left-caret
Image: 裴芳

裴芳

Partner, Corporate Department

香港

电话: (852) 2867 9919
传真: (852) 3192 9743

Overview

裴芳律师是普衡律师事务所香港代表处公司业务部的一名合伙人,并且是普衡中国法律实践组的成员。裴律师的业务领域为公债发行、房地产投资、兼并与收购、私营和上市公司证券发行、风险资本融资和国际合资企业。 裴律师操流利普通话和英语。在2006年6月加入普衡前,裴律师曾是通商律师事务所(一家专长于兼并与收购、私营和上市公司证券发行、银行、项目融资和不动产相关业务的知名中国律师事务所)的一名合伙人。

Education

  • 中国政法大学法学学士(1997年)
  • 威尔士大学卡迪夫法学院硕士及学士学位 (1998年以及2000年)

Representations

近期代表项目

  • 摩根士丹利EarlyBirdCapital Inc.作为联席账簿管理人,为Chenghe Acquisition Company,一家由前高盛亚太区(日本以外)主席兼行政总裁Ken Hitchner与中国长城资产前首席投资官李琦共同担任主席的SPAC,处理其1 亿美元首次公开发行和纳斯达克上市。
  • 万洲国际,全球最大的猪肉生产商,提出有条件自愿性现金回购要约,以约19.2亿美元回购并注销其总发行股本的13%股份。该笔交易是香港资本市场历史上最大的股份回购交易之一。
  • 万洲国际有限公司,香港上市并为全球最大的猪肉食品企业之内部架构重组提供法律服务。架构重组涉及由在深圳上市的河南双汇投资发展股份有限公司(万洲国际的间接非全资附属公司)透过发行双汇发展的新股份予罗特克斯有限公司(万洲国际的间接全资附属公司及双汇集团的唯一股东)吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(万洲国际的间接全资附属公司)。合并的对价将以双汇集团100%股权的估值为依据厘定,其预估值约人民币401.7亿元。
  • CDH Genetech Limited,鼎晖投资(CDH  Investments)集团旗下的一员,通过协议安排方式拟以14亿美元收购Sirtex Medical Limited,一家澳洲医疗仪器公司,全部已发行股份。
  • 中远海运控股股份有限公司,中国最大的综合航运公司,按照香港《公司收购及合并守则》的规定,连同上海国际港务(集团)股份有限公司通过其各自的全资附属公司,对东方海外(国际)有限公司的全部已发行股票提出附先决条件的自愿性全面收购,交易对价最高达63亿美元。本项复杂交易亦构成中远海控在香港《上市规则》下一项非常重大收购事项,同时涉及全球的法律事务包括并购、反垄断和竞争以及美国外国投资委员会执业领域。
  • 中远(香港)集团有限公司,完成对比雷埃夫斯港(Piraeus Port Authority SA)67%的股份。此次收购是希腊近年来私有化进程中最引人瞩目的交易之一。此交易被《商法》月刊评为"2016年度交易",同时被《金融时报亚洲创新律师报告》提名为"最具创新的交易2017"。
  • 福建芯片投资基金间接透过其德国子公司Grand Chip Investment GmbH (GCI),以公开邀约方式拟收购法兰克福上市芯片生产商爱思强(AIXTRON SE)。此次收购将涉及爱思强的所有已发行股份,其中包括由美国存托股票(ADS)代理的股份,公司估值约6.7亿欧元。
  • 中国远洋运输(集团)总公司中国海运(集团)总公司具有里程碑意义的重组交易。此交易涉及各自母公司及其各自子公司之间的一系列资产收购和处置。此交易是两个中国领先的国有企业的一项重大重组,合并后将成为世界第四大集装箱运输公司。此交易被《亚洲商业法律期刊》评为"2016年度交易"。
  • 一家上海市政府管理的财务控股平台公司竞标中国银行在南洋银行的全资拥有权。
  • 联合水泥控股有限公司,一家中国领先的水泥生产及贸易公司,向深圳市华融泰资产管理有限公司以4400万美元收购北京紫光制药有限公司的60%股权。
  • 万洲国际(原双汇国际),全球最大的猪肉食品企业,以71亿美元收购Smithfield Foods, Inc.,美国最大、公开上市的肉类加工及养猪生产企业公司。此复杂的交易涉及有关并购、雇佣、融资、全球贸易以及税务的全球法律事务,并创建了世界规模最大的、猪肉生产、加工和肉类分装全球性企业之一。此交易被《中国法律和实践》评为"2014年度中国境外交易";《亚洲金融》评为 "2013年度最佳跨境并购交易"及"2013年度最佳中国交易";《亚洲法律顾问》及《商法》月刊评为"2013年度交易"。
  • 东方藏山资产管理有限公司一个由中国东方资产管理公司(中国东方) 及中国资本峰会共同创建的境外投资管理平台,与KKR,一家全球领先的投资公司,于他们在中国市场合作投资信贷和不良资产的项目。普衡就合资企业和投资平台建立,及后续的投资提供法律意见。中国东方是中国四家获许可的国有资产管理公司和中国的不良贷款(NPL)批发商之一。
  • 鼎晖投资收购福建南平南孚电池有限公司78.775%的股份作为宝洁处置其全球电池业务的一部分。福建南平南孚为宝洁公司中国电池行业的合资企业,是中国最大的碱性电池生产商和供应商。
  • 华荣能源(原熔盛重工)通过旗下的间接全资附属公司Ocean Sino Holding Limited,以2.81亿美元收购Central Point Worldwide Inc. 60%股权。Central Point Worldwide Inc. 间接持有吉尔吉斯大陆油气有限公司(КыргызжерНефтегаз)100%的权益,一家在吉尔吉斯注册成立的有限公司并与吉尔吉斯国家石油公司签订协议,享有五个邻近费尔干纳盆地石油开采区合作经营。
  • 鼎晖投资,一家主要致力于投资私募股权、风险投资、房地产、夹层及公开股权资本市场的领先资产基金经理人,以4000万美元向埃尔拉多黄金公司(Eldorado Gold Corporation)收购位于黑龙江省东方龙金矿项目20%的股权。
  • 万洲国际,全球最大的猪肉食品企业,在猪肉产业价值链的主要环节,包括肉制品、生鲜猪肉和生猪养殖,均占据全球领先地位,与中国银行股份有限公司(Bank of China Limited)以及多家银行组成的财团共同签署一份贷款协议,获得约40亿美元的债务融资贷款,用以双汇收购美国最大的公开上市肉类加工及养猪生产企业Smithfield Foods的项目。
  • 中国远洋地产控股有限公司,在其子公司Sino-Ocean Land Capital Finance发行9亿美元的永久次级可转换证券发售。中银国际亚洲、摩根大通和麦格理(Macquarie)担任此次交易的联席牵头经办人。这可转换证券是不设固定赎回日的无期债券,发行后并在新加坡证券交易所上市。这是2010年亚洲最大的股票挂钩类交易之一,同时也是亚洲第一笔此类可转换证券发售的交易,被《中国法律和实践》评为“2011年度最佳债务与股权挂钩交易”。 
  • 保利(香港)投资有限公司收购一家在中国拥有多处土地和物业的房地产公司。此次收购项目的资金是通过发行新股筹得,这也是在《关于外国投资者并购境内企业规定》(又称《10号文》)颁布后的首个换股交易项目。
  • 远东宏信有限公司,中国中化集团公司的一家子公司,与一投资财团价值1.6亿美元的投资。该投资财团由新加坡政府投资公司(GIC) , KKR 和中国国际金融有限公司组成。
  • 远东宏信有限公司,一家中国中化集团公司旗下的融资租赁公司,协助其完成7.57亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发行。中国国际金融有限公司、摩根士丹利、瑞银和汇丰银行作为此次发行的承销商。远东宏信有限公司是首个在港上市的融资租赁公司并被《商法》月刊评为“2011年度最佳交易”。
  • 嘉茂零售中国信托基金以2.5亿新加坡元在新加坡证券交易所的全球首次公开发行交易(向作为管理人的嘉茂零售中国信托管理有限公司提供法律咨询)。这是首例在新加披上市的中国房地产投资信托基金,并且被《亚洲金融》评为“2006年度最佳房地产投资信托基金交易”。
  • 睿富中国商业房地产投资信托基金在香港联交所主板3.2亿美元的上市交易。德意志银行和香港上海汇丰银行是此次发行的承销人(向发行人提供法律咨询)。本次交易是有史以来第二次以中国房地产为支持的房地产投资信托基金在香港联交所上市。
  • 丰树中印基金向睿富中国商业房地产投资信托基金收购北京佳程广场。
  • 鹏瑞利中国零售信托以6.27亿美元在新加坡证券交易所上市的首次公开发行。新加坡星展银行、高盛、渣打和花旗担任该交易的全球联席协调人兼账簿管理人(普衡为鹏瑞利房地产提供法律服务,该公司是鹏瑞利中国零售信托商业信托的发起人)。该项目标志着中国首家纯内资零售开发商业信托在新加坡证券交易所上市。
  • 远洋地产控股有限公司,中国最大的房地产公司之一,发行4亿美元的次级永久资本债券。这是中国地产公司第一次发行次级永久资本债券。高盛、中银国际以及汇丰共同担任本次交易的承销商。
  • 中骏置业,一家中国福建房地产开发商,发售20亿人民币(合3.01亿美元)的五年期合成型离岸人民币债券。德意志银行和汇丰是该项目的承销商。该债券以人民币为本币,以美元结算。此交易并被《商法》月刊评为“2011年度最佳交易”。

Practice Areas

Mergers and Acquisitions

Securities and Capital Markets

Corporate

Asia

ESG & Impact

ESG & Sustainable Finance

Impact Investing


Languages

Chinese (Mandarin)

English


Admissions

Hong Kong Registered Foreign Lawyer (PRC)


Education

University of Wales, Cardiff School of Law, LL.B. 2000

University of Wales, Cardiff School of Law, LL.M. 1998

China University of Political Science and Law (Zhongguo Zhengfa Daxue), LL.B. 1997


与我们联系

联系我们