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普衡代表双汇国际控股有限公司以71亿美元收购Smithfield Foods公司

May 29, 2013

香港/纽约/圣地亚哥 - 普衡律师事务所(简称“普衡”)代表中国最大的肉类加工企业双汇发展的控股股东双汇国际控股有限公司(Shuanghui International Holdings Limited,下称“双汇国际”),以71亿美元协议收购美国最大的、公开上市的肉类加工及养猪生产企业Smithfield Foods公司(纽交所代码(NYSE):SFD)。合并后的企业将会成为世界规模最大的、猪肉生产、加工和肉类分装全球性企业之一。 

普衡同时还为双汇国际与此交易相关的项目融资提供法律服务。本次交易所需融资由双汇自有资金、Smithfield现存的滚动债务、摩根士丹利高级基金公司(Morgan Stanley Senior Funding, Inc.)和一组银团融资承诺构成的组合融资共同实现。为协助双汇国际和Smithfield Foods在此交易中涉及的全球法律事务,普衡在全球的各律师团队紧密合作,跨界进行交易架构设计并实施具体交易。 

负责此次复杂交易的普衡全球团队由大中华区主席兼合伙人李曙峰(Raymond Li)律师牵头,确保双汇国际和普衡各地的律师团队紧密合作,解决有关并购、雇佣、融资、全球贸易和税务等方面的法律问题。

普衡的全球并购业务牵头合伙人Carl Sanchez律师,融资合伙人Michael Chernick律师,以及全球贸易合伙人Scott Flicker律师共同负责领导普衡在美国的团队,其成员还包括Elizabeth Razzano、Lauren McGurty、Michael LaPlante、Ellen Holmes和Dana Stepnowsky律师。香港的并购团队由合伙人林慧文(Vivian Lam)律师负责,由裴芳(Fang Pei)、Katherine Watlington、姚嘉栋(Wilson Yiu)律师协理工作。

普衡华盛顿、纽约、洛杉矶、伦敦和巴黎办公室的多位合伙人也是此次全面合作项目的重要成员,具体包括Hamilton Loeb、Thomas Mounteer、Todd Duffield、Erika Collins、Mario Ippolito、Jeff Pellegrino、Charles Patrizia、Steve Harris、Alexander Lee、Pierre Kirch、Garrett Hayes和C. Scott Hataway共12名合伙人,另有Edward Holmes、 Felicia Yen、Donald Boyajian、Devon Winkles和Morgan Heavener律师协理工作。

该交易预计在2013年下半年进行交割。交易遵循惯例交割条件,包括取得股东会通过,以及美国证监会、反垄断局和美国外国投资委员会批准。

普衡曾为双汇国际及其多家子公司在一系列境外股权重组、一项高度复杂的资产重组以及因而发生的25亿美元全面要约收购双汇发展(Shuanghui Investment)A股提供服务。此交易是中国规模最大的公开上市公司并购交易之一,已被《商法》月刊(China Business Law Journal)评为“2012年度并购交易”。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行,在亚洲、欧洲和美国均设有办事处,为各金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。如欲了解详情,敬请登录www.paulhastings.com。

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