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禹洲地产发行3.75亿美元优先票据

三月 08, 2018

香港— 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表禹洲地产股份有限公司(简称“禹洲地产”),发行将于2021年到期、利率为6.375%的3.75亿美元优先票据(简称“票据”)。禹洲地产是一家在香港联合交易所主板上市的领先中国福建省地产开发商。中银国际(BOC International)、海通国际(Haitong International)、瑞信(Credit Suisse)、华泰金融(Huatai Financial)及禹洲金控(Yuzhou Financial)共同担任全球联席协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

禹洲地产计划将本次发行净收入主要用于现有债务的再融资及作为一般营运资本。

在过去的几年中,普衡代表禹洲地产完成多笔债务及股权相关交易,包括其于2017年发行3亿美元的优先永续票据,于2017年发行2.5亿美元及3.5亿美元的优先票据,于2014年发行2.5亿美元优先票据,以及于2009年完成2.08亿美元的香港首次公开发行和全球发行(代表承销商)。

普衡团队由合伙人林慧文(Vivian Lam)领导,并由律师李昀峻(Jeff Lee)及律师谭俊豪(Andy Tam)负责协助工作。


普衡的目标十分明确-协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。