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Overview

汪洋是普衡律师事务所公司业务部的一名律师,常驻本所香港办公室。他的主要业务领域主要集中于首次公开发行,合并及收购,与私募股权交易。他自2015年起加入本所北京办公室,并于2020年加入本所香港办公室。

汪洋为美国纽约州执业律师,并于2012年取得中国的律师职业资格,但目前并未持有中国律师职业证。汪洋可以说中文、英文和西班牙文。

Education

  • 哈佛法学院,法学硕士,2020
  • 中国人民大学法学院,法学硕士,2015
  • 中国人民大学法学院,法学学士,2013

Representations

资本市场项目

  • 代表摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司中信建投(国际)融资有限公司作为联席保荐人及整体协调人完成十月稻田集团股份有限公司约8.2亿港元的全球发行以及在香港联合交易所主板上市。十月稻田是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一。
  • 代表摩根士丹利亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司UBS Securities Hong Kong Limited 作为联席保荐人完成卫龙美味全球有限公司1.3亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板上市。卫龙是一家中国辣味休闲食品制造商,2021年在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一。
  • 代表海通国际资本有限公司作为独家保荐人,整体协调人及独家全球协调人完成凌雄科技集团有限公司3.4亿港元的全球发行以及在香港联合交易所主板上市。凌雄科技为一家设备全生命周期管理解决方案供应商,主要在中国从事销售翻新淘汰IT设备,以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务。
  • 代表中国国际金融香港证券有限公司招银国际融资有限公司(排名不分先后)作为联席保荐人及联席全球协调人完成叮当健康科技集团有限公司的全球发行以及在香港联合交易所主板上市。叮当健康科技集团有限公司是一家在中国提供快捷数字医疗服务的服务提供商。
  • 代表摩根士丹利亚洲有限公司以及中国国际金融香港证券有限公司作为联席保荐人,完成朝雲集團有限公司3.945亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。朝云集团是中国领先的一站式多品类家居护理及个人护理平台,专注于开发、制造及分销各种家居护理、个人护理和宠物护理产品。
  • 代表摩根士丹利亚洲有限公司以及中信里昂证券资本市场有限公司作为联席保荐人,完成锦欣生殖医疗集团有限公司3.9亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。
  • 代表摩根士丹利亚洲有限公司中信里昂证券资本市场有限公司作为联席保荐人,完成康希诺生物的1.6亿美元全球发行以及在香港联合交易所的首次公开发行,康希诺生物是首家在香港联交所主板上市的疫苗公司。
  • 代表德意志证券亚洲有限公司海通国际资本有限公司作为联席保荐人,完成Weimob Inc. (微盟集团)的7.56亿港元全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。
  • 代表摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司招商证券(香港)有限公司作为联席保荐人,完成歌礼生物科技的4亿美元全球发行以及在香港联合交易所的首次公开发行, 此次交易是根据新上市规则在香港证券交易所上市的首家生物科技公司。
  • 代表天津银行股份有限公司,一家总部设于天津的商业银行,完成9.48亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行的H股交易。
  • 代表摩根士丹利亚洲有限公司瑞士信貸(香港)有限公司招商证券(香港)有限公司作为承销商,完成周黑鸭国际控股有限公司,一家中国领先的熟卤制品品牌及零售商,3.22亿美元的全球发行及香港联合交易所主板的首次公开发行。
  • 代表摩根士丹利亚洲有限公司野村國際(香港)有限公司作为承销商,完成本间高尔夫有限公司,一家日本领先的高尔夫装备公司,1.72亿美元的全球发行以及香港联合交易所主板的首次公开发行。此交易标志着首家高尔夫装备公司于香港联合交易所上市。
  • 代表摩根士丹利亚洲有限公司建银国际金融有限公司作为联席保荐人,完成和美医疗控股有限公司,中国最大的私立妇产科专科医院集团,2.05亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。该交易标志着首家中资医院集团在香港联合交易所上市。此交易亦被《商法》月刊评为“2015年度交易”。

并购、私募股权及融资

  • 代表三井住友銀行(SMBC)、国家发展金融机构(Financiera de Desarrollo Nacional, FDN)以及中国国家开发银行(CDB)为哥伦比亚第四代(4G)公路Autopista al Mar 2的开发、建设与运营提供资金。
  • 代表一家中国领先的影视剧及网络剧制作及发行公司从一家中国市场领先的在线娱乐服务供应商获得的2.7亿元人民币的A轮融资。
  • 代表中国消防企业集团有限公司(中国消防以约7亿美元从中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司收购德利国际有限公司,并由中国消防通过发行新股和可转换债券来交收。根据香港上市规则,该交易对中国消防构成非常重大收购及关连交易,并需要证券及期货事务监察委员会及独立股东针对交易的同意及清洗豁免。
  • 代表中国消防企业集团有限公司向招商局集团有限公司管理的基金配售新股,募集资金总额约为2.5亿港元。
  • 代表中国华融资产管理股份有限公司完成约24亿美元向战略投资者组成的财团的增资扩股项目。该财团包括中国人寿保险、美国华平集团(Warburg Pincus)、中信证券国际、马来西亚国库控股公司(Khazanah Nasional Berhad)、中国国际金融、中粮集团、复兴国际以及高盛。
  • 代表软银集团完成对快的打车(KuaiDi Dache)6亿美元的投资。

 合规事宜

  • 代理多个上市公司于《上市规则》及其他香港法律法规下的常年法律及合规事务,包括天津银行股份有限公司及中国中地乳业控股有限公司

Practice Areas

Corporate

Private Equity

Asia

Securities and Capital Markets


Languages

Chinese (Cantonese)

Chinese (Mandarin)

English


Admissions

Hong Kong Registered Foreign Lawyer (USA)

New York Bar


Education

Harvard Law School, LL.M. 2020

Renmin University of China Law School, LL.M. 2015

Renmin University of China Law School, LL.B. 2013


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