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Paul Hastings a conseillé TCR Capital

juin 29, 2010

Paris, le 29 juin 2010 Paul Hastings a conseillé TCR Capital et les managers du groupe Thermocoax dans le cadre du LBO structuré par Chequers sur le groupe Thermocoax.

Après avoir été repris en 2005 par TCR Capital, Chequers Capital, qui avait initié le premier MBO il y a 10 ans, retrouve lancienne division de Philips spécialisée dans les systèmes de chauffage et les capteurs de températures basés sur la technologie du câble isolant minéral, quil connaît bien. Chequers détient 60 % du capital du holding de reprise tandis que TCR Capital réinvestit pour 30 % et une dizaine de cadres emmenés par Claude Capron montent à hauteur de 10%.

Lopération a été structurée avec un stapple financing proposé par TCR Capital.

Avec un chiffre daffaires de plus 35 M€ en 2009 dont 75 % à linternational auprès des industries du nucléaire, de laéronautique, du solaire et des semi-conducteurs, Thermocoax, avec ses 200 salariés, est présent en Europe - Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Chine.

Le cabinet Paul Hastings a conseillé TCR Capital et les managers du groupe Thermocoax. Léquipe du cabinet était menée par Olivier Deren (associé) assisté par Mathias Roth, en financement par Mounir Letayf et en fiscal par Allard de Waal (associé) assisté de Laurent Ragot.

Thermocoax était conseillé par Mayer Brown : Guillaume Kuperfils et Laurent Borey.

Cabinet davocats daffaires international, Paul Hastings est présent en Europe, en Asie et aux Etats-Unis à travers 18 bureaux. Le bureau parisien, qui compte aujourd'hui 16 associés regroupe ses activités tant au niveau du conseil que du contentieux autour de tous les aspects du droit des affaires : fusions-acquisitions, private equity, gouvernance dentreprise, marchés de capitaux, finance et restructurations, droit public et financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social et droit européen. Dans le domaine du contentieux, le cabinet représente plus particulièrement ses clients sur des questions de réglementation boursière, procédures collectives, droit pénal de lentreprise, droit de la concurrence et darbitrage.

www.paulhastings.com