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专业人员
Image: 严嘉

严嘉

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北京
中国北京市朝阳区建国门外大街2号
银泰写字楼26层2601单元
邮政编码100022

传真: 86-21-6170-6269
上海
上海市南京西路1539号
静安嘉里中心办公楼二座43层, 200040

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Overview

严嘉 是美国普衡律师事务所公司业务部合伙人及上海和北京代表处的联合管理合伙人。

严博士的主要业务领域是跨境并购与融资、香港和美国上市、公司重组、基金设立和私募股权投资。他在房地产投资业务和各类争议解决事项方面亦拥有相当丰富的经验。

严博士加入普衡前曾任中华法律网首席运营官,同时任大江东投资有限公司首席法律顾问和香港世界贸易组织研究中心研究员兼副主任。在此之前,他是一家华尔街顶级律所纽约办公室的律师。

严博士获准在纽约州执业。他亦于1994年取得中国律师执业资格,但目前未持有律师执业证。

严博士是《香港金融法》(中文)和《中华人民共和国银行法》两书的合著者。还参与写作过中文畅销书《狮城舌战》。除普衡工作外,他还担任-

  • 中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事;

  • 中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会顾问;

  • 复旦大学专业学位(经济学)校外兼职硕士生指导老师和法学院法律硕士研究生实务导师;

  • 浙江大学国际战略与法律研究院特邀研究员;及

  • 上海国际经济贸易仲裁委员会/上海国际仲裁中心仲裁员及战略发展委员会委员。

Accolades and Recognitions

  • 连续被《法律500强》 评为公司和并购(国际律所)领域的"杰出律师",并连续被《亚洲法律事务》 评为"中国十五佳并购律师"

  • 《美国律师》 亚洲法律大奖评为"亚洲最佳并购律师事务所"

Education

  • 2003年获香港城市大学国际金融法专业博士学位

  • 1999年获耶鲁大学法学院硕士学位

  • 1996年获中国上海复旦大学法学硕士学位

  • 1993年获中国上海复旦大学法学学士学位

Recent Representations

I.   并购、基金与投融资

  • 一家中国主权财富基金 总额上千亿美元的各类资产管理和对冲/私募股权基金投资交易。

  • 复星集团 就以下交易提供法律咨询,包括:

    • 与纳斯达克上市的德国BioNTech公司合作,利用mRNA候选疫苗BNT162开发并商业化预防新冠肺炎感染的疫苗产品,并拟认购BioNTech增发的约158万股普通股;

    • 连同TPG以14.4亿美元向纳斯达克上市公司新风天域出售和睦家医疗的股份,并通过认购新风天域增发股份成为其第二大股东。该交易被《商法》月刊评为"2019年度交易 ";

    • 参与世界历史最悠久旅游服务公司Thomas Cook的破产重组;

    • 收购位于密苏里州圣路易斯市的一栋医疗办公楼及相关融资;

    • 收购奥地利维也纳上市公司、世界高端针织品制造商Wolford的多数股权;

    • 收购巴西经纪及财富管理公司Guide Investimentos多数股权;

    • 为1.03亿美元收购伦敦市写字楼物业劳合社大厦进行融资;

    • 收购一家总部位于伦敦的私募股权房地产基金管理公司Resolution Property Investment Management的多数股权;

    • 收购香港清水湾一片土地,并发展低密度住宅;

    • 对7.25亿美元从摩根大通收购的One Cha se Manhattan Plaza(原名)进行管理与租赁;及

    • 参与对太阳马戏的收购。复星是TPG牵头买方财团成员之一。

  • 平安集团 就以下交易提供法律服务:

    • 以16亿美元收购澳大利亚电信持有的纳斯达克上市公司汽车之家的47.4%股份。汽车之家是一间领先的汽车交易和信息网站。该交易被《商法》月刊评为"2016年度交易 "。后续平安以约2亿美元从同一卖方收购其在汽车之家的剩余股份;

    • 约8,500万美元以可转换债券和可交换债券形式对一家通信基础设施国有企业进行香港上市前投资;及

    • 约5,000万美元对一家中国顶级物流企业境外平台进行私募股权投资。

  • 华人文化基金 就以下交易提供法律服务,包括:

    • 与英国默林公司合资,拟在中国开设第一家乐高乐园;

    • 与华纳兄弟进行合资,从而在香港设立一家新的电影公司旗舰影业。此交易被《商法》月刊评为"2015年度交易 ";

    • 通过与美国梦工厂动画公司具有里程碑意义的重大合资项目,制作可在中国和世界各地发行的原创中文动画作品。该项目被《商法》月刊评为"2012年最佳合资项目 ";还为华人文化就拟议3.14亿美元的文化地标开发项目"梦中心"与梦工厂及上海徐汇区政府合作提供法律服务;

    • 向21世纪福克斯收购星空传媒约47%的股权。星空传媒是流行音乐节目《中国好声音》制作方控制人;

    • 与香港电视广播有限公司在上海设立一家合资企业翡翠东方。该合资企业主营业务是代理各种广告业务以及电视节目及电影的版权;

    • 通过与其有限合伙人及一家领先的中国私募股权基金设立的股权平台,收购iMAX中国约20%的股份;及

    • 对NextVR和iMax VR基金进行投资。

  • 中弘卓业集团 以4.48亿美元从黑石收购纽交所上市公司海洋世界约21%的股权。

  • 美国国际集团 处置其在一家1980年代中期设立的中外合作企业中的权益。该中外合作企业持有上海市中心地标建筑上海商城。

  • 一家中国顶级投资银行 所发起设立的超过10亿美元的母基金,及该等母基金对多家私募股权基金的投资。

  • Hashglobal 发起设立一家专注于区块链技术投资的美元私募股权基金。该基金是市场上最早设立的同类基金之一。

  • 币安 ,全球最大的加密货币交易平台之一,收购CoinMarketCap,一家位于美国的知名加密货币资讯追踪网站。

  • 一家A股上市公司 拟以约2亿欧元收购德国某科技公司光电研发业务。

  • 上海电气 将美国高斯国际有限公司股权全数出售给American Industrial Partners。

  • 如东日泰 以2.3亿美元向香港交易所上市公司保华集团的子公司收购如东县洋口港投资开发有限公司的部分股权。

  • 巴士在线 获得(i)崇德资本3000万美元B系列优先股融资和(ii)Most Dragon Management Ltd. 3000万美元可转换票据融资。

  • 黑石 出售一家间接拥有中国宁波不动产的公司的股份和股东贷款。

  • 美林 对一家西萨摩亚群岛公司进行7000万美元的投资,并随后出售该项投资。该目标公司通过其间接拥有的一家项目公司在上海静安区开发了南京西路1788号办公商用零售综合写字楼项目。

  • 永隆银行 为一个房地产收购项目提供约1亿美元境内外组合融资贷款。

  • 嘉沃 以超过1亿美元向光耀东方出售间接持有上海豫城时尚广场的一家巴巴多斯公司的股份。

  • 艾拓思资本 与龙湖地产等在中国成都市开发一个约6亿美元的综合地产合资项目。

II.   香港和美国上市

  • 中国抗体制药有限公司 ,一家专注于研发免疫性疾病治疗药物的生物制药公司,作为上市规则第十八A章下的生物科技公司完成1.765亿美元的全球发行以及在香港交易所主板的首次公开发行。

  • 复星旅游文化集团 完成其4.28亿美元的全球发售和在香港交易所主板的首次公开发行。该交易被《商法》月刊评为"2019年度交易 "。

  • 上实环境 ,一家从事水处理、固废处理和其它环保业务的公司,在新加坡挂牌交易的同时以介绍上市方式实现里程碑式的香港交易所主板第二地主要上市。

  • 花旗集团瑞银联昌证券 作为承销商为福寿园完成2.14亿美元在香港交易所主板的首次公开发行。

  • 湖南永雄资产管理集团 ,中国最大的债务催收企业之一,三轮私募股权融资,及拟议的纳斯达克首次公开发行。

  • 世纪佳缘 以8,000万美元在纳斯达克首次公开发行,并在数年后实现私有化。

III.   债券/票据发行

  • 万海证券、海通国际、上海浦东发展银行、中国银河国际证券、民银证券、兴业银行国元融资 作为联席牵头经办人为如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.),一家中国国有基础建设投资企业,发行将于2024年到期、利率为2.8%的1.5亿美元增信债券。

  • 瑞银巴克莱银行工银国际 以及其他承销商协助Shanghai Electric Group Global Investment Limited发行3亿美元担保债券。上海电气集团股份有限公司为此交易的担保人。

  • 高盛德意志银行摩根大通 以及其他承销商协助Shanghai Electric Group Global Investment Limited发行5亿美元担保债券。上海电气集团股份有限公司为此交易的担保人。

  • Mei Nian Investment美年大健康 分别作为发行人及母公司担保人发行于2021年到期的2亿美元担保优先票据。美年大健康是中国最大的私营专业健康体检和医疗服务供应商之一。

  • 摩根士丹利摩根大通德意志银行Société Générale 以及其他承销商为上海电气新时代有限公司在爱尔兰证券交易所发行6亿欧元担保债券。上海电气集团股份有限公司为此交易的担保人。

IV.   争议解决与合规

  • 一家顶级中国传媒制作公司 在香港国际仲裁中心就某荷兰公司关于一档流行音乐节目模式提起的诉求进行仲裁。

  • Fortune Star Media Limited 就原告关于系列电影《忍者神龟》在美国加州提起的诉讼进行应诉及和解。

  • 一家中国私募股权基金 就一家中国金融软件服务企业股权款争议与一家纽交所上市公司在香港国际仲裁中心进行仲裁。

  • 中国最大的互联网公司之一中国最大的手机设计制造公司之一 在美国和欧洲国家安全审查、出口管制及数据隐私方面进行合规工作。

Practice Areas

Mergers and Acquisitions
Securities and Capital Markets
Private Investment Funds
Complex Litigation and Arbitration
Asia

Languages

Chinese (Cantonese)
Chinese (Mandarin)
English

Admissions

New York Bar

Education

City University of Hong Kong, Ph.D. 2003
Yale Law School, LL.M. 1999
Fudan University School of Law, LL.M. 1996
Fudan University School of Law, LL.B. 1993

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