I.   并购、基金与投融资

• 一家中国主权财富基金总额上千亿美元的各类资产管理和对冲/私募股权基金设立与投资交易。
• 复星集团就以下交易提供法律咨询，包括：
  • 作为主要股东参与超过30亿美元的特拉华州公司Butterfly Network公司注入纳斯达克上市SPAC公司的de-SPAC交易；
  • 认购纳斯达克上市的德国BioNTech公司增发的约158万股普通股，并在香港、澳门和台湾独家承销其新冠疫苗BNT162，同时拟在中国内地利用mRNA候选疫苗BNT162开发并商业化预防新冠肺炎感染等疾病的疫苗产品
  • 连同TPG以14.4亿美元向纳斯达克上市SPAC公司新风天域注入和睦家医疗的股份的de-SPAC交易，并通过认购新风天域增发股份成为其第二大股东。该交易被《商法》月刊评为“2019年度交易”；
  • 与纳斯达克上市的德国BioNTech公司合作，利用mRNA候选疫苗BNT162开发并商业化预防新冠肺炎感染的疫苗产品，并拟认购BioNTech增发的约158万股普通股；
  • 连同TPG以14.4亿美元向纳斯达克上市SPAC公司新风天域出售和睦家医疗的股份，并通过认购新风天域增发股份成为其第二大股东。该交易被《商法》月刊评为“2019年度交易”；
  • 参与世界历史最悠久旅游服务公司Thomas Cook的破产重组；
  • 收购位于密苏里州圣路易斯市的一栋医疗办公楼及相关融资;
  • 收购奥地利维也纳上市公司、世界高端针织品制造商Wolford的多数股权；
  • 收购巴西经纪及财富管理公司Guide Investimentos多数股权；
  • 为1.03亿美元收购伦敦市写字楼物业劳合社大厦进行融资；
  • 收购一家总部位于伦敦的私募股权房地产基金管理公司Resolution Property Investment Management的多数股权；
  • 收购香港清水湾一片土地，并发展低密度住宅；
  • 对7.25亿美元从摩根大通收购的One Chase Manhattan Plaza（原名）进行管理与租赁；及
  • 参与对太阳马戏的收购。复星是TPG牵头买方财团成员之一。
• 平安集团就以下交易提供法律服务：
  • 以16亿美元收购澳大利亚电信持有的纳斯达克上市公司汽车之家的47.4%股份。汽车之家是一间领先的汽车交易和信息网站。该交易被《商法》月刊评为“2016年度交易”。后续平安以约2亿美元从同一卖方收购其在汽车之家的剩余股份。亦代表平安集团参与汽车之家在香港的第二地上市；
  • 约8,500万美元以可转换债券和可交换债券形式对中国最大的民营铁塔公司国动集团进行香港上市前投资；
  • 约5,000万美元对中国顶级物流企业京东物流境外平台进行私募股权投资；及
  • 从美国纽交所上市公司蘑菇街中退出。
• 华人文化基金就以下交易提供法律服务，包括：
  • 与英国默林公司合资，拟在中国开设第一家乐高乐园；
  • 与华纳兄弟进行合资，从而在香港设立一家新的电影公司旗舰影业。此交易被《商法》月刊评为“2015年度交易”；
  • 通过与美国梦工厂动画公司具有里程碑意义的重大合资项目，制作可在中国和世界各地发行的原创中文动画作品。该项目被《商法》月刊评为“2012年最佳合资项目”；还为华人文化就拟议3.14亿美元的文化地标开发项目“梦中心”与梦工厂及上海徐汇区政府合作提供法律服务；
  • 向21世纪福克斯收购星空传媒约47%的股权。星空传媒是流行音乐节目《中国好声音》制作方控制人；
  • 与香港电视广播有限公司在上海设立一家合资企业翡翠东方。该合资企业主营业务是代理各种广告业务以及电视节目及电影的版权；
  • 通过与其有限合伙人及一家领先的中国私募股权基金设立的股权平台，收购iMAX中国约20%的股份；及
  • 对NextVR和iMax VR基金进行投资。
• 德威集团，一家国际物流企业
  • 获菜鸟网络旗下的投资平台认购其股份。菜鸟网络是阿里巴巴集团旗下一家全球物流服务提供商；
  • 以2,800万美元收购一家在美国、墨西哥等地运营的物流公司。
• 金斯瑞生物科技，一家专注于基因合成技术的美国生物科技公司，及其间接全资附属公司蓬勃生物
  • 与私募股权投资基金高瓴资本的A轮融资交易。高瓴资本以1.5亿美元认购蓬勃生物的少数股权，并获得总价1.25亿美元的额外认股权证；
  • 与镇江高新创投的3700万美元的B轮融资交易；及
  • 与君联资本、弘晖基金、高瓴资本以及其他机构投资者的C轮融资交易。蓬勃生物向C轮投资人共募集约2.24亿美元。
• MultiMetaVerse，一家致力于通过提供高质量的娱乐体验为其全球用户建立一个开放社区的动画和娱乐公司，完成其3亿美元的de-SPAC交易以及后续的纳斯达克上市。
• 艾派克斯集团的创始团队在瑞士上市公司德迅以约15亿美元估值收购艾派克斯集团（一家领先的物流公司）的交易中出售其股份。
• 纽尔利资本，一家在亚洲从事母基金投资、私募股权投资和直接投资的综合性投资集团，的设立。
• 云锋基金，一家领先的中国私募股权投资基金，以1亿元人民币参与收购一家日本二板市场上市公司全资拥有的半导体制造商。
• 美国国际集团处置其在一家1980年代中期设立的中外合作企业中的权益。该中外合作企业持有上海市中心地标建筑上海商城。
• 中弘卓业集团以4.48亿美元从黑石收购纽交所上市公司海洋世界约21%的股权。
• 一家中国顶级投资银行所发起设立的超过10亿美元的母基金，及该等母基金对多家私募股权基金的投资。
• Hashglobal发起设立一家专注于区块链技术投资的美元私募股权基金。该基金是市场上最早设立的同类基金之一。
• 币安，全球最大的加密货币交易平台之一，收购CoinMarketCap，一家位于美国的知名加密货币资讯追踪网站。
• 一家A股上市公司拟以约2亿欧元收购德国某科技公司光电研发业务。
• 上海电气将美国高斯国际有限公司股权全数出售给American Industrial Partners。

• 如东日泰以2.3亿美元向香港交易所上市公司保华集团的子公司收购如东县洋口港投资开发有限公司的部分股权。
• 巴士在线获得(i)崇德资本3000万美元B系列优先股融资和(ii)Most Dragon Management Ltd. 3000万美元可转换票据融资。
• 黑石出售一家间接拥有中国宁波不动产的公司的股份和股东贷款。
• 美林对一家西萨摩亚群岛公司进行7000万美元的投资，并随后出售该项投资。该目标公司通过其间接拥有的一家项目公司在上海静安区开发了南京西路1788号办公商用零售综合写字楼项目。
• 永隆银行为一个房地产收购项目提供约1亿美元境内外组合融资贷款。
• 嘉沃以超过1亿美元向光耀东方出售间接持有上海豫城时尚广场的一家巴巴多斯公司的股份。
• 艾拓思资本与龙湖地产等在中国成都市开发一个约6亿美元的综合地产合资项目。

II.   香港和美国上市

• 美因基因有限公司，一家按累计已进行检测量计中国最大的消费级基因检测平台，在香港联交所主板完成2,756万美元的全球发行和首次公开发行。中信建投国际担任本次发行的独家保荐人。
• 中国抗体制药有限公司，一家专注于研发免疫性疾病治疗药物的生物制药公司，作为上市规则第十八A章下的生物科技公司完成1.765亿美元的全球发行以及在香港交易所主板的首次公开发行。
• 复星旅游文化集团完成其4.28亿美元的全球发售和在香港交易所主板的首次公开发行。该交易被《商法》月刊评为“2019年度交易”。
• 上实环境，一家从事水处理、固废处理和其它环保业务的公司，在新加坡挂牌交易的同时以介绍上市方式实现里程碑式的香港交易所主板第二地主要上市。
• 花旗集团、瑞银和联昌证券作为承销商为福寿园完成2.14亿美元在香港交易所主板的首次公开发行。
• 湖南永雄资产管理集团，中国最大的债务催收企业之一，三轮私募股权融资，及拟议的纳斯达克首次公开发行。
• 世纪佳缘以8,000万美元在纳斯达克首次公开发行，并在数年后实现私有化。

III.   债券/票据发行

• 无锡能达热电有限公司，一家位于中国无锡市的国有企业，作为担保人、为香港云林国际有限公司发行将于2025年到期、利率为2%的7.5亿人民币的信用增强债券。
• 无锡市锡西新城产业发展集团有限公司，一家位于中国江苏省无锡市的国有基础设施建设企业，发行将于2025年到期、利率为2%的1亿美元信用增强债券 。该交易以宁波银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
• 无锡市锡西新城产业发展集团有限公司，一家位于中国江苏省无锡市的国有基础设施建设企业，发行将于2025年到期、利率为2%的1亿美元信用增强债券。该交易以上海银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
• 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司，一家位于中国江苏省南通市的国有房地产租赁、基础设施和安置房建设企业，
  • 发行将于2024年到期、利率为2.2%的1亿美元信用增强债券；
  • 发行将于2025年到期、利率为3%的3,500万美元信用增强债券。该交易以中国渤海银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
• 江苏瑞海投资控股集团有限公司，一家位于中国江苏省南通市的国有房地产、物业管理、金融投资及文旅产业综合企业，发行将于2023年到期、利率为1.9%的1亿美元信用增强债券 。该交易以上海银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
• 如东县民泰城乡建设工程有限公司，一家位于中国江苏省南通市如东县的国有基础设施建设企业，发行将于2025年到期、利率为2.9%的1亿美元信用增强债券。该交易以上海银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
• 江苏腾海投资控股集团有限公司，一家位于中国江苏省南通市的国有房地产及农业发展企业，发行将于2023年到期、利率为3.4%的1亿美元信用增强债券。该交易以江苏银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
• 延安新区投资发展(集团)有限公司，一家针对市政府公共工程、土地开发、基建及经济适用房工程的中国领先金融服务提供商，发行利率为 5%、将于2022年到期的1 亿美元债券。
• 万海证券、中国银河国际、万盛金融控股、东吴证券及中达证券作为联席牵头经办人为如东县通泰投资集团有限公司，一家专注于城市基础设施建设的中国国有投融资和运营平台，发行将于2022年到期、利率为5.5%的5,000万美元债券。
• 万海证券、海通国际、上海浦东发展银行、中国银河国际证券、民银证券、兴业银行及国元融资作为联席牵头经办人为如东县金鑫交通工程建设投资有限公司，一家中国国有基础建设投资企业，发行将于2024年到期、利率为2.8%的1.5亿美元增信债券。
• 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司，一家中国国有房地产租赁、基础设施和安置房建设企业，发行利率为 2.2%、将于2024 年到期的1 亿美元信用增强债券。
• 瑞银、巴克莱银行、工银国际以及其他承销商协助Shanghai Electric Group Global Investment Limited发行3亿美元担保债券。上海电气集团股份有限公司为此交易的担保人。
• 高盛、德意志银行、摩根大通以及其他承销商协助Shanghai Electric Group Global Investment Limited发行5亿美元担保债券。上海电气集团股份有限公司为此交易的担保人。
• Mei Nian Investment及美年大健康分别作为发行人及母公司担保人发行于2021年到期的2亿美元担保优先票据。美年大健康是中国最大的私营专业健康体检和医疗服务供应商之一。
• 摩根士丹利、摩根大通、德意志银行、Société Générale以及其他承销商为上海电气新时代有限公司在爱尔兰证券交易所发行6亿欧元担保债券。上海电气集团股份有限公司为此交易的担保人。

IV.   争议解决与合规

• 一家中国顶级医药公司与一家美元私募基金股东就其一家开曼群岛合资公司进行该合资相关争议解决。
• 一家香港上市的中国互联网公司进行各项合规事宜内部调查及与相关监管机构进行协调。
• 一家中国私募股权基金就一家中国金融软件服务企业股权款争议与一家纽交所上市的世界500强公司在香港国际仲裁中心进行仲裁。该争议在长达两年多的仲裁后成功和解。
• 一家顶级中国传媒制作公司在香港国际仲裁中心就某荷兰公司关于一档流行音乐节目模式提起的诉求进行仲裁。
• Fortune Star Media Limited就原告关于系列电影《忍者神龟》在美国加州提起的诉讼进行应诉及和解。
• 中国最大的互联网公司之一和中国最大的手机设计制造公司之一在美国和欧洲国家安全审查、出口管制及数据隐私方面进行合规工作。