left-caret
新闻

News

普衡就约12亿美元的三项债券交易提供法律服务

August 15, 2019

香港 – 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表三项债务资本市场交易。

普衡代表禹州地产股份有限公司,一家在香港联合交易所上市的领先中国房地产开发商,发行两期优先票据。

  • 将于2020年到期、利率为5.50%的2亿美元优先票据。瑞信担任独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人

  • 进一步发行将于2023年到期、利率为6.00%的4亿美元优先票据。中银国际、汇丰银行、摩根大通及禹州金控担任联席全球协调人,而中银国际、汇丰银行、摩根大通、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹州金控担任联席账簿管理人与联席牵头经办人

此外,普衡也代表中国最大的房地产公司之一的远洋集团控股有限公司作为担保人完成其全资子公司远洋地产宝财IV有限公司发行将于2029年到期、利率为4.75%的6亿美元担保票据。汇丰银行、高盛(亚洲)有限责任公司、中信银行(国际)、瑞银、中金公司、中银国际、巴克莱、星展银行有限公司及海通国际担任联席牵头经办人。

普衡团队由公司业务部合伙人

领导,并由顾问律师及律师共同协助。

普衡的目标十分明确-协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。__

Practice Areas


SIGN UP FOR NEWS INSIGHTS

MEDIA CONTACTS

Firmwide Inquiries
Arielle Lapiano
Submission Requests
Alan Wright