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上海电气发行3亿美元担保债券

February 25, 2020

上海和香港 — 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表联席牵头经办人和联席账簿管理人── 包括瑞银集团香港分行、巴克莱银行有限公司、工银国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、交通银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、摩根大通证券有限公司、三菱日联证券亚洲有限公司、中信里昂有限公司、大华银行有限公司香港分行── 协助Shanghai Electric Group Global Investment Limited 发行将于2025年到期、利率为2.30%的3亿美元担保债券并作为法律顾问提供法律意见。上海电气(集团)总公司(简称“上海电气”)作为此交易的担保人。此次发行的债券在新加坡证券交易所上市。

普衡曾于2019年11月为上海电气

提供法律意见,该次发债所得款项用于一般公司用途和离岸债务再融资。

上海电气是中国最大的装备制造业企业之一,主要生产热力、核能和风电设备、能源传送及供销设备、电梯、空气压缩机、各式自动系统、打印机和机械工具。

普衡团队由本所京沪办事处联合管理合伙人

和香港办事处合伙人领导,并由香港律师协助。

普衡的目标十分明确——协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。

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