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鼎晖投资拟以14亿美元收购Sirtex

香港— 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表鼎晖投资(CDH Investments)集团旗下的CDH Genetech Limited (简称“CDH”) (连同香港上市公司远大医药健康控股有限公司(China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited,简称“CGP”))与Sirtex Medical Limited (简称“Sirtex”),一家澳洲医疗仪器公司,签署《收购安排实施协议》,将通过协议安排方式以每股33.60澳元现金收购Sirtex的全部已发行股份。在全面摊薄的基础上计算,此次 CDH-CGP 协议拟以14亿美元收购Sirtex的全部股权。Lazard在这此交易中担任CDH的独家财务顾问。

CDH是一家专注于另类资产的基金管理公司,管理的资金规模约200亿美元。CDH计划通过对Sirtex的投资而确保能在现有和新开发的市场取得持续的成功,以及加强其全球的发展潜力。

普衡团队由大中华区主席及合伙人李曙峰(Raymond Li )和公司业务部合伙人林慧文(Vivian Lam)领导,并由香港代表处的合伙人裴芳(Fang Pei),律师李昀峻( Jeff Lee)、劳蔼勤(Hulka Lo)和伦美恩(May Lun); 上海代表处的律师韩思霏(Sophie Han); 华盛顿特区代表处的合伙人 Robert SilversScott HatawayScott FlickerCharles Patrizia、律师Quinn DangReade Jacob; 纽约代表处的合伙人David Shine, 律师Vincent Buehler Jordan Goldman; 帕洛阿尔托代表处的合伙人Tiffany Lee; 法兰克福代表处的合伙人Regina Engelstädter 和律师Sebastian Klein; 以及巴黎代表处的合伙人Pierre Kirch共同协助。

此次收购交易标志着普衡团队代表的另一项超过十亿美元交易额的并购交易。普衡多年来在复杂的全球交易中展现了强大的实力,例如曾代表万州国际(WH Group)(原名为双汇国际(Shuanghui International))于2013年收购史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods),以及正在代表中远海运控股股份有限公司(COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.)按照香港《公司收购及合并守则》的规定,对东方海外(国际)有限公司(Orient Overseas (International) Limited)的全部已发行股股票提出自愿性全面收购。


普衡的目标十分明确—协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。