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上海电气发行3亿美元担保债券

February 25, 2020

上海和香港 — 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球领先的律师事务所，今日宣布代表联席牵头经办人和联席账簿管理人── 包括瑞银集团香港分行、巴克莱银行有限公司、工银国际证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、交通银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、摩根大通证券有限公司、三菱日联证券亚洲有限公司、中信里昂有限公司、大华银行有限公司香港分行── 协助Shanghai Electric Group Global Investment Limited 发行将于2025年到期、利率为2.30%的3亿美元担保债券并作为法律顾问提供法律意见。上海电气(集团)总公司（简称“上海电气”）作为此交易的担保人。此次发行的债券在新加坡证券交易所上市。

普衡曾于2019年11月为上海电气5亿美元担保债券的发行提供法律意见，该次发债所得款项用于一般公司用途和离岸债务再融资。

上海电气是中国最大的装备制造业企业之一，主要生产热力、核能和风电设备、能源传送及供销设备、电梯、空气压缩机、各式自动系统、打印机和机械工具。

普衡团队由本所京沪办事处联合管理合伙人严嘉和香港办事处合伙人马捷领导，并由香港律师李昀峻协助。

普衡的目标十分明确——协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国，被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。