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普衡为禹洲地产发行3亿美元优先票据提供法律服务

October 07, 2013

香港(2013年10月7日) — 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球知名的律师事务所,今日宣布其代表禹洲地产股份有限公司(Yuzhou Properties Company Limited,下称“禹洲地产”)发行3亿美元于2018年到期的8.75%优先票据(“票据”)。禹洲地产是一家已在香港联交所主板上市的中国福建省居领先地位的地产开发商。 中银国际(BOC International)、星展银行(DBS)、德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰银行(HSBC)、摩根大通(J.P. Morgan)和瑞银(UBS)是该项目的联席牵头经办人和联席账簿管理人。

禹洲地产将会以票据资额用作为其现有债务再融资以及供作一般公司用途。

普衡在过去数年已为禹洲地产多项与债务相关的交易提供法律服务,包括2012年发行的2.5亿美元优先票据、2010年发行的2亿美元优先票据和2009年发行的1.29亿美元定息担保债券。

普衡团队由大中华区主席兼合伙人李曙峰(Raymond Li)律师以及林慧文(Vivian Lam)律师和甘德伟(David Grimm)律师三位合伙人共同领导。辅助他们工作的团队成员包括周弘慧(Celia Chau)律师、周宏宇(Dane Johansen)律师和伦美恩(May Lun)律师。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行,在亚洲、欧洲和美国均设有办事处,为各金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。如欲了解详情,敬请登录www.paulhastings.com。

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