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中远海发收购中远海运投资旗下四家集装箱制造商

February 18, 2021

香港 - 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表中远海运发展股份有限公司(股票代码:2866.HK及601866.SH)(简称“中远海发”)收购中远海运投资控股有限公司(简称“中远海运投资”)旗下四家全资子公司的全部股权, 有关公司主要从事制造干集装箱、特种集装箱及冷冻集装箱,以及提供集装箱制造技术及研发服务。标的公司于二零二零年十二月三十一日的未经审核资产净值约为人民币31亿元(约4.8亿美元)。有关收购事项的最终对价将取决于标的资产的评估值,并由中远海发向中远海运投资配发及发行A股方式进行支付。

作为本收购事项的关联交易,中远海发亦拟向不超过35名特定发行对象非公开发行A股以募集配套资金,包括拟向中国海运集团有限公司(简称“中海”)发行金额为人民币6亿元(约9,300万美元)的股份。中海为中远海发的控股股东,主要从事沿海及远洋货物运输、集装箱运输、进出口业务及国际货运代理业务。

该交易涉及《收购守则》下多个复杂的法律问题。在中远海发于收购事项项下完成向中国远洋海运集团有限公司(“中远海运”)的间接全资子公司中远海运投资配发及发行A股后,根据收购守则规则26.1,除非取得清洗豁免,中远海运须提出强制性全面要约。此外,由于建议非公开发行A股无法扩展至全体股东,因此将构成收购守则规则25项下的特别交易。

在香港和上海上市的中远海发主要从事航运及相关产业租赁业务,集装箱生产以及提供投资及金融服务。

作为中远海发的长期法律合作伙伴,普衡曾代表该公司完成多项交易。今年,我们已为客户就其以人民币18亿元出售中远海运租赁的股权,以及以3.27亿美元收购16艘在建散货船。我们亦曾于2020年代表中远海发以46.2亿美元租赁74艘船舶以人民币63.4亿元出售中集集团A股和H股股份、以及以1.8亿美元收购10艘多用途船

普衡团队由普衡全球合伙人兼大中华区主席李曙峰及公司业务部合伙人江慧茹共同领导,并由律师谭俊豪及见习律师温悦妡共同协助。

普衡的目标十分明确——协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。

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