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普衡为万洲国际就其约150亿港元的有条件自愿性回购要约提供全面法律服务

June 07, 2021

香港―普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球知名的律师事务所,今日宣布就万洲国际有限公司(股份代号: 288.HK,为恒生指数成份股)(简称“万洲国际”)的有条件自愿性现金回购要约提供法律服务。摩根士丹利和美银证券集团在该交易中担任万洲国际的财务顾问。

该交易下,万洲国际将按每股7.80港元的价格,以约150亿港元(约19.2亿美元)回购并注销最多1,916,937,202股股份,约占其总发行股本的13%。有关要约须经(其中包括)独立股东批准,并须获得证券及期货事务监察委员会授予的清洗豁免方可作实。该笔交易是香港资本市场历史上最大的股份回购交易之一。

万洲国际是全球最大的猪肉食品企业,在猪肉产业价值链的主要环节,包括肉制品、生鲜猪肉和生猪养殖,均占据全球领先地位。

在过去超过十年间,普衡为万洲国际就其多项具代表性的交易提供法律服务,其中包括于2019年通过吸收合并双汇集团进行的60亿美元内部架构重组、于2014年进行23.6亿美元的香港首次公开发行以及15亿美元定期贷款融资,以及于2013年以71亿美元对史密斯菲尔德进行具有里程碑意义的收购项目,此为中国公司对美国公司历来最大宗的收购项目之一。

普衡团队由全球合伙人兼大中华区主席李曙峰和公司业务部合伙人裴芳共同领导,由律师刘李依谭俊豪林舒乔、法务经理郭梦雪以及见习律师张翠娴共同协助就香港的监管要求提供法律意见,并由律师李昀峻劳蔼勤就交易的融资事宜提供法律意见。

普衡的目标十分明确 协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。

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