left-caret
专业人员
Image: 郁昉瑾

郁昉瑾

Partner, Corporate Department
香港
香港花园道1号
中银大厦21-22楼

传真: (852) 3192 9786

Overview

郁昉瑾 是普衡律师事务所香港代表处公司业务部的合伙人。郁律师的业务领域主要集中于资本市场发行、并购、合规及其他一般公司事务。郁律师曾参与数十家H股及红筹股公司在香港联合交易所成功上市的项目,并在香港上市公司合规事务及并购项目方面拥有十余年的经验。在2021年3月加入普衡之前,郁律师曾于一家领先国际律师事务所及一家中国律师事务所担任合伙人多年,广泛服务亚太客户。

Accolades and Recognitions

荣誉及表彰

  • 香港执业律师

  • 香港律师会(Law Society of Hong Kong)会员

Education

学历背景

  • 香港城市大学(City University of Hong Kong)获得法学专业证书(PCLL)

  • 新南威尔士大学(University of New South Wales)获得法学学士(Bachelor of Law) / 商学学士(Bachelor of Commerce)

Recent Representations

资本市场项目

  • 瑞丽医美国际控股有限公司(Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited ,一家中国浙江省领先的医美服务提供商,完成其在香港联合交易所1,780万美元的首次公开发行。这是该等行业在香港的首个首次公开发行项目。*

  • 中金公司(CICC 作为独家保荐人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人为弘和仁爱医疗集团有限公司(Hospital Corporation of China Limited),一家中国领先的医院运营管理集团,完成其在香港联合交易所6,300万美元的首次公开发行。*

  • 北京汽车股份有限公司(Baic Motor Corporation Limited ,香港上市公司中第二大乘用车制造商,完成其在香港联合交易所14亿美元的首次公开发行。*

  • 法国巴黎银行(BNP Paribas美银美林(Merrill Lynch 作为联席全球协调人、保荐人、账簿管理人及牵头经办人,以及建银国际(CCB International)、招商证券(China Merchants Securities)、安信国际证券(Essence International Securities工银国际(ICBC International 作为联合账簿管理人及牵头经办人,完成海昌控股有限公司(Haichang Ocean Park Holdings Limited)在香港联合交易所3.14亿美元的首次公开发行。这是香港联合交易所唯一的游乐园股。*

  • 中银国际(BOCI)、中金公司(CICC)、招商证券(China Merchants Securities)、瑞士信贷(Credit Suisse)、大和资本市场(Daiwa Capital Markets)、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)、工银国际融资(ICBC International Capital)、工银国际证券(ICBC International Securities)、麦格理资本(Macquarie Capital)、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co.)、摩根士丹利亚洲(Morgan Stanley Asia)、香港上海汇丰银行有限公司(The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited)及瑞银(UBS)作为联席主承销商,完成中国北车股份有限公司( China CNR Corporation Limited),全球最大的轨道交通装备制造商和解决方案供货商,在香港联合交易所12亿美元的首次公开发行。*

  • 摩根士丹利(Morgan Stanley)、星展公司(DBS)、交银国际(BOCOM International)及新鸿基投资服务(Sun Hung Kai Investment Services 作为承销商,完成大健康国际集团控股有限公司(Universal Health International Group Holding Limited),中国东北地区领先的医药零售商及分销商之一,在香港联合交易所1.88亿美元的首次公开发行。*

  • 摩根士丹利(Morgan Stanley 完成普华和顺集团公司(PW Medtech Group Limited ),一家位于北京的医疗器械公司,1.88 美元的香港首次公开发行及全球发行。*

  • 奥威控股有限公司(Aowei Holding Limited ,一家位于河北省的大型铁矿石开采公司,完成在香港联合交易所1.54亿美元的首次公开发行。公司的钢铁生产及铁矿石消费在中国均为最大规模。*

  • 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(Inner Mongolia Yitai Coal Co., Limited ,完成其在香港联合交易所9.03亿美元的首次公开发行。该项目为2012年自然资源及矿石开采行业规模最大的首次公开发行。*

  • 摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan招银国际(CMB International 作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,完成广汇宝信汽车集团有限公司(Grand Baoxin Auto Group Limited)4.13亿美元的首次公开发行--为中国汽车经销行业在香港联合交易所最大规模的并购及上市项目。*

  • 中国罕王控股有限公司(China Hanking Holdings Limited ,中国辽宁抚顺市的第一家股份制私有企业集团,完成其在香港联合交易所1.48亿美元的首次公开发行。*

  • 美银美林(Merrill Lynch ,作为独家全球协调人及独家保荐人,以及与海通国际证券(Haitong International Securities)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,完成雅高控股有限公司(ArtGo Holdings Limited),一家拥有中国最大大理石矿山的公司,在香港联合交易所1.13亿美元的首次公开发行。*

  • 雷士国际控股有限公司(NVC International Holdings Limited 完成其在香港联合交易所1.94亿美元的首次公开发行。发行人在2016年位居中国LED照明行业100强的首位。*

  • 微创医疗科学有限公司(MicroPort Scientific Corporation ,一家足迹遍布全球的创新型高端医疗器械企业,完成其在香港联合交易所1.98亿美元的首次公开发行。*

  • 三一重装国际控股有限公司(Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited ,首个在香港上市的国内煤炭开采掘进机制造商,完成其在香港联合交易所3.08亿美元的首次公开发行。*

  • 摩根大通(JP Morgan德意志银行(Deutsche Bank 作为联席保荐人,以及瑞银(UBS 作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,完成恒盛地产控股有限公司(Glorious Property Holdings Limited),一家位于上海的中国领先房地产开发商,在香港联合交易所12.8亿美元的首次公开发行。该项目为2007年以来房地产公司在香港规模最大的首次公开发行,也是2009年世界范围内规模最大的首次公开发行之一。*

  • 麦格理资本证券(Macquarie Capital Securities 作为独家全球协调人及联席牵头经办人,以及高盛(Goldman Sachs)及工银国际证券(ICBC International Securities)作为联席牵头经办人,以及交银国际(BOCOM International、中国光大证券(China Everbright Securities第一上海证券(First Shanghai Securities 作为联席经办人 完成宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited),中国房地产行业50强企业,在香港联合交易所6.32亿美元的首次公开发行。*

  • 中银国际(BOCI)、中金公司(CICC)、花旗集团(Citigroup、工商东亚融资(ICEA Capital)、摩根士丹利(Morgan Stanley新鸿基国际(Sun Hung Kai International 作为联席主承销商,以及建银国际(CCB International第一上海证券(First Shanghai Securities)、国泰君安证券(Guotai Junan Securities海通国际证券(Haitong International Securities 作为承销商,完成中国中煤能源股份有限公司(China Coal Energy Company Limited)在香港联合交易所16.9亿美元的首次公开发行。发行人在煤炭储备量上居于全球上市煤炭公司第五位、中国上市煤炭公司第二位。*

  • 波司登国际控股有限公司(Bosideng International Holdings Limited 完成其在香港联合交易所8.36亿美元的首次公开发行。发行人于2019年在纺织、服饰、鞋履及帽饰行业排名前列。*

  • 上海集优机械股份有限公司(Shanghai Prime Machinery Company Limited ,最大的专业集成紧固件贸易商业公司之一,完成其在香港联合交易所1.62亿美元的首次公开发行。*

  • 上海电气集团股份有限公司Shanghai Electric Group Company Limited ),一家设备制造集团,完成其在香港联合交易所6.48亿美元的首次公开发行。发行人在中国机械行业的销售额位居第一。*

并购项目

  • 受要约人 为中国飞鹤有限公司(China Feihe Limited)向原生态牧业有限公司(YuanShengTai Dairy Farm Limited)提出的有条件自愿性收购要约。*

  • 受要约人 为上海集优机械有限公司(Shanghai Prime Machinery Company Limited)以吸收合并方式私有化上海电气集团股份有限公司(Shanghai Electric Group Company Limited)。*

  • 受要约人 为中国国航(China Airline),一家由中央政府直接控制的大型国有空运及物流集团,完成其对中航兴业有限公司(China National Aviation Company Limited)的私有化。*

合规项目

  • 上海电气集团股份有限公司Shanghai Electric Group Company Limited 处理于香港《上市规则》及其他相关法律法规下的常年法律及合规事务。*

  • 中国中煤能源股份有限公司(China Coal Energy Company Limited 处理于香港《上市规则》及其他相关法律法规下的常年法律及合规事务。*

  • 中国联合网络通信(香港)股份有限公司(China Unicom Group Co., Ltd. (Hong Kong) 就其对中国南方21个省份电子资产和业务收购的合规事务提供咨询。*

  • 中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China Limited ,就其以9.25亿加元收购南戈壁资源有限公司(Southgobi Energy Resources Limited)的合规事务提供咨询。*

*为加入普衡前的项目

Languages

English

Admissions

Hong Kong Solicitor

Education

City University of Hong Kong, P.C.LL. 2003
University of New South Wales, LL.B. 2001
University of New South Wales, B.Com. 2001

与我们联系

联系我们