali). Ardian Private Debt, qui a apporté le financement unitranche de cette opération, était conseillé par le cabinet Willkie Farr & Gallagher. Keensight Capital, cédant, était conseillé par le cabinet Hoche (Grine Lahreche et Edith Boucaya).