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新城发展发行3.5亿美元优先票据

February 28, 2017

香港 — 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表德意志银行(Deutsche Bank AG)新加坡分行、海通国际证券有限公司(Haitong International Securities Company Limited)、摩根大通(J.P. Morgan Securities plc)、美林国际(Merrill Lynch International)及香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)作为承销商,为新城发展控股有限公司(Future Land Development Holdings Limited,简称“新城发展”)发行将于2020年到期、利率为5.0%的3.5亿美元优先票据。新城发展是一家在香港联合交易所主板上市的领先中资地产开发商,主要致力于开发优质住宅物业和多用途综合楼项目。

 在过去的几年中,普衡已为新城发展完成多笔债券和股票发行交易,包括2015年发行2.5亿美元高收益债券、2014年发行3.5亿美元高收益债券、2013年发行2亿美元优先票据以及2012年完成2.65亿美元全球发行和在香港联合交易所的首次公开发行。

 普衡团队由合伙人

(Vivian Lam)及(James Ma)共同领导,并由律师(Karen Wong)负责协助工作。

普衡的目标十分明确__-协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。

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