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Contemporary Ruiding Development 15亿美元首次境外债券发行

九月 15, 2020

香港 - 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表Contemporary Ruiding Development Limited参与其首次境外债券发行。是次发行涉及一笔于2025年到期、本金总额为10亿美元并按年利率1.875%计息的担保债券,以及一笔于2030年到期、本金总额为5亿美元并按年利率2.625%计息的担保债券,均由宁德时代有限公司(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)(简称“宁德时代”)担保。本所于本次交易为发行人和担保人提供了香港法律和英国法律方面的咨询。

汇丰银行、美林(亚太)、工银国际和招银国际担任联合全球协调人、联合账簿管理人和联合牵头经办人。巴克莱、中国银行、建银国际、中信银行(国际)、中国光大银行香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行、平证证券(香港)、花旗、上海浦东发展银行香港分行和渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

Contemporary Ruiding Development Limited是宁德时代的间接全资子公司。宁德时代是一家总部位于中国福建省的领先锂离子电池制造商,亦是2019年中国电动车电池市场份额最大的公司。本次发行所得资金将用于其境外项目建设及用作运营资金。

普衡近期完成多宗债券发行,包括禹洲集团3亿美元绿色优先票据发行、上海电气集团3亿美元担保债券发行5亿美元担保债券发行及远洋集团5亿美元担保票据发行

普衡团队由全球合伙人兼大中华区主席李曙峰和公司业务合伙人马捷领导,并由顾问律师伦美恩、律师李昀峻谭俊豪、法务经理唐钧裕和律师助理李惠仪共同协助。

 

普衡的目标十分明确 ─ 协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。