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专业人员
Image: 樊超波

樊超波

Partner, Corporate Department
香港
香港花园道1号中银大厦22楼

传真: (852) 3192 9721

Overview

樊超波律师是普衡律师事务所香港代表处公司业务部的一名合伙人。樊律师的执业领域集中于证券发行、并购及其他一般企业事务。樊律师精通普通话和英语。

Accolades and Recognitions

樊律师具有香港事务律师和纽约州律师执业资格

Education

  • 纽约大学 (New York University)法学院法学硕士

  • 中国政法大学 (China Univ. of Political Science and Law)法律学士

Recent Representations

资本市场

  • 康桥悦生活集团(Kangqiao Service Group,中国河南省的领先综合物业管理服务提供商,完成8,290万美元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。建银国际(CCB International)担任独家保荐人及独家全球协调人,海通国际(Haitong International)、盛源证券(Sheng Yuan Securities)、申万宏源(Shenwan Hongyuan)、德林证券(DL Securities)、国信证券(Guosen Securities)则担任联席账簿管理人。

  •  建银国际(CCB International作为独家保荐人及独家全球协调人,以及兴证国际(China Industrial Securities International)、中泰国际(Zhongtai International万盛金融控股(Vision Capital International作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,为德信服务集团(Dexin Services Group),中国浙江省综合性物业管理服务提供商,完成9,850万美元全球发行及在香港联合交易所主板上市。

  •  建银国际(CCB International作为独家保荐人、独家全球协调人及联席账簿管理人,以及招银国际(CMB International)、华泰金融(Huatai Financial Holdings)、新城晋峰(Future Land Resources Securities)、万盛金融控股(Vision Capital International)、申万宏源(Shenwan Hongyuan民银证券(CMBC Securities作为联席账簿管理人,为领悦服务集团(Ling Yue Services Group),中国四川省领先物业管理公司,完成3,780 万美元全球发行及在香港联合交易所主板上市。

  • 摩根士丹利(Morgan Stanley中金公司(CICC作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及富途证券(Futu Securities作为联席牵头经办人,为朝云集团(Cheerwin Group),中国领先的家居护理及个人护理平台,完成3.94亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。

  • 摩根士丹利(Morgan Stanley中金公司(CICC瑞信(Credit Suisse作为联席保荐人为赛生药业(SciClone Pharmaceuticals),一家领先的中国生物制药公司,完成2.81亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。

  • 建银国际(CCB International)作为独家保荐人、独家全球协调人和联席账簿管理人,以及招银国际(CMB International)、交银国际(BOCOM International)、海通国际(Haitong International)、国泰君安证券(Guotai Junan Securities)、克而瑞证券(CRIC Securities)、越秀证券(Yue Xiu Securities)、盛源证券(Sheng Yuan Securities)、农银国际融资(ABCI Capital民银证券(CMBC Securities作为其他联席账簿管理人,为领地控股集团有限公司(Leading Holdings Group Limited),一家中国领先房地产开发商,完成1.82亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。

  • 农银国际融资(ABCI Capital)、中信里昂(CLSA)以及海通国际(Haitong International)作为联席保荐人为金辉控股(Radiance Holdings)一家中国领先的房地产开发商,完成3.31亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。

  • 威海市商业银行(Weihai City Commercial Bank Co., Ltd.),中国山東省最大的城商行之一,完成其3.65亿美元全球发行并在香港联合交易所主板以H股上市。华泰金融控股(Huatai Financial Holdings)、中金公司(CICC)及招银国际(CMB International)担任本次上市的联席保荐人。

  • 弘阳服务集团有限公司 (Redsun Services Group Limited),中国江苏省的一家领先物业管理公司,完成5,350万美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。农银国际融资(ABCI Capital)担任此次上市的独家保荐人,并与建银国际(CCB International)、招银国际(CMB International)和工银国际(ICBC International)担任联席全球协调人。

  • 渤海银行(China Bohai Bank),一家中国全国性股份制商业银行,完成其17.7亿美元全球发行并在香港联合交易所主板以H股上市。建银国际(CCB International)、海通国际(Haitong International)、农银国际融资(ABCI Capital)及中信里昂(CLSA)担任本次上市的联席保荐人。

  • 代表承销商处理申万宏源集团股份有限公司(Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.)首次公开发行集资11.6亿美元并在香港联交所主板上市。*

  • 代表承销商处理51信用卡有限公司(51 Credit Card Inc.)首次公开发行集资1.29亿美元并在香港联交所主板上市。*

  • 代表承销商处理雅居乐雅生活服务股份有限公司(A-Living Services Co., Ltd.)从雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited)分拆、首次公开发行集资5.24亿美元并在香港联交所主板上市。*

  • 代表承销商处理易鑫集团有限公司(Yixin Group Limited)在首次公开发行集资8.68亿美元并在香港联交所主板上市。*

  • 代表承销商处理招商证券股份有限公司(China Merchants Securities Co., Ltd.)首次公开发行集资13.8亿美元并在香港联交所主板上市。*

  • 代表承销商处理金嗓子控股集团有限公司(Golden Throat Holdings Group Co., Ltd.)首次公开发行集资1.08亿美元并在香港联交所主板上市。*

  • 代表承销商处理盛京银行股份有限公司(Shengjing Bank Co., Ltd.)首次公开发行集资13.4亿美元并在香港联交所主板上市。*

  • 代表大健康国际控股集团有限公司(Universal Health International Group Holding Limited)处理其首次公开发行集资1.88亿美元并在香港联交所主板上市。*

  • 代表上海医药集团股份有限公司(Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. )处理其配售H股集资4亿美元。*

并购

  • 代表中国中地乳业控股(China ZhongDi Dairy Holdings,一家中国奶牛养殖公司,被Wholesome Harvest拟以2.13亿美元收购其全部已发行股份,中信里昂(CLSA)作为Wholesome Harvest 代表提出强制性有条件现金要约。当强制收购完成后,中国中地乳业控股将进行私有化并申请撤回股份于香港联合交易所上市。

  • 代表中远海运发展股份有限公司(COSCO Shipping Development Co., Ltd.处理作为中远与中海之间重大资产重组一部分的若干业务与资产的非常重大收购及重大出售。*

  • 代表易生活控股有限公司(Elife Holdings处理收购智能终端业务。*

上市公司代理

樊律师亦代理若干上市公司于香港《上市规则》及其他相关法律法规下的常年法律及合规事务,包括光大证券股份有限公司(Everbright Securities Co., Ltd.广发证券股份有限公司(GF Securities Co., Ltd.上海医药集团股份有限公司(Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.以及盛京银行股份有限公司(Shengjing Bank Co., Ltd.等。*

*加入本所前处理的项目

Languages

English

Admissions

Hong Kong Solicitor
New York Bar

Education

New York University School of Law, LL.M. 2010

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