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JS环球完成3.81亿美元首次公开发行

十二月 18, 2019

香港 — 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表瑞士信贷(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司以及工银国际融资有限公司作为联席保荐人,完成JS环球生活有限公司(“JS环球”) 3.81亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。

作为中国私募股权公司鼎晖投资支持下的优质创新型小家电的全球领导者,JS环球在全球范围内运营着许多成功和备受信赖的品牌,包括九阳、Shark及Ninja。

在过去几年,普衡曾代表中国的行业领军企业联合鼎晖投资处理多宗重要跨境并购交易,代表性案例包括鼎晖投资联合万洲国际2013年以71亿美元收购史密斯菲尔德食品公司及2014年在香港上市;2017年鼎晖投资联合九阳股份有限公司以逾十亿美元收购美国领先的小家电品牌SharkNinja及本次在香港上市;2018年鼎晖投资联合远大健康 (HKEX: 00512) 以14亿美元收购Sirtex,这些均为鼎晖投资作为领先的私募基金联合中国的行业领军企业跨境并购的经典案例。而在该等跨境并购模式下,普衡全球一体的服务网络使我们能调动具有深厚行业经验及知识的专业团队为我们的客户提供海外投资前的交易架构设计、法律风险分析和应对措施筹划、融资安排;投资的执行、投资后的协同和后续合规,到投资后上市完成资本化及基金投资人的退出等各个阶段全程一站式的专业服务,协助客户跨越文化、商业和政治的差异,提供切实可行的解决方案,最终助力客户驾驭全球市场。

本次上市由普衡全球合伙人兼大中华区主席李曙峰牵头,公司业务部合伙人杜沛礼王震亚樊超波共同领导,并由律师赵菲菲黄继勇、法务经理周黛晴、陈燕群、杜婧及徐涵、见习律师唐钧裕、和律师助理林张萌、罗婷、 黄璟玮及李声瑶共同协助。


普衡的目标十分明确-协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。