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Paul Hastings conseille Capzanine sur le financement PIK d’une partie de l’augmentation de capital de Prosol (Grand Frais)

avril 18, 2016
Paris – Paul Hastings est intervenu comme conseil dans le cadre du financement de l’augmentation de capital de Prosol (Grand Frais). L’enseigne de produits frais alimentaires du groupe Prosol Gestion a accueilli à son capital un pool d’investisseurs emmené par le fonds de capital investissement Sagard et comprenant Siparex, Abénex et Five Arrows. Ils prennent ainsi une participation minoritaire, d’environ 15%, au capital de Prosol, tandis que Denis Dumont, fondateur et actionnaire majoritaire et historique de Prosol (Grand Frais), conserve le contrôle exclusif du groupe.

L’acquisition a été financée par une dette senior fournie par CIC, CACIB et Natixis (et SG en suiveur) et un financement PIK mis à disposition par Capzanine.

Paul Hastings a conseillé Atalante, la société de gestion des fonds Capzanine, dans le cadre du financement de l’opération.

Prosol, groupe lyonnais fondé en 1990, emploie environ 2000 personnes et fonde son modèle sur un réseau de 170 magasins, décliné selon 5 univers : les fruits et légumes, la crèmerie, la poissonnerie, la boucherie et l'épicerie. Fort d’un chiffre d’affaire de 700M€ en 2015 le groupe envisage de doubler son rythme annuel d’ouverture de magasins, atteignant 20 ouvertures par an.

Paul Hastings était représenté par Olivier Vermeulen (associé) et Marc Zerah (collaborateur) sur ce dossier.

Prosol (Grand Frais) et Denis Dumont étaient conseillés par Mayer Brown avec Olivier Aubouin (associé), Jérémy Thézée et Marine Larrue-Duin en corporate, Benjamin Homo (associé) et Nathalie Jacquart (counsel) en fiscal et Patrick Teboul (associé) en financement.

Sagard était conseillé par Weil Gotschal avec David Aknin (associé) et Gauthier Elies (counsel).

Siparex et Crédit Agricole étaient conseillés par De Pardieu Brocas Maffei avec Jean- François Pourdieu (associé) et Sandra Benhaïm (counsel) en corporate et Marie-Laure Bruneel (associée) en fiscal.

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 21 bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, et droit européen et de la concurrence.