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禹洲地产发行两期合计10亿美元优先票据

二月 13, 2019

香港 — 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表禹洲地产股份有限公司(简称“禹洲地产”),一家在香港联合交易所上市的领先中国房地产开发商,发行两期优先票据。

  • 将于2022年到期、利率为8.625%的5亿美元优先票据。中银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、中金香港证券及禹洲金控担任联席全球协调人,联席账簿管理人和联席牵头经办人;及
  • 将于2023年到期、利率为8.50%的5亿美元优先票据。德意志银行、摩根士丹利、中银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司及禹洲金控担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

禹洲地产及其子公司拟将两期优先票据所得款项净额主要用作现有债务再融资用途。

近年来,普衡代表禹洲地产完成多笔相关交易,包括其于2018年发行的4.25亿美元优先票据和3.75亿美元优先票据、2017年发行的2.5亿美元优先票据和3.5亿美元优先票据。

普衡团队由公司业务部合伙人林慧文(Vivian Lam)领导,并由律师伦美恩(May Lun)、李昀峻(Jeff Lee)及见习律师周黛晴(Phoebe Chow)协助。

 

普衡的目标十分明确 ─ 协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国,被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一