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Refinancement de l’endettement du Groupe Salins

décembre 20, 2017

Paris – Le 30 novembre 2017, le Groupe Salins a refinancé sa dette existante issue de l’acquisition du Groupe par Hubert François et sa famille. Cette dette avait été souscrite en décembre 2014 auprès de Tikehau Investment Management, Hayfin Capital, Macquarie Bank Limited London Branch et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.

Le nouveau financement prend la forme d’une dette bancaire principalement souscrite auprès des partenaires bancaires historiques du Groupe : Banque CIC Est (Agent), HSBC France, Crédit Lyonnais, Société Générale Corporate & Investment Banking et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Ce pool bancaire met également à disposition du Groupe un crédit revolver pour financer ses besoins d’exploitation. Ce financement dont le coût est plus réduit et les conditions plus souples permettra au Groupe d’accélérer sa croissance et de maintenir un rythme soutenu d’investissements.

Avec plus de 150 ans d’histoire, le Groupe Salins est le premier groupe salinier français et un des leaders européens, notamment connu par sa marque « La Baleine », première marque de sel de table en France. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le groupe vend du sel a une multitude d’industries notamment l’alimentation humaine et animale, diverses industries agro-alimentaires, le traitement des eaux, la chimie et le déneigement.

Sous la direction d’Hubert François, la société a connu une croissance régulière de son activité soutenue à la fois par ses activités salinières mais également par le succès de la valorisation de son exceptionnel patrimoine foncier sur le littoral méditerranéen au travers d’activités touristiques et de productions agro-alimentaires. »

Le Groupe Salins a été conseillé par :

- Conseil financier : Natixis Partners (Philippe Charbonnier, Patrice Raulin, Léa Escourrou)
- Conseil Juridique : Paul Hastings (Olivier Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova, Louis Fearn)
- Due Diligence Financière : 8 Advisory (Lionnel Gérard, Florent Berckmans, Edouard de Nettancourt)
- Memo de structure : CMS Bureau Francis Lefebvre (Benoit Provost, Renaud Grob) »

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, avec 21 bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, financement, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, et droit européen et de la concurrence.