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普衡为远洋地产发行12亿美元的担保票据提供法律服务

February 04, 2015

香港(2015年2月4日)―普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球知名的律师事务所,今日宣布其代表远洋地产控股有限公司(Sino-Ocean Land Holdings Limited,下称“远洋地产”)作为保证人为该客户的全资附属公司远洋地产宝财II有限公司(Sino-Ocean Land Treasure Finance II Limited)发行将于2020年到期的7亿美元担保票据及于2027年到期的5亿美元担保票据。

香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)、J.P. Morgan Securities plc、高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、Morgan Stanley & Co. International plc、法国巴黎银行(BNP Paribas)通过其香港分行、中国银行(香港)有限公司(Bank of China (Hong Kong) Limited)、德意志银行新加坡分行(Deutsche Bank AG, Singapore Branch)、星展银行有限公司(DBS Bank Ltd.)及永隆银行有限公司(Wing Lung Bank Limited)担任联席牵头经办人。

普衡在过去三年曾为远洋地产的多项债务资本市场和贷款融资交易提供法律服务,包括于2014年发行12亿美元的有担保票据;2014年的8亿美元多币种定期贷款项目及2012年的6亿美元多币种定期贷款安排。    

普衡的团队由公司业务部的合伙人林慧文(Vivian Lam)律师及Christian Parker律师共同领导,负责协助工作的其他成员包括尹嘉宝(Erika Wan)律师、周宏宇(Dane Johansen)律师和伦美恩(May Lun)律师。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行,业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国。普衡专业团队通过紧密合作、以企业家的进取精神以及致力于客户服务,为世界顶级的金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。

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