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时代瑞鼎发展发行5亿美元担保债券

September 13, 2021

香港 - 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表时代瑞鼎发展有限公司(简称“时代瑞鼎发展”)发行一笔将于2026年到期、本金总额为5亿美元并按年利率1.5%计息的担保债券。该笔债券由宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”)无条件地及不可撤销地担保。本所于本次交易为发行人和担保人提供了法律咨询。

汇丰银行、美林(亚太)和工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。巴克莱、法国巴黎银行、中信银行(国际)、中国民生银行香港分行、花旗和招银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

时代瑞鼎发展是宁德时代的间接全资子公司。宁德时代是一家总部位于中国福建省的领先锂离子电池制造商。本次发行所得资金将用于一般企业用途,包括进行境外债务再融资、购买原材料和补充运营资本。

普衡此前为宁德时代首次境外债券发行提供咨询,涉及一笔于2025年到期、本金总额为10亿美元并按年利率1.875%计息的担保债券,以及一笔于2030年到期、本金总额为5亿美元并按年利率2.625%计息的担保债券。

普衡团队由全球合伙人兼大中华区主席李曙峰和公司业务合伙人马捷领导,并由李昀峻黄皓林、陈俊熹和李惠仪共同协助。

普衡的目标十分明确——协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。

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