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Paul Hastings conseille B & Capital dans le cadre du LBO sur le groupe HR Team

février 21, 2019

Paris – Paul Hastings LLP a conseillé B & Capital dans le cadre du LBO sur le groupe HR Team.

Fondé en 2005, le groupe HR Team est une Entreprise de Services du Numérique positionnée principalement sur le développement web, mobile et applicatif. S’appuyant sur plus de 600 consultants à fin 2018, le groupe, qui a connu un taux de croissance moyen de son chiffre d’affaires de 26% entre 2015 et 2018, dispose d’un réseau de 10 agences et bureaux en France et s’adresse à une clientèle diversifiée comprenant des ETI et des grands comptes dans les secteurs du transport et de la logistique, des télécom & média, des services financiers, de la distribution et de l’industrie.

Le LBO structuré par le fond RB Capital France I géré par B & Capital avec les fondateurs, Laurent Bronzini et Mickaël Dray, et l’équipe de management du groupe HR Team permettra à ce dernier de poursuivre son développement en France et d’entamer un développement à l’international.

Le financement bancaire senior de cette opération a été arrangé par Banque Populaire du Sud, les banques du pool étant LCL et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren (associé), Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic (collaborateurs) sur les aspects corporate et contractuels, d’Allard de Waal (associé) et Thomas Pulcini (collaborateur) sur les aspects de droit fiscal, de Stéphane Henry (associé) sur les aspects de droit social ainsi que de Marc Zerah (counsel) et d’Hugo Bodkin sur les aspects financement.

Les fondateurs et l’équipe de management du groupe HR Team étaient conseillés par le cabinet Mayer Brown (Guillaume Kuperfils et Caroline Lan, associés, ainsi que Pierre-Guillaume Sagnol et Elodie Pieraggi, collaborateurs, pour les aspects corporate et contractuels, Benjamin Homo, associé, et Alexandre Chagneau, collaborateur, pour les aspects de droit fiscal). Les établissements bancaires étaient conseillés par le cabinet Fidal (Christophe Duberry, associé, et Anna Burtin).

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 22 bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, et droit européen et de la concurrence.