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Paul Hastings conseille Crédit Agricole Private Equity dans le cadre du LBO sur le Groupe SVP

septembre 13, 2011

Paris Le 13 septembre 2011
Paul Hastings a conseillé Crédit Agricole Private Equity dans le cadre de son entrée au capital du Groupe SVP, société de services aux entreprises et collectivités, à loccasion dun LBO majoritaire en association avec le management.

Le Groupe SVP a réalisé un chiffre daffaires de près de 50 millions deuros en 2010. Il emploie plus de 450 salariés en France et sert environ 9 000 clients (entreprises, collectivités, professions du conseil).

Lobjectif de lopération est de créer un partenariat de long terme entre le management et le nouvel actionnaire pour accompagner la croissance organique de la société et accélérer son développement par croissance externe.

Le financement senior a été apporté par BNPP, CADIF et la Banque Palatine, IFE apportant le financement mezzanine.
 
Léquipe de Paul Hastings, qui a conseillé Crédit Agricole Private Equity sur cette opération, était constituée dOlivier Deren (associé) et dArnaud Levasseur pour les aspects contractuels, dAllard de Waal (associé) et de Laurent Ragot pour les aspects fiscaux ainsi que de Mounir Letayf (associé) pour les aspects financement.

Le management était conseillé par Alexis Dargent, les prêteurs seniors et le mezzaneur étant respectivement conseillés par les cabinets Hogan Lovells (Sabine Bironneau) et Denton (Pierre Jouglard).

Les cédants étaient conseillés par le cabinet Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom).

Cabinet davocats daffaires international, Paul Hastings est présent en Europe, en Asie et aux Etats-Unis à travers 18 bureaux. Son bureau de Paris, qui compte aujourd'hui 18 associés, est particulièrement reconnu pour son expertise en fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, financement, restructuring, immobilier, fiscalité, droit social, droit de la concurrence, contentieux et arbitrage.