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资本市场项目

• 瑞丽医美国际控股有限公司（Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited） ，一家中国浙江省领先的医美服务提供商，完成其在香港联合交易所1,780万美元的首次公开发行。这是该等行业在香港的首个首次公开发行项目。*

• 中金公司（CICC） 作为独家保荐人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人为弘和仁爱医疗集团有限公司（Hospital Corporation of China Limited），一家中国领先的医院运营管理集团，完成其在香港联合交易所6,300万美元的首次公开发行。*

• 北京汽车股份有限公司（Baic Motor Corporation Limited） ，香港上市公司中第二大乘用车制造商，完成其在香港联合交易所14亿美元的首次公开发行。*

• 法国巴黎银行（BNP Paribas） 及美银美林（Merrill Lynch） 作为联席全球协调人、保荐人、账簿管理人及牵头经办人，以及建银国际（CCB International）、招商证券（China Merchants Securities）、安信国际证券（Essence International Securities） 及工银国际（ICBC International） 作为联合账簿管理人及牵头经办人，完成海昌控股有限公司（Haichang Ocean Park Holdings Limited）在香港联合交易所3.14亿美元的首次公开发行。这是香港联合交易所唯一的游乐园股。*

• 中银国际（BOCI）、中金公司（CICC）、招商证券（China Merchants Securities）、瑞士信贷（Credit Suisse）、大和资本市场（Daiwa Capital Markets）、德意志银行（Deutsche Bank）、高盛（Goldman Sachs）、工银国际融资（ICBC International Capital）、工银国际证券（ICBC International Securities）、麦格理资本（Macquarie Capital）、摩根士丹利（Morgan Stanley & Co.）、摩根士丹利亚洲（Morgan Stanley Asia）、香港上海汇丰银行有限公司（The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited）及瑞银（UBS）作为联席主承销商，完成中国北车股份有限公司（ China CNR Corporation Limited），全球最大的轨道交通装备制造商和解决方案供货商，在香港联合交易所12亿美元的首次公开发行。*

• 摩根士丹利（Morgan Stanley）、星展公司（DBS）、交银国际（BOCOM International）及新鸿基投资服务（Sun Hung Kai Investment Services） 作为承销商，完成大健康国际集团控股有限公司（Universal Health International Group Holding Limited），中国东北地区领先的医药零售商及分销商之一，在香港联合交易所1.88亿美元的首次公开发行。*

• 摩根士丹利（Morgan Stanley） 完成普华和顺集团公司（PW Medtech Group Limited ），一家位于北京的医疗器械公司，1.88 美元的香港首次公开发行及全球发行。*

• 奥威控股有限公司（Aowei Holding Limited） ，一家位于河北省的大型铁矿石开采公司，完成在香港联合交易所1.54亿美元的首次公开发行。公司的钢铁生产及铁矿石消费在中国均为最大规模。*

• 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（Inner Mongolia Yitai Coal Co., Limited） ，完成其在香港联合交易所9.03亿美元的首次公开发行。该项目为2012年自然资源及矿石开采行业规模最大的首次公开发行。*

• 摩根士丹利（Morgan Stanley）、摩根大通（J.P. Morgan） 及招银国际（CMB International） 作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，完成广汇宝信汽车集团有限公司（Grand Baoxin Auto Group Limited）4.13亿美元的首次公开发行--为中国汽车经销行业在香港联合交易所最大规模的并购及上市项目。*

• 中国罕王控股有限公司（China Hanking Holdings Limited） ，中国辽宁抚顺市的第一家股份制私有企业集团，完成其在香港联合交易所1.48亿美元的首次公开发行。*

• 美银美林（Merrill Lynch） ，作为独家全球协调人及独家保荐人，以及与海通国际证券（Haitong International Securities）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，完成雅高控股有限公司（ArtGo Holdings Limited），一家拥有中国最大大理石矿山的公司，在香港联合交易所1.13亿美元的首次公开发行。*

• 雷士国际控股有限公司（NVC International Holdings Limited） 完成其在香港联合交易所1.94亿美元的首次公开发行。发行人在2016年位居中国LED照明行业100强的首位。*

• 微创医疗科学有限公司（MicroPort Scientific Corporation） ，一家足迹遍布全球的创新型高端医疗器械企业，完成其在香港联合交易所1.98亿美元的首次公开发行。*

• 三一重装国际控股有限公司（Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited） ，首个在香港上市的国内煤炭开采掘进机制造商，完成其在香港联合交易所3.08亿美元的首次公开发行。*

• 摩根大通（JP Morgan） 及德意志银行（Deutsche Bank） 作为联席保荐人,以及瑞银（UBS） 作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，完成恒盛地产控股有限公司（Glorious Property Holdings Limited），一家位于上海的中国领先房地产开发商，在香港联合交易所12.8亿美元的首次公开发行。该项目为2007年以来房地产公司在香港规模最大的首次公开发行，也是2009年世界范围内规模最大的首次公开发行之一。*

• 麦格理资本证券（Macquarie Capital Securities） 作为独家全球协调人及联席牵头经办人，以及高盛（Goldman Sachs）及工银国际证券（ICBC International Securities）作为联席牵头经办人，以及交银国际（BOCOM International）、中国光大证券（China Everbright Securities） 及第一上海证券（First Shanghai Securities） 作为联席经办人， 完成宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited），中国房地产行业50强企业，在香港联合交易所6.32亿美元的首次公开发行。*

• 中银国际（BOCI）、中金公司（CICC）、花旗集团（Citigroup）、工商东亚融资（ICEA Capital）、摩根士丹利（Morgan Stanley） 及新鸿基国际（Sun Hung Kai International） 作为联席主承销商，以及建银国际（CCB International） 、第一上海证券（First Shanghai Securities）、国泰君安证券（Guotai Junan Securities） 及海通国际证券（Haitong International Securities） 作为承销商，完成中国中煤能源股份有限公司（China Coal Energy Company Limited）在香港联合交易所16.9亿美元的首次公开发行。发行人在煤炭储备量上居于全球上市煤炭公司第五位、中国上市煤炭公司第二位。*

• 波司登国际控股有限公司（Bosideng International Holdings Limited） 完成其在香港联合交易所8.36亿美元的首次公开发行。发行人于2019年在纺织、服饰、鞋履及帽饰行业排名前列。*

• 上海集优机械股份有限公司（Shanghai Prime Machinery Company Limited） ，最大的专业集成紧固件贸易商业公司之一，完成其在香港联合交易所1.62亿美元的首次公开发行。*

• 上海电气集团股份有限公司 （Shanghai Electric Group Company Limited ），一家设备制造集团，完成其在香港联合交易所6.48亿美元的首次公开发行。发行人在中国机械行业的销售额位居第一。*

并购项目

• 受要约人 为中国飞鹤有限公司（China Feihe Limited）向原生态牧业有限公司（YuanShengTai Dairy Farm Limited）提出的有条件自愿性收购要约。*

• 受要约人 为上海集优机械有限公司（Shanghai Prime Machinery Company Limited）以吸收合并方式私有化上海电气集团股份有限公司（Shanghai Electric Group Company Limited）。*

• 受要约人 为中国国航（China Airline），一家由中央政府直接控制的大型国有空运及物流集团，完成其对中航兴业有限公司（China National Aviation Company Limited）的私有化。*

合规项目

• 上海电气集团股份有限公司（Shanghai Electric Group Company Limited） 处理于香港《上市规则》及其他相关法律法规下的常年法律及合规事务。*

• 中国中煤能源股份有限公司（China Coal Energy Company Limited） 处理于香港《上市规则》及其他相关法律法规下的常年法律及合规事务。*

• 中国联合网络通信（香港）股份有限公司（China Unicom Group Co., Ltd. (Hong Kong)） 就其对中国南方21个省份电子资产和业务收购的合规事务提供咨询。*

• 中国铝业股份有限公司（Aluminum Corporation of China Limited） ，就其以9.25亿加元收购南戈壁资源有限公司（Southgobi Energy Resources Limited）的合规事务提供咨询。*

*为加入普衡前的项目