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Paul Hastings conseille Nexter Systems dans le cadre de son alliance avec KMW

juillet 29, 2015

Paris -- Nexter Systems (“Nexter”), leader français de la défense terrestre, a annoncé, le 29 juillet 2015, la signature du contrat qui scelle son alliance avec son équivalent allemand Krauss-Maffei Wegmann (“KMW”).

Nexter, détenu à 100% par GIAT Industries (contrôlé à 100% par l’Etat Français), conçoit et produit des systèmes d’armement terrestre allant des véhicules blindés (VBCI, Aravis et Titus), à l’artillerie (Caesar et Trajan) aux munitions et aux systèmes de soutien. Générant 1.1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2014, Nexter est le leader français de l’armement terrestre. Avec une production industrielle en France, en Belgique et en Italie, Nexter réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’export.

KMW est un groupe familial allemand qui fabrique notamment le char Leopard, les véhicules blindés Puma et Boxer, le système d’artillerie PzH 2000. KMW a réalisé près de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014. Ses produits sont utilisés dans plus de 50 pays dans le monde.

Après l’annonce du projet en juillet 2014, Nexter, KMW et leurs actionnaires respectifs ont signé l’accord scellant leur alliance dans le cadre d’une société holding. Cette alliance créera un leader européen de la défense terrestre avec près de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, un carnet de commandes de 9 milliards d’euros et plus de 6,000 salariés. Etape clé de la consolidation européenne du secteur de la défense, l’alliance bénéficiera de produits et présences géographiques complémentaires et de capacités d’innovation renforcées dans un environnement concurrentiel accru. Leurs clients européens et membres de l’OTAN bénéficieront également d’une plus grande standardisation et de l’interopérabilité des équipements des deux entreprises. Cette alliance constituera le plus grand mouvement de consolidation européenne de l’industrie de la défense depuis la création d’EADS (devenu Airbus Group) en 2000.

La nouvelle société holding sera immatriculée aux Pays-Bas et sera détenue à parité par GIAT Industries et Wegmann. La société holding sera l’unique actionnaire de Nexter et KMW. La structure de direction de la holding respectera un strict équilibre entre les deux actionnaires, dans une perspective industrielle de long terme.

La finalisation de l’opération, prévue avant fin 2015, est encore sujette aux autorisations légales et réglementaires habituelles.

Intervenants chez Paul Hastings

L'équipe de Paul Hastings Paris était composée d’Olivier Deren et Alexis Terray (Associés) pour les aspects contractuels, d’Allard de Waal (Associé) pour les aspects de droit fiscal, de Pierre Kirch (Associé) pour les aspects de droit de la concurrence ainsi que de Deborah Sankowicz et de Stéphane Henry (Associés) pour les aspects de droit social.

L’équipe de Paul Hastings Francfort était composée de Regina Engelstaedter et deUwe Halbig (Associés).

L’équipe de Paul Hastings Washington DC était composée de Scott Flicker (Associé).

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 20 bureaux en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans les domaines suivants : fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, droit européen et de la concurrence.