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专业人员
Image: 林慧文

林慧文

Partner, Corporate Department
香港
香港花园道1号
中银大厦21-22楼

传真: (852) 3192 9707

Overview

林慧文 律师是普衡律师事务所香港办事处的一名合伙人,其主要业务领域包括融资、发债、跨境收购、投资和一般公司重组,拥有代表金融机构和中国公司的丰富经验。林律师曾为中国多个最受瞩目及获奖的交易提供建议,并对于中国市场有着专业的能力和充分的了解。 林律师是普衡律师事务所公益项目的其中一位领头律师,并积极参与推广所内和更广泛社区的多样性和性别平等。林律师也与美国商会、妇女基金会等组织保持联系,并在多种场合发表演讲。林律师会流利的英语、广东话和普通话。

Accolades and Recognitions

  • 在债券及股权资本市场的专业领域被最新出版的法律指南《钱伯斯亚洲律师指南》、《钱伯斯环球律师指南》以及《国际金融法评论1000强》评为领先律师 (2012 至2017)。

  • 《商法》月刊 - 普衡为中国(香港)远洋海运集团收购希腊Piraeus Port Authority SA (比雷埃夫港)67%的股份被评为"2016年度交易 ",同时被《金融时报亚洲创新律师报告》评为"最具创新的交易2017 "。

  • 《金融时报亚洲创新律师报告》 - 普衡为东方藏山资产管理有限公司与KKR,于他们在中国市场合作投资信贷和不良资产的项目。普衡就合资企业和投资平台建立,及后续的投资提供法律意见被评为"2016年度最具创新交易 "。

  • 《金融时报亚洲创新律师报告》 - 普衡为海通国际对Japaninvest Group PLC进行2,436万美元的现金收购建议,标志成为首例通过英国守则收购在东京上市的公司的案件被评为"2015年度最具创新交易 "。

  • 《中国法律和实践》- 普衡为万洲国际(WH Group Ltd.)以71亿美元收购Smithfield Foods, Inc.的交易被评为"2014年度中国境外交易 ";《亚洲金融》评为"2013年度最佳跨境并购交易 "及"2013年度最佳中国交易 ";《亚洲法律顾问》及《商法》月刊评为"2013年度交易 "。

  • 《亚洲法律顾问》- 普衡为丰树大中华商业信托(Mapletree Greater China Commercial Trust)13亿美元的新加坡首次公开发行的交易被评为"2013年度交易 "。

  • 《中国法律和实践》- 就中国远洋地产控股有限公司发行9亿美元的永久次级可转换证券的交易,被评为"2011年度最佳债务与股权挂钩交易 "。

  • 《商法》月刊- 就远东宏信有限公司7.57亿美元的全球发行以及香港联合交易所主板首次公开发行的交易被评为"2011年度最佳交易 "。

Education

  • 毕业于牛津大学三一学院,并获牛津大学学士和硕士学位及曾于College of Law, Guildford就读

Speaking Engagements

  • 第3届国际律师协会亚洲国际金融法律会议,会议主席(2018年3月)

  • 国际律师协会年度会议 - 从亚太地区及至西方的公开和非公开收购交易(2017年10月)

  • 第2届国际律师协会亚洲国际金融法律会议 - 亚洲的兼并和收购(2016年3月)

  • 普衡圆桌会议:猴年中国对外房地产投资前景(2016年3月)

  • 首届亚洲国际金融法律会议 - 亚洲IPO市场的吸引力和挑战(2013年2月)

  • 媒体圆桌会议:微观中国境内/外投资走势(2014年6月)

  • 媒体圆桌会议:拓展投资商机与战略伙伴关系(2012年2月)

  • 媒体圆桌会议:中国的外商经营法律环境与中国的金融立法趋势(2012年2月)

Involvement

  • 林律师拥有香港律师的执业资格 

  •  英国及韦尔斯(非执业),新加坡(非执业)

Recent Representations

并购和投资基金项目

  • 丰树中国机遇基金II(Mapletree China Opportunity Fund II 出售上海丰树商业城以及上海怡丰城。

  • 凯德集团(CapitaLand 与第三方按50:50的控股比例设立一家合资公司,并以27.52亿人民币收购位于中国上海的浦发大厦的70%股权。

  • CDH Genetech Limited ,鼎晖投资(CDH  Investments)集团旗下的一员,通过协议安排方式拟以14亿美元收购Sirtex Medical Limited,一家澳洲医疗仪器公司,全部已发行股份。

  • 远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group) ,代表远洋集团控股有限公司,中国最大的房地产公司之一,以9,500万美元收购Soho House,一家位于芝加哥富尔顿市场邻里的精品酒店及会员俱乐部。

  • 中远海运控股股份有限公司(COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) ,中国最大的综合航运公司,按照香港《公司收购及合并守则》的规定,连同上海国际港务(集团)股份有限公司(Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.)通过其各自的全资附属公司,对东方海外(国际)有限公司(Orient Overseas (International) Limited)的全部已发行股票提出附先决条件的自愿性全面收购,交易对价最高达63亿美元。本项复杂交易亦构成中远海控在香港《上市规则》下一项非常重大收购事项,同时涉及全球的法律事务包括并购、反垄断和竞争以及美国外国投资委员会执业领域。

  • 凯德集团(CapitaLand) 以2.26亿美元出售位于中国上海的凯科国际大厦(Innov Tower)予AEW亚洲价值投资者II(AEW Value Investors Asia II),一家属于AEW Capital Management的泛亚资产增值基金。凯科国际大厦是一座二十三层写字楼,占地四万四百四十五平方米。

  • 首峰资金管理有限公司 以5.17亿美元转让Sparkle Bright Holdings Limited 80%的股权。Sparkle Bright全资拥有金桥国际商业广场(位于中国上海浦东的综合体项目)。

  • 首峰亚洲宏观趋势基金III(Alpha Asia Macro Trends Fund III ),首峰资金管理有限公司(Alpha Investment Partners Limited,简称"首峰")旗下的私募基金,与吉宝置业中国有限公司(Keppel Land China Holdings Limited)以约5.25亿美元共同收购位于中国上海市四川北路商务枢纽的29层办公楼连零售空间的综合体项目虹口SOHO。首峰是吉宝资本控股(Keppel Capital Holdings Pte. Ltd.)的全资子公司。

  • 远洋地产 ,中国最大的房地产公司之一,与创立房地产业WELL标准的美国健康建筑技术公司Delos合作,推动中国健康建筑环境。

  • AEW Capital Management ,美国最大的房地产投资管理公司之一,向星桥腾飞(Ascendas-Singbridge),一家总部设在新加坡并为淡马锡控股(Temasek Holdings)和裕廊集团(JTC Corporation)共同所有的开发商和基金经理人,出售上海一幢高级商业大楼。

  • 中国(香港)远洋海运集团 收购希腊Piraeus Port Authority SA (比雷埃夫港)67%的股份。此次收购是希腊近年来私有化进程中最引人瞩目的交易之一。此交易被《商法》月刊评为"2016年度交易 " 同时被《金融时报亚洲创新律师报告》提名为"最具创新的交易2017 "。

  • 鼎晖投资基金管理公司 出售中国私募股权投资公司鼎晖投资基金管理公司所持有的9亿美元万州国际股份。万州国际拥有全球最大的猪肉生产及加工商史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods, Inc.)。

  • 丰树产业私人有限公司(Mapletree Investments Pte Ltd) ,一间位于新加坡领先的房地产发展、投资及资本管理公司,出售西安的怡丰城购物中心予印力集团(SCPG),一间由黑石支持领先的购物中心营运商。

  • 中国光大有限公司 ,一个香港上市的跨行业企业集团及国有企业中国光大集团旗下的一员,以1.2亿美元向光大证券金融控股有限公司出售光大证券(国际)有限公司49%股份。

  • 福建芯片投资基金 间接透过其德国子公司Grand Chip Investment GmbH (GCI),以公开邀约方式拟收购法兰克福上市芯片生产商爱思强(AIXTRON SE)。此次收购将涉及爱思强的所有已发行股份,其中包括由美国存托股票(ADS)代理的股份,公司估值约6.7亿欧元。

  • 恒大地产 以16亿美元收购华人置业集团旗下于英属维尔京群岛注册成立的Pioneer Time Investment Limited。目标公司之主要资产为一橦甲级写字楼商业大厦,位于香港金钟、湾仔和会展中心之间的核心区域。

  • 东方藏山资产管理有限公司 ,一个由中国东方资产管理公司("中国东方")及中国资本峰会共同创建的境外投资管理平台,与KKR,一家全球领先的投资公司,于他们在中国市场合作投资信贷和不良资产的项目。普衡就合资企业和投资平台建立,及后续的投资提供法律意见。中国东方是中国四家获许可的国有资产管理公司和中国的不良贷款(NPL)批发商之一。该交易被《金融时报亚洲创新律师报告》提名为"2016年最具创新的交易 "。

  • 万洲国际(原双汇国际 ),全球最大的猪肉食品企业,,以71亿美元收购Smithfield Foods, Inc.,美国最大、公开上市的肉类加工及养猪生产企业公司。此复杂的交易涉及有关并购、雇佣、融资、全球贸易以及税务的全球法律事务,并创建了世界规模最大的、猪肉生产、加工和肉类分装全球性企业之一。此交易被《中国法律和实践》评为2014年度中国境外交易 ;《亚洲金融》评为 "2013年度最佳跨境并购交易 "及"2013年度最佳中国交易 ";《亚洲法律顾问》及《商法》月刊评为"2013年度交易 "。

  • 丰树大中华商业信托(Mapletree Greater China Commercial Trust ),一家领先新加坡房地产投资信托基金,以18.81亿人民币从MSREF收购位于上海浦东新区张江高科技园区的展想广场。

  • AEW Capital Management L.P ,一家全球房产投资基金,收购位于上海的上海宝龙大厦以及提供在岸和离岸融资。

  • 海通国际(BVI)有限公司 ,海通国际的全资子公司,对Japaninvest Group PLC进行2,436万美元的现金收购建议。该交易将根据2006年英国《公司法》第26部分以偿债安排的方式完成。 此创新性交易标志着根据英国守则由香港上市实体收购一家在东京交易所上市公司的首例,涉及与三个司法区域的监管机构合作,并解决了前所未有的复杂难题。该交易被《金融时报亚洲创新律师报告》提名为"2015年最具创新的交易 "。

  • 鼎晖投资 收购福建南平南孚电池有限公司78.775%的股份作为宝洁处置其全球电池业务的一部分。福建南平南孚为宝洁公司中国电池行业的合资企业,是中国最大的碱性电池生产商和供应商。

  • 和泽环球有限公司 (Profit Plus Global Limited ),一家由中国光大控股有限公司及光大置业成立的合营企业,以13亿美元收购SEA (BVI) Limited的全数股权。SEA (BVI) Limited间接持有位于香港湾仔的一幢甲级商业大厦-大新金融中心。

  • 丰树产业私人有限公司(Mapletree Investments Pte Ltd.) 与奥克伍德全球(Oakwood Worldwide)设立了数十亿美元的合资企业。丰树将会收购负责奥克伍德全球亚洲酒店式公寓业务的奥克伍德亚太有限公司(Oakwood Asia Pacific Pte, Ltd.)49%的股份,并以收购及发展位于亚洲、欧洲和北美洲约40亿美元的企业住房和酒店式公寓资产为目标。丰树是一家业界领先的新加坡房地产开发、投资和资本管理公司。

  • 中国光大国际有限公司 ,中国光大是一家香港上市公司,主要致力于开发环保业务,将其全资附属子公司中国光大水务投资有限公司9.60亿美元的股本全部注资到新加坡上市公司汉科环境科技集团有限公司,以此交换汉科约78%的控股股权。该项处置和并购交易促使汉科在新加坡进行反收购的上市交易。

  • 华荣能源(原熔盛重工) ,通过旗下的间接全资附属公司Ocean Sino Holding Limited,以2.81亿美元收购Central Point Worldwide Inc. 60%股权。Central Point Worldwide Inc. 间接持有吉尔吉斯大陆油气有限公司(КыргызжерНефтегаз)100%的权益,一家在吉尔吉斯注册成立的有限公司并与吉尔吉斯国家石油公司签订协议,享有五个邻近费尔干纳盆地石油开采区合作经营。

  • 鼎晖投资 ,一家主要致力于投资私募股权、风险投资、房地产、夹层及公开股权资本市场的领先资产基金经理人,以4000万美元向埃尔拉多黄金公司(Eldorado Gold Corporation)收购位于黑龙江省东方龙金矿项目20%的股权。

  • 首创置业股份有限公司 与J.P. Morgan Asset Management - Global Real Estates用以投资在中国房地产市场的战略合资项目。

  • 远洋地产控股有限公司 及其下属子公司盛洋投资(控股)有限公司,与Kohlberg Kravis Roberts & Co(KKR)下属基金KKR China Growth Fund L.P.设立一家地产投资基金。远洋地产和KKR下属的两家关联机构是基金的管理人并按50:50的控股比例共同拥有该合资公司。

  • 中国光大国际有限公司 与麦格理(Macquarie)所建的一家合资公司设立一家境外基金和一家境内基金,负责在大中华区为基础设施资产进行投资。该等境内和境外基金计划争取总达15亿美元的融资。

  • 丰树产业私人有限公司(Mapletree Investments Pte. Ltd) ,新加坡地产界的龙头开发商、投资和资本管理公司,24亿美元(约合188亿港元)向太古地产有限公司收购香港综合购物商业中心"又一城"(Festival Walk)。该项目既是迄今为止香港规模最大的地产收购项目,也是2011年亚太地区第三大的地产收购项目。

  • 一家全球房地产投资管理公司 收购位于香港中西区一幢商业大厦的各个楼层。

  • 一家亚洲房地产基金管理公司 收购位于香港新界葵涌一幢商业大厦的各个楼层。

  • Tan-Eu Capital ,一家与亚洲当地知名合作伙伴共同管理各种基金及合资企业的基金管理公司,在4亿美元交割地产私募股权基金Sotan China Real Estate I, LP的项目中,作为联合发起人参与该项目的交割。Sotan China Real Estate I, LP是由数家著名的欧洲机构投资人共同创办的一家房地产私募股权公司。

  • 中国光大控股有限公司 ,一家在华提供金融服务的香港上市公司,以1.14亿美元对价将光大证券(国际)有限公司51%的股权出售予光大证券股份有限公司,一家上海上市公司。

  • 中国光大国际有限公司 分别按照约3.848亿人民币和1.886亿港元的对价,将其在Greenway Venture Limited中持有的80%股权权益以及Greenway Venture Limited应偿还的股东贷款出售给TransGlobal (Asia) Holdings Limited。

  • 首峰投资管理有限公司 以12亿港元处置位于香港铜锣湾的莎玛精品服务式公寓。

  • Leader Fortune Holdings Limited 与丽悦酒店集团有限公司下属多家子公司签订买卖协议,斥资5.15亿港元收购香港中环丽柏酒店。

  • 远东宏信有限公司与一投资财团价值1.6亿美元的投资。该投资财团由GIC, KKR 和CICC组成。

  • 丰树中印基金(Mapletree India China Fund) 向睿富中国商业房地产投资信托基金,一家已在香港联合交易所上市的房地产信托基金,收购位于北京的佳程广场。 

  • 越秀房地产投资信托基金 收购广州大都会大厦其中部份作价以基金单位支付并。

  • 首峰投资管理有限公司 收购四栋在香港的莎玛精品服务式公寓。

资本市场项目 

  • 中国光大控股 ,一家中国领先的跨境资产管理及投资公司,发行3亿美元优先永续资本证券。光大证券、中国光大银行、中金公司、美林及法国外贸银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。农银国际融资、交银国际、建达、光银国际、中信建投国际、花旗、民银证券、华泰金融、工银国际、摩根士丹利、野村、浦银国际、渣打银行、大丰银行及中泰国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

  • 禹洲集团 (前称禹洲地产),一家中国领先的房地产开发商,首次发行3亿美元绿色优先票据。该票据将于2026年到期,利率为7.85%。高盛、中银国际、瑞信、摩根大通、瑞银、德意志银行、海通国际、国泰君安国际、摩根士丹利、汇丰银行、兴证国际以及禹洲金控担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  • 禹洲地产 ,一家在香港联合交易所主板上市的领先中国福建省地产开发商,发行将于2021年到期、利率为7.90%的4.25亿美元保证优先票据。瑞士信贷担任唯一的全球协调人,而瑞士信贷、中银国际和禹州金融担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

  • 禹洲地产 ,一家在香港联合交易所上市的领先中国房地产开发商,发行两期优先票据。

    • 将于2022年到期、利率为8.625%的5亿美元优先票据。中银国际、瑞信、高盛(亚洲)、海通国际、中金香港证券及禹洲金控担任联席全球协调人,联席账簿管理人和联席牵头经办人;及

    • 将于2023年到期、利率为8.50%的5亿美元优先票据。德意志银行、摩根士丹利、中银国际、瑞信、高盛(亚洲)及禹洲金控担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  • 远洋集团 作为担保人完成其全资子公司远洋地产宝财IV有限公司发行将于2022年到期、利率为5.25%的5亿美元担保票据。汇丰银行、瑞银香港分行、高盛(亚洲)、中信银行(国际)、中金公司、招银国际、星展银行、摩根士丹利、丝路国际、东亚银行、海通国际和国泰君安国际担任联席牵头经办人。

  • 明发集团 ,一家在香港联合交易所上市并以房地产开发为核心的国内大型投资公司,发行2020年到期的2亿美元债券。联合证券有限公司作为本次发行的配售代理。

  • 禹洲地产 ,一家中国领先的福建省地产商,发行将于2021年到期的4.25亿美元保证优先票据。瑞信、中银国际和禹州金融作为此交易的联席牵头经办人和联席账簿管理人。

  • 远洋集团 ,中国最大的房地产公司之一,为其全资附属公司远洋置地宝財IV有限公司(Sino-Ocean Land Treasure IV Limited)作为担保人发行于2021到期的7亿美元浮动利率担保票据。汇丰银行、高盛、瑞银、中信银行国际、上海浦东发展银行及兴业银行作为此交易的联席牵头经办人。

  • 远洋地产 发行6亿美元永久债券。中国银行、中信银行国际、招商证券、星展银行、高盛、汇丰银行及瑞银作为此交易的联席牵头经办人。  

  • 禹洲地产 发行3亿美元永久债券。中银国际、花旗、瑞信、汇丰银行、华泰、兴业银行、海通国际证券及禹洲金融作为此交易的承销商。

  • 瑞信中国银行海通国际证券国泰君安证券新城晋峰证券及中达证券 作为初始投资者为新城控股集团股份有限公司("新城控股"),一家于上海A股上市的地产开发商,发行2022年到期的2亿美元优先票据。新城控股为于香港上市的新城发展控股有限公司的子公司。

  • 德意志银行海通国际证券摩根大通美林国际汇丰银行 作为初始投资者为新城发展控股有限公司,一家于香港上市的中资地产开发商,发行2020年到期的3.5亿美元优先票据。

  • 禹洲地产 ,一家中国领先的地产开发商,发行2022年到期的3.5亿美元优先票据。中银国际、海通国际证券、瑞信、德意志银行、禹洲金融、尚乘、中国银河国际、花旗、汇丰银行以及中泰国际作为此交易的联席牵头经办人。

  • 明发集团 发行2019年到期的6,000万美元优先债券。海通国际证券作为此交易的配售代理。

  • 禹洲地产 发行2023年到期的2.5亿美元优先票据。中银国际、瑞信、海通国际证券、汇丰银行、德意志银行以及华泰金融控股作为此交易的联席牵头经办人及联席账簿管理人,并联同禹洲金融控股作为联席牵头经办人。

  • 鼎晖投资 ,一家中国私募股权投资公司,对万洲国际8亿美元的股份配售。万州国际是全球最大的猪肉生产及加工商。摩根士丹利作为此交易的配售代理。

  • 中国光大控股有限公司 完成发行总额为6亿美元(40亿人民币)以人民币计价的熊猫债券。

  • 绍兴市投资(香港)有限公司 ,一个绍兴市投资集团有限公司的全资子公司,发行于2019年到期、3亿美元的债券。绍兴市投资集团是绍兴市政府主要的城市基础设施投资平台。此债券乃其中一个最早由中国的市政府发行的离岸债券。

  • Haitong International Finance Holdings 2015 Limited 的6.7亿美元于2020年到期的保证债券发行。海通国际、渣打银行、招银国际是该项目管理人。

  • 远洋地产 ,中国最大的房地产公司之一,为该客户的全资附属公司远洋地产宝财II有限公司(Sino-Ocean Land Treasure Finance II Limited)作为保证人发行将于2020年到期的7亿美元有担保票据及于2027年到期的5亿美元有担保票据(向联席牵头经办人汇丰银行、摩根大通、高盛、摩根士丹利、法国巴黎银行、中国银行、德意志银行、星展银行及永隆银行提供法律咨询)。

  • Baosteel Financing 2015 Pty Ltd. 发行5亿美元担保债券。宝钢资源(国际)有限公司(Baosteel Resources International Company Limited)作为此交易的担保人。德意志银行、渣打银行、澳新银行、中国银行、星展银行以及汇丰银行担任该交易的承销商。

  • Haitong International Finance 2015 Limited, 海通国际的间接全资附属公司以及按资产总额计的一家中国领先证券公司,发行将于2020年到期的7亿美元担保债券。德意志银行新加坡分行、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司以及华泰金融控股(香港)有限公司作为经办人。

  • 禹洲地产 发行2.5亿美元于2019年到期的高级债券。中银国际、瑞信、海通国际、汇丰银行、华泰金融和摩根大通是该项目的承销商。

  • 海通国际证券集团有限公司 ,海通证券股份有限公司的附属公司,完成1.5亿美元的供股发行项目。海通国际控股有限公司和汇丰银行是此次供股的联席承销商。海通国际证券有限公司和汇丰银行是此次供股的联席全球协调人以及联席账簿管理人。

  • 腾飞置地国际(Ascendas Land International) 作为保荐人、腾飞酒店基金管理公司(Ascendas Hospitality Fund Management) 作为基金经理及腾飞酒店信托(Ascendas Hospitality Trust) 作为信托管理人,为腾飞酒店信托(Ascendas Hospitality Trust),一家新加坡房地产投资信托基金,亦是腾飞集团(Ascendas Group),一家亚洲领先的商务空间解决方案提供商,旗下的酒店业专营商,完成在新加坡交易所的合订证券发行交易。腾飞酒店(Ascendas Hospitality)合订证券以3.08亿美元的分拆上市项目是2012年度在新加坡境内规模最大的一项首次公开发行交易之一。

  • Mapletree Treasury Services LimitedMapletree Treasury Services Private Limited 作为发行人,与丰树产业私人有限公司(Mapletree Investments Pte Ltd.) 作为保证人,由两家发行人设立一项30亿美元附担保的欧元中期票据项目。花旗集团、新加坡星展银行、汇丰银行、联昌银行股份有限公司、华侨银行有限公司和大华银行有限公司是该项目的安排行兼交易商。

  • 鹏瑞利中国零售信托(Perennial China Retail Trust) 6.27亿美元在新加坡交易所上市的首次公开发行。新加坡星展银行、高盛、渣打银行和花旗集团担任该交易的全球联席协调人兼账簿管理人(向鹏瑞利中国零售信托商业信托(Perennial China Retail Trust)的发起人鹏瑞利房地产(Perennial Real Estate)提供法律咨询)。该项目标志着中国首家纯内资零售开发商业信托在新加坡交易所上市。

  • 睿富中国商业房地产投资信托基金(RREEF China Commercial Trust) 在香港联合交易所主板3.2亿美元的上市交易。德意志银行和汇丰银行是此次发行的承销人(向发行人提供法律咨询)。本次交易是有史以来第二次以中国房地产为支持的房地产投资信托基金在香港联合交易所上市。

  • 嘉茂零售中国信托基金(CapitaRetail China Trust REIT) 2.5亿新加坡元在新加坡交易所的全球首次公开发行交易(向发行人提供法律咨询)。这是首例在新加披上市的中国房地产投资信托基金,并且被《亚洲金融》评为"2006年度最佳房地产投资信托基金交易 "。

  • 越秀房地产投资信托基金(GZI REIT)( 由广州四个顶级商业房地产项目组成)在香港联合交易所主板2.66亿美元的首次公开发行(向发行人越秀房托资产管理有限公司(GZI REIT Asset Management)提供法律咨询)。这是第一家以其在中国的房地产组合资产在香港上市的房地产投资信托基金,该交易被《亚洲法律顾问》评为"2005年度最佳股权交易 "。

  • 丽悦酒店集团有限公司 ,一家香港酒店经营商,从远东发展有限公司(Far East Consortium International),亚太区一家大型企业集团,分拆以1.53 亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板首次公开发行的交易(向承销商瑞信、摩根士丹利和苏格兰皇家银行提供法律咨询)。

  • 德意志银行海通国际汇丰银行 以及华泰金融控股 作为牵头经办人协助Haitong International Finance 2015 Limited,海通国际的间接全资附属公司,发行7亿美元担保债券。海通国际是按资产总额计排名第二的中国证券公司。

  • 中国西部水泥有限公司 ,陕西省领先的水泥生产商之一,发行4亿美元的优先票据。瑞信和野村作为此交易的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  • 远洋地产 ,中国最大的房地产公司之一,为该客户的全资附属公司远洋地产宝财I有限公司(Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited)作为保证人发行将于2019年到期的5亿美元有担保票据及于2024年到期的7亿美元有担保票据。 

  • 鼎晖投资 ,一家国际另类资产基金管理人,也是中国规模最大的私募股权公司之一,作为认购者完成远大医药健康控股有限公司4千万港元可转换债券的发行。

  • 金地(亚洲)投资有限公司 ,辉煌商务有限公司的一家全资附属子公司,发行10.5亿人民币的担保债券。渣打银行、中金公司、瑞信、星展银行、德意志银行、汇丰银行和中国工商银行(亚洲)有限公司担任该交易的承销商。汇丰银行还是该交易的受托人。

  • 禹洲地产 发行3亿美元优先票据。中银国际、德意志银行和汇丰银行是该项目的承销商。

  • 禹洲地产 发行3亿美元优先票据。中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通和瑞银是该项目的承销商。

  • 华荣能源(原熔盛重工) ,一家大型重工企业集团及中国最大的私人船舶制造公司,发行1.8亿美元附担保的可转换债券。

  • 海通国际证券集团有限公司 ,海通证券股份有限公司的附属公司,发行10亿港元(1.29亿美元)可转换债券。海通证券股份有限公司是按资产总额计排名第二的中国证券公司。汇丰银行是该项目的承销商。

  • Mapletree Greater China Commercial Trust Treasury Company (S) Pte. Ltd.Mapletree Greater China Commercial Treasury Company (HKSAR) Limited 作为发行人,丰树大中华商业信托(Mapletree Greater China Commercial Trust) 作为保证人,以及星展信托有限公司(DBS Trustee Limited)作为丰树大中华商业信托的受托人设立15亿美元的欧元中期证券项目。花旗集团和星展银行是该项目的安排行兼交易商。

  • 中国大冶有色金属矿业有限公司 ,一家主要致力在中国从事矿石开采和加工及金属产品贸易的国有企业,发行8.2亿人民币以美元结算的可换股债券。星展银行及联昌银行是此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  • 新城发展控股有限公司 ,一家领先中资地产开发商,发行15亿人民币优先票据。美银美林及德意志银行是该项目的联席全球协调人,而美银美林、中银国际、中信证券国际、德意志银行及海通国际是该项目的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

  • 鼎晖投资 ,一家国际另类资产基金经理人及作为此发行的认购人之一,为香港上市企业敏华控股有限公司发行8.5亿港元可转换债券。

  • 丰树产业私人有限公司(Mapletree Investments Pte. Ltd.) 作为保荐人以及丰树大中华商业信托管理有限公司(Mapletree Greater China Commercial Trust Management Ltd.) 作为管理人,为新加坡房地产投资信托基金丰树大中华商业信托(Mapletree Greater China Commercial Trust)完成13亿美元的首次公开发行交易。花旗集团、高盛、星展银行和汇丰银行是该项目的承销商。该项目的成功交割标志着新加坡有史以来最大房地产投资信托基金的首次公开发行。

  • 恒盛地产 ,一家总部设于上海并在香港联合交易所上市的房地产开发商,发售1.5亿美元额外优先票据,并将与于2013年3月4日发行的2.5亿美元票据合并及构成单一系列。德意志银行、海通国际、工银国际、摩根大通、苏格兰皇家银行及瑞银是该项目的承销商。

  • 明发集团 ,一家以房地产开发为核心的国内大型投资公司,发行1亿美元的优先票据。瑞士信贷、花旗集团、工银国际证券有限公司、苏格兰皇家银行以及摩根士丹利是该项目的承销商。

  • 新城发展控股有限公司 ,一家主要致力于开发优质住宅物业和多用途综合楼项目的领先中资地产开发商,发行以美元计价的2亿美元优先票据。美林国际、德意志银行、瑞银及海通国际是该项目的承销商。

  • 中骏置业 ,一家总部设在福建省的中国房地产开发商,发行1.5亿美元额外优先票据。德意志银行、汇丰银行及工银国际证券有限公司是该项目的承销商。

  • 广柏有限公司 ,中国中化集团公司下属的一家全资子公司,为远东宏信有限公司完成股份配售的交易。瑞银(UBS)作为此次发行的配售代理。

  • COSCO Finance Limited ,一家香港上市公司中远集团(China COSCO)的全资子公司,发行10亿美元以美元计价的信用增强债券。中银国际亚洲和汇丰银行是该项目的承销商。

  • 中骏置业 ,一家总部设在福建省的中国房地产开发商, 发行2亿美元的高级债券。德意志银行及汇丰银行是该项目的联席牵头经办人和联合账簿管理人。

  • 中国金茂控股集团(前称方兴地产) ,一家中化集团(Sinochem)下属子公司,发行5亿美元担保票据。苏格兰皇家银行、德意志银行、摩根大通和渣打银行是该项目的承销商。

  • 禹洲地产 发行2.5亿美元高收益债券。中银国际、汇丰、瑞银和摩根大通是该项目的承销商。

  • 远洋地产 4亿美元的次级永久资本债券的发行。这是中国地产公司第一次发行次级永久资本债券。高盛、中银国际以及汇丰银行共同担任本次交易的主要经办人。

  • 中国金茂控股集团(前称方兴地产) ,一家中国中化集团下的子公司,5亿美元优先票据。汇丰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行和野村是该项目的承销商。

  • 中骏置业, 一家中国福建房地产开发商,发售20亿人民币(合3.01亿美元)的五年期合成型离岸人民币债券。德意志银行和汇丰银行是该项目的联合簿记人。该债券以人民币为本币,以美元结算。此交易并被《商法》月刊评为"2011年度最佳交易 "。

  • 禹洲地产 2亿美元的高息债券发售。苏格兰皇家银行、野村和中银国际亚洲担任该项目的承销商。我们同时也代表禹洲地产有限公司1.29亿美元于2013年到期的定息担保债券发售。这些债券将分两部分向中国人寿信托有限公司(China Life Trustees)发行售并于三年后到期。

  • 远洋地产 ,在其子公司Sino-Ocean Land Capital Finance发行9亿美元的永久次级可转换证券发售。中银国际亚洲、摩根大通和麦格理担任此次交易的联席牵头经办人。这可转换证券是不设固定赎回日的无期债券,发行后并在新加坡交易所上市。这是2010年亚洲最大的股票挂钩类交易之一,同时也是亚洲第一笔此类可转换证券发售的交易,被《中国法律和实践》评为"2011年度最佳债务与股权挂钩交易 "。

  • 中国金茂控股集团(前称方兴地产) 6亿美元的永久次级可转换债券的非公开发售。中银国际亚洲、德意志银行、摩根大通和渣打银行担任此交易的配售代理。

  • 明发集团 发售两亿美元的可转换债券。汇丰银行和摩根士丹利是该项目的联席主承销商。2010年,我们也代表明发集团向华平集团管理的私募投资基金Warburg Pincus Private Equity X, L.P. 和Warburg Pincus X Partners, L.P. 发售2亿美元可转换债券及5,000万美元的认股权证。瑞银和交银国际担任此次交易的财务顾问。

  • 恒盛地产 ,一家总部设于上海并在香港联合交易所上市的房地产开发商,3亿美元的高息债券发售。渣打银行作为唯一帐簿管理人和主经办人。

  • 远东宏信有限公司 ,中国中化集团公司(Sinochem Group)旗下的融资租赁公司,7.57亿美元的全球发行以及香港联合交易所主板首次公开发行的交易。中金公司、摩根士丹利、瑞银和汇丰银行作为此次发行的承销商。这是首个在港上市的金融租赁公司并被《商法》月刊评为"2011年度最佳交易 "。

  • 华荣能源(原熔盛重工) ,一家大型重工企业集团及中国最大的私人船舶制造公司,18亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板首次公开发行的交易。摩根士丹利、建银国际、摩根大通、中银国际亚洲德意志银行作为此次发行的承销商。

银行和融资项目

  • 中国光大有限公司 向Beyond Border Investments Limited提供3.5亿美元贷款,为某些有限合伙企业和有限责任公司提供收购融资及资本投入。

  • 万洲国际 获特定银行提供15亿美元的定期贷款。

  • 明发集团 获中国华融国际控股有限公司1亿美元的定期贷款。

  • 一家主要的投资管理公司 参与Lufax Holding Ltd.的B轮融资项目。

  • 远洋地产 约8 亿美元等值美元和港币的多币种银团贷款。该贷款由10 家贷款行组成的银团提供。 

  • 万洲国际 与中国银行股份有限公司、Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A(又称为Rabobank International)、法国东方汇理银行(Credit Agricole Corporate and Investment Bank)、星展银行、法国外贸银行(Natixis)、苏格兰皇家银行、渣打银行和中国工商银行(亚洲)共同签署一份贷款协议,获得约40亿美元的债务融资贷款,用以双汇收购美国最大的公开上市肉类加工及养猪生产企业Smithfield Foods的项目。

  • 中国光大国际有限公司 ,一家主要致力于开发环保业务的香港上市公司,获由国际金融公司(International Finance Corporation)为中国光大国际下属一家从事废水治理和其它水利项目的全资附属子公司提供7,000万美元的定期贷款。

  • 中国光大国际有限公司 协助其2亿美元的定期贷款。该贷款是由亚洲发展银行(Asian Development Bank)为其下属两家全资附属子公司所提供。该项目的融资方式是由各家商业贷款银行提供一笔1亿美元的A级直接贷款和一笔限额1亿美元的B级追加贷款,并由亚洲发展银行担任该项目的"牵头记名贷款人"。

  • 远洋地产 ,中国最大的房地产公司之一,6亿美元多币种银团贷款。该贷款由10家贷款行组成的银团提供,包括作为受托牵头安排行兼账簿管理人的中国银行、中国农业银行、汇丰银行和恒生银行(Hang Seng Bank)。

  • 华荣能源(原熔盛重工) 获得国际银行财团2.2亿美元的银团贷款提供法律服务。该银团由法国农业信贷企业与投资银行(Crédit Agricole CIB)负责牵头,并由中国进出口银行提供担保。这是华荣能源首次由海外获得融资。 

  • 中国光大国际有限公司 有关亚洲开发银行提供的2亿美元的A和B贷款。该等贷款将用于中国境内开发的各种废物再生能源项目。

  • 远洋地产 获得以中国银行和中国建设银行作为指定牵头协调行的19家银行完成7亿美元贷款的交易。

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The College of Law (The University of Law), L.P.C. 1989
University of Oxford, B.A. 1988

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