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普衡为万洲国际23.6亿美元的香港首次公开发行提供法律服务

August 05, 2014

标志着2014年至今最大的香港首次公开发行之一

香港(2014年8月5日)― 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球知名的律师事务所,今日宣布其代表万洲国际有限公司(WH Group Limited,下称“万洲国际”,前名为双汇国际控股有限公司)完成23.6亿美元(183.1亿港元)的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发行项目(发售额包括系数行使超额配股权)。摩根士丹利亚洲有限公司(Morgan Stanley Asia Limited)及中银国际亚洲有限公司(BOCI Asia Limited)作为此次发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

万洲国际是全球最大的猪肉食品企业,在猪肉产业价值链的主要环节,包括肉制品、生鲜猪肉和生猪养殖,均占据全球领先地位。

该上市项目的成功交割标志着2014年至今最大的香港首次公开发行之一。迄今,普衡与万洲国际的合作关系已超过十年。在此期间我们协助万洲国际完成多项交易项目从境内并购开始,不断推进,如今正协助其向全球拓展业务。

普衡曾为万洲国际多项交易提供法律服务,近期完成的代表性交易包括于2013年以71亿美元对史密斯菲尔德(Smithfield Foods)具有里程碑意义的收购项目,为中国公司对美国公司历来最大宗的收购项目。此交易亦是2013年最备受关注的交易之一,被《亚洲金融》(FinanceAsia)评为2013年度最佳跨境并购交易2013年度最佳中国交易;《亚洲法律顾问》(ASIAN-MENA COUNSEL)及《商法》月刊(China Business Law Journal) 评为2013年度交易;《美国律师》2014全球法律奖项中的2014年度中国境外全球并购交易;2014《国际金融法律评论美国奖项》中被评为年度并购交易;及被《金融时报美国创新律师2013报告》评为在公司及商业类别的“杰出”交易。请点击此

参阅有关此交易相关的新闻稿。

此外,我们于2012年代表万洲国际以及其多家子公司的一系列境外股权重组、极其复杂的资产重组以及收购双汇发展(Shuanghui Investment)的A股而作出25亿美元的全面要约,标志着中国规模最大的上市公司并购交易之一。此交易并被《商法》月刊(China Business Law Journal)评为2012年度并购交易

普衡于2006年协助万洲国际完成第一宗交易项目,对其肉类加工业务进行公司重组,包括高盛(Goldman Sachs)和鼎晖中国基金管理公司(CDH)收购其国有股权益,及该等股权与业务中的其他股权的合并。此项交易被中华全国工商联并购公会(China M&A Association)和全球并购研究中心(Global M&A Research Centre)评为2006年中国十大并购交易之一

普衡的团队由合伙人兼大中华区主席李曙峰(Raymond Li)律师领导,并由资本市场业务部的合伙人曾慧怡(Catherine Tsang)律师、韦嘉(Steven Winegar)律师和任昭宇(Zhaoyu Ren)律师负责工作,其他团队成员包括两名顾问律师郭伟炎(Edwin Kwok)和容璟瑜(Bonnie Yung)以及宋由已(Tim Sung)律师、周宏宇(Dane Johansen)律师、台学森(Shawn Tai )律师和李慧(Sunny Li)律师。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行,业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国。普衡专业团队通过紧密合作、以企业家的进取精神以及致力于客户服务,为世界顶级的金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。

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