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Paul Hastings conseille Naxicap dans le cadre du LBO sur le Groupe Distripeche

novembre 03, 2011

Paris Paul Hastings
a conseillé Naxicap Partners dans le cadre de son entrée au capital du Groupe Distripêche, société leader dans le négoce darticles de pêche, à loccasion dun LBO majoritaire en association avec le management.

Lobjectif de lopération est de créer un partenariat de long terme entre le management et le nouvel actionnaire pour accompagner la croissance organique de la société et accélérer son développement par croissance externe.

Le financement senior a été apporté par BNPP, LCL, BCME et la Banque Palatine, LFPI Mezzanine apportant le financement mezzanine.

Léquipe de Paul Hastings, qui a conseillé Naxicap Partners sur cette opération, était constituée de Gilles Roux (associé) et de Grine Lahreche pour les aspects contractuels, dAllard de Waal (associé) et de Laurent Ragot pour les aspects fiscaux ainsi que de Mounir Letayf (associé) et de Camille Bakouch pour les aspects financement.

Le management était conseillé par le cabinet Praxes (Jean-Louis Medus et Charles-Edouard Chaugne), les prêteurs seniors et le mezzaneur étant respectivement conseillés par les cabinets de Pardieu (Christophe Gaillard) et Allen&Overy (Jean-Christophe David). Les cédants étaient conseillés par le cabinet GGSM (Marc Baffreau et Emily Pabot du Chatelard).

Cabinet davocats daffaires international, Paul Hastings est présent en Europe, en Asie et aux Etats-Unis à travers 18 bureaux. Son bureau de Paris, qui compte aujourd'hui 18 associés, est particulièrement reconnu pour son expertise en fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, financement, restructuring, immobilier, fiscalité, droit social, droit de la concurrence, contentieux et arbitrage.