
Overview
郑柏皓律师是普衡律师事务所香港办事处的一名合伙人,专注于香港首次公开发售(IPO)项目,并曾就不同种类的股票资本市场交易提供法律意见。他亦领导了多个与香港上市规则合规事宜、并为并购及私募股权投资相关的项目提供法律咨询服务。郑律师为各行业的IPO、其他资本市场交易及相关投资交易提供法律服务拥有丰富经验,包括科技、媒体及电信产业(TMT)、汽车业及房地产业。
郑律师于2016年被派往香港联交所上市及监管事务科,主要参与审核上市申请及制定香港上市的相关政策。郑律师于2009年被派往摩根士丹利香港办事处的法务部门,专注股票资本市场交易。
加入普衡律师事务所前,郑律师曾效力于香港一家总部设于美国的领先律师事务所的企业部门。郑律师亦曾任职于设于香港以英国为总部的五大律师事务所之一及其他国际律师事务所工作。
Recognitions
- 2018年度股票交易大奖:阅文集团IPO,《亚洲法律杂志》香港法律大奖
- 2018年度股票交易大奖:阅文集团IPO,《国际金融法律评论》亚洲大奖
- 2017年最佳首次公开发售(IPO)大奖:阅文集团11亿美元香港IPO,《亚洲金融》杂志成就大奖
- 2017年度企业法务联盟亚洲、中东及北非法律顾问大奖优异奖:阅文集团IPO
Education
- 西澳大学,会计与金融学商学学士
- 西澳大学,法学学士
- 香港大学,法学专业证书
- Brian McElney法律奖章
Representations
资本市场
首次公开发行:
- 腾讯控股有限公司通过IPO而分拆阅文集团以及约11亿美元香港联交所主板独立上市。*
- 同程艺龙控股有限公司的约1.8亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 人瑞人才科技控股有限公司约1.4亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 申万宏源为独家保荐人和联席全球协调人,中信里昂、招银国际和星展银行为其他联席全球协调人及其他承销商完成飞天云动科技有限公司 6,800万美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 天利国际经贸有限公司,中烟国际(香港)有限公司之控股股东,完成中烟国际(香港)有限公司约1.04亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 同道腊聘集团约3.7亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 中国永达汽车服务控股有限公司2.15亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 友和集团控股有限公司约1.2亿港元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 摩根大通为独家全球协调人及独家保荐人,交银国际、工银国际、瑞穗证券、法国巴黎银行及巴克莱为联席账簿管理人及其他承销商完成中国宏桥集团有限公司7.9亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 摩根士丹利作为独家全球协调人、瑞银作为联席保荐人、中银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,以及其他承销商完成中升集团控股有限公司3.87亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 瑞信为独家全球协调人、中银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人、新百利为联席保荐人,以及及其他承销商完成佳兆业集团控股有限公司4.4亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*
- 在调派至摩根士丹利期间,就国药控股股份有限公司、华润水泥控股有限公司、盈德气体集团有限公司、永利澳门有限公司、禹洲地产股份有限公司、格菱控股有限公司及龙湖地产有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目,以及多宗大额交易及补充性配售提供法律服务。*
其他:
- 中升集团控股有限公司价值23.5亿港元的可转换债券回购及价值39.25亿港元的可转换债券发行项目。*
- 包销商完成中国铁建股份有限公司价值34.5亿元人民币的美元结算H股可转换债券发行项目。*
- Mongolian Mining Corporation价值2.01亿美元的全球供股项目。*
- 中升集团控股有限公司价值23.5亿港元的可转换债券发售项目。*
- 中国永达汽车服务控股有限公司将其现有股份配售予若干承配人及Asset Link认购新股份的项目。*
- 配售代理人完成新鸿基有限公司价值1.29亿美元的先旧后新股份配售项目。*
- 配售代理人完成Jet Mile Limited 减持配售及出售价值2.18亿美元的金保利新能源有限公司股份的项目。 *
- 配售代理人完成就路易十三集团有限公司价值9,480万美元的新股配售项目(作为一轮融资的一部分,该公司亦藉此发行可转换债券而另外筹集3,870万美元)。*
- 配售代理人完成石药集团有限公司分别价值37.3亿港元、40.7亿港元和97.8亿港元的股份配售项目。*
- 配售代理人和联席包销商完成就中国电力国际发展有限公司价值1.2亿美元的先旧后新股份配售交易及价值1.8亿美元的可转换债券发售项目(两者同时进行)。*
- 配售代理人完成中国光大国际有限公司价值1.6亿美元的先旧后新股份配售项目。*
- 配售代理人完成国际资源集团有限公司价值2.16亿美元的新股配售项目。*
- 配售代理人完成伟瑞投资有限公司减持配售及出售价值4,820万美元的利君国际医药(控股)有限公司股份的项目。*
- 摩根士丹利及摩根大通担任配售代理人为中国粮油控股有限公司价值2亿美元的先旧后新股份配售交易。*
- 配售代理人完成中国生物制药有限公司价值7,950万美元的先旧后新股份配售项目及Conspicuous Group Limited减持配售及出售价值6,450万美元的中国生物制药有限公司股份的项目。*
- 配售代理人完成瑞金矿业有限公司价值1.54亿美元的先旧后新股份配售项目。*
- 联席配售代理人完成信义玻璃控股有限公司价值6,700万美元的先旧后新股份配售项目及该公司控股股东进行的价值5,900万美元的股份私人配售项目。*
- 某些金融及策略投资者价值8,000万美元的首次公开招股前可交换债券购买项目,为某中国石油化工公司提供法律服务。*
- 中国天化工集团有限公司按现时每持有两股股份获提供一股发售股份进行的公开发售项目(筹资约2亿港元)。*
合规:
- 曾担任腾讯控股有限公司、中国永达汽车服务控股有限公司、海隆控股有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国有色矿业集团、Mongolian Mining Corporation、颐海国际、海信科龙电器股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司、新世界中国地产有限公司、有线宽频通讯有限公司、绿景(中国)地产投资有限公司、 United Company RUSAL PLC 、人瑞人才科技控股有限公司及友和集团控股有限公司等的常年/合规法律顾问。*
并购
- 远洋集团(Sino-Ocean Group),以8亿美元向太古地产出售成都远洋太古里的权益。成都远洋太古里是一个以零售为主导的综合发展项目,由远洋集团和太古地产在中国西南部联合推出,项目包括开放巷道式的商场和服务公寓的精品酒店。
- 腾讯通过以7.507亿港元总价格认购Mascotte Holdings Limited的股份和增补权证而与恒大地产集团有限公司进行策略性投资的交易。*
- 百度控股有限公司以19亿美元收购91无线网络有限公司的交易。*
- 云游控股有限公司以7,000万美元拟收购Magic Feature Inc. 21%股权的交易。*
- 德太投资通过6,000万美元可转换债券及1,500万美元权证而投资于中国瑞风银河新能源控股有限公司的交易。*
- 周大福集团以5.05亿港元价格收购宜进利(集团)有限公司在大中华区的零售和手表机芯制造业务的相关资产(通过就该公司清盘而获委任的临时清算人进行),并以此作为宜进利集团清算架构中的一部分的交易。*
- 海信科龙电器股份有限公司拟以12.4亿元人民币收购其控股股东「白色家电」部分权益,为海信科龙电器提供法律服务。*
- 某投资公司对交通银行的投资。*
- 某投资公司和中信资本中国机会基金对香港联交所上市公司中国旭光高新材料集团有限公司进行的价值1.2亿美元的投资。*
- 赛富及香港联交所上市公司雷士照明控股有限公司的其他股东向施耐德电气有限公司出售策略性股权的交易。*
- 一家新加坡政府的相关公司与某主要金融机构联合竞标收购一家中国寿险公司约14%股权的交易。*
- 东京证券交易所上市公司友利电认购香港联交所上市公司新确科技有限公司的20%已发行股本的交易。*
- 英国另类投资市场上市公司Mobile Streams收购无线动力科技有限公司(一家在亚太地区从事手机娱乐内容业务的香港公司)的全部已发行股本的交易。*
(*):加入普衡前项目