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中远海控拟收购东方海外

七月 10, 2017
香港  普衡律师事务所(“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表中远海运控股股份有限公司(COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.)(“中远海控”)按照香港《公司收购及合并守则》的规定,连同上海国际港务(集团)股份有限公司(Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.)通过其各自的全资附属公司,对东方海外(国际)有限公司(Orient Overseas (International) Limited)(“东方海外”)的全部已发行股票提出附先决条件的自愿性全面收购,交易对价最高达63亿美元(“交易”)。本项交易亦构成中远海控在香港《上市规则》下一项非常重大收购事项。中远海控是全球第四大集装箱航运公司,而东方海外是全球第七大集装箱航运公司。

此次收购标志着全球航运业的最新一次整合,也是今年目前为止全球范围内最大规模的公司并购交易之一。合并后的公司将成为全球第三大集装箱航运公司。此次收购将会优化航运网络和航线运力、改良成本结构及整合集装箱箱队,从而产生协同效应,进一步强化中远海控在全球集装箱运输业的地位。

中远海控同时在香港联交所和上海证券交易所上市,而东方海外在香港联交所上市。中远海控将透过外部债务融资提供本次交易对价的所需资金,同时本项交易还有待特定先决条件的达成,包括获得多项监管审批以及中远海控股东批准。

此次收购也将成为普衡壮大其在复杂跨境和境外并购交易业务上又一个重要的里程碑。普衡在近年来作为买方国际法律顾问处理重大且复杂的公司并购交易的过程中展现了强大的实力,例如曾代表万洲国际有限公司(WH Group Limited)(原名为双汇国际控股有限公司)于2013年收购美国史密斯菲尔德(Smithfield Foods),以及代表中远(香港)集团有限公司于2016年收购希腊比雷埃夫斯港。

普衡团队由大中华区主席及合伙人李曙峰(Raymond Li)领导,并由来自香港代表处的伦美恩(May Lun)、刘李依(Crystal Liu)、裴芳(Fang Pei)、林慧文(Vivian Lam)、马捷(James Ma)和李昀峻(Jeff Lee),来自上海代表处的韩思霏(Sophie Han),来自华盛顿特区代表处的Scott FlickerTara GiuntaCharles Patrizia,来自布鲁塞尔和巴黎代表处的Pierre KirchJosephine Fourquet,以及来自伦敦代表处的Ronan O’Sullivan 共同协助。

普衡的目标十分明确——协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。