Olivier Vermeulen

Partner, Corporate Department

Paris

Fax: 33-1-78-40-46-35

Overview

Oliver Vermeulen est Office Chair du bureau de Paris de Paul Hastings et en charge du département Finance. Il a une grande expérience dans de nombreux domaines du financement, en particulier pour les financements d’acquisition (senior, mezzanine, unitranche, high yield, US TLB, …), les financements de fonds, les financements structurés (titrisation, affacturage, …) et les renégociations de dettes, agissant principalement comme conseil d’institutions financières (prêteurs senior et fonds de dette) et de fonds de private equity.

Sa force d’innovation est démontrée par la création d’un nouveau produit pour le marché bancaire et financier français, sous la forme de l’equity bridge, mécanisme de financement-relais à destination des fonds d’investissement.

Avant de rejoindre le cabinet, il a exercé au sein des bureaux de Paris et de Doha de trois autres cabinets internationaux.

Recognitions

Top Ten Most Innovative Finance Lawyer of the Year 2014 (Europe), Financial Times
Prix de l’Equipe Montante de l’année pour les opérations LBO, Trophées du Droit 2011 – Magazine Décideur.

Education

LL.M., Cornell Law School
DEA en Droit des Affaires et Financier Français et Européen, Université Paris I – Panthéon Sorbonne
Master en Droit des Affaires, Université Paris I – Panthéon Sorbonne

Representations

Leveraged finance

Conseil des titulaires d’EuroPP dans le cadre du processus d’adossement de Pierre et Vacances S.A.
Conseil de Tikehau Investment Management dans le cadre de l’acquisition du contrôle du groupe de transport Groupe Sterne
Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche du LBO structuré par ArchiMed sur le groupe Carso
Conseil d’Antin Infrastructures Partners dans le cadre du refinancement d’Inicéa Holding
Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe AssurCopro par Alcentra
Conseil de Goldman Sachs dans le cadre du financement senior de l’acquisition du groupe Alliance Marine par Weinberg Capital Partners
Conseil d’Eurazeo dans le cadre du refinancement auprès d’un pool bancaire de la dette senior existante du groupe Vignal et des obligations convertibles détenues par le sponsor (Eurazeo PME) puis achat d’actifs détenus par C.E.A. Construction Eclairages Automobiles par le biais d’un véhicule dédié (Vignal C.E.A.)
Conseil d’Equistone dans le cadre du financement unitranche de la prise de participation majoritaire d’Equistone Partners Europe aux côtés de l’équipe de direction de Camusat dans le groupe Camusat
Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l’acquisition de Financière Rive Gauche par Atland
Conseil de Tikehau et Ares Management Ltd dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du groupe Marlink
Conseil de Tikehau dans le cadre du refinancement de Delpharm
Conseil d’Eurazeo dans le cadre du refinancement unitranche de la dette de Dessange International
Conseil d’Idi et Pechel dans le cadre du financement de l’acquisition de Dubbing Brothers
Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Pennel & Flipo Sprl par IDI et Cabestan Capital
Conseil de Colisée dans le cadre du refinancement senior de sa dette
Conseil de CM-CIC dans le cadre du refinancement mezzanine de la dette d’ECF
Conseil d’Idinvest dans le cadre de l’acquisition d’Homeperf par Parquest Capital
Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Maesa par ses managers et Winch Capital et de P2 par Maesa
Conseil d’IK Investment Partners dans le cadre du refinancement du groupe Trigo
Conseil de 21 Centrale Partners dans le cadre du refinancement unitranche et SSRCF de la dette d’Oberthur
Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Ba&sh
Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l’acquisition et du refinancement HY/SSRCF du groupe Afflelou
Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l’acquisition et du refinancement HY/SSRCF du groupe Picard
Conseil de Finachef dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du groupe Salins du Midi
Conseil de Léon de Bruxelles dans le cadre du refinancement senior et mezzanine de sa dette
Conseil d’Elior dans le cadre de la mise en place d’un programme d’affacturage pan-européen
Conseil de Céréa Mezzanine et Unigrains dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition de Labeyrie
Tikehau dans le cadre du financement unitranche du LBO structuré par ArchiMed sur le groupe Carso.

Financement de fonds

Conseil de PAI Partners dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge Financing consenti par Lloyds Bank plc au profit des fonds PAI Europe VI-1 FPCI et PAI Europe VI-2 FPCI
Conseil de CACEIS dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge Financing au profit de Logistics (managé par AEW)