
Overview
Oliver Vermeulen est Office Chair du bureau de Paris de Paul Hastings et en charge du département Finance. Il a une grande expérience dans de nombreux domaines du financement, en particulier pour les financements d’acquisition (senior, mezzanine, unitranche, high yield, US TLB, …), les financements de fonds, les financements structurés (titrisation, affacturage, …) et les renégociations de dettes, agissant principalement comme conseil d’institutions financières (prêteurs senior et fonds de dette) et de fonds de private equity.
Sa force d’innovation est démontrée par la création d’un nouveau produit pour le marché bancaire et financier français, sous la forme de l’equity bridge, mécanisme de financement-relais à destination des fonds d’investissement.
Avant de rejoindre le cabinet, il a exercé au sein des bureaux de Paris et de Doha de trois autres cabinets internationaux.
Recognitions
- Top Ten Most Innovative Finance Lawyer of the Year 2014 (Europe), Financial Times
- Prix de l’Equipe Montante de l’année pour les opérations LBO, Trophées du Droit 2011 – Magazine Décideur.
Education
- LL.M., Cornell Law School
- DEA en Droit des Affaires et Financier Français et Européen, Université Paris I – Panthéon Sorbonne
- Master en Droit des Affaires, Université Paris I – Panthéon Sorbonne
Representations
Leveraged finance
- Conseil des titulaires d’EuroPP dans le cadre du processus d’adossement de Pierre et Vacances S.A.
- Conseil de Tikehau Investment Management dans le cadre de l’acquisition du contrôle du groupe de transport Groupe Sterne
- Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche du LBO structuré par ArchiMed sur le groupe Carso
- Conseil d’Antin Infrastructures Partners dans le cadre du refinancement d’Inicéa Holding
- Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe AssurCopro par Alcentra
- Conseil de Goldman Sachs dans le cadre du financement senior de l’acquisition du groupe Alliance Marine par Weinberg Capital Partners
- Conseil d’Eurazeo dans le cadre du refinancement auprès d’un pool bancaire de la dette senior existante du groupe Vignal et des obligations convertibles détenues par le sponsor (Eurazeo PME) puis achat d’actifs détenus par C.E.A. Construction Eclairages Automobiles par le biais d’un véhicule dédié (Vignal C.E.A.)
- Conseil d’Equistone dans le cadre du financement unitranche de la prise de participation majoritaire d’Equistone Partners Europe aux côtés de l’équipe de direction de Camusat dans le groupe Camusat
- Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l’acquisition de Financière Rive Gauche par Atland
- Conseil de Tikehau et Ares Management Ltd dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du groupe Marlink
- Conseil de Tikehau dans le cadre du refinancement de Delpharm
- Conseil d’Eurazeo dans le cadre du refinancement unitranche de la dette de Dessange International
- Conseil d’Idi et Pechel dans le cadre du financement de l’acquisition de Dubbing Brothers
- Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Pennel & Flipo Sprl par IDI et Cabestan Capital
- Conseil de Colisée dans le cadre du refinancement senior de sa dette
- Conseil de CM-CIC dans le cadre du refinancement mezzanine de la dette d’ECF
- Conseil d’Idinvest dans le cadre de l’acquisition d’Homeperf par Parquest Capital
- Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Maesa par ses managers et Winch Capital et de P2 par Maesa
- Conseil d’IK Investment Partners dans le cadre du refinancement du groupe Trigo
- Conseil de 21 Centrale Partners dans le cadre du refinancement unitranche et SSRCF de la dette d’Oberthur
- Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Ba&sh
- Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l’acquisition et du refinancement HY/SSRCF du groupe Afflelou
- Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l’acquisition et du refinancement HY/SSRCF du groupe Picard
- Conseil de Finachef dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du groupe Salins du Midi
- Conseil de Léon de Bruxelles dans le cadre du refinancement senior et mezzanine de sa dette
- Conseil d’Elior dans le cadre de la mise en place d’un programme d’affacturage pan-européen
- Conseil de Céréa Mezzanine et Unigrains dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition de Labeyrie
- Tikehau dans le cadre du financement unitranche du LBO structuré par ArchiMed sur le groupe Carso.
Financement de fonds
- Conseil de PAI Partners dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge Financing consenti par Lloyds Bank plc au profit des fonds PAI Europe VI-1 FPCI et PAI Europe VI-2 FPCI
- Conseil de CACEIS dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge Financing au profit de Logistics (managé par AEW)
news
- Paul Hastings conseille Keensight Capital dans le cadre du LBO sur le groupe Unither Pharmaceuticals - October 28th, 2022
- Paul Hastings conseille Andera Partners dans le cadre du LBO sur le groupe Senstronic - October 14th, 2022
- Paul Hastings conseille PAI Partners dans le cadre de la mise en place d’un equity bridge financing pour le fonds PAI VIII - September 6th, 2022
- Paul Hastings conseille InfraVia Capital Partners dans le cadre de la mise en place d’un equity bridge financing pour le fonds InfraVia European Fund V - June 2nd, 2022
- Paul Hastings conseille Ardian Expansion dans le cadre de l’OBO sur le groupe Alixio - June 2nd, 2022
- Paul Hastings conseille Tikehau Ace Capital dans le cadre de son investissement au capital de Vade Secure - June 1st, 2022
- Paul Hastings conseille Capza dans le cadre du financement de l’acquisition de 1000heads - May 2nd, 2022
- Paul Hastings conseille Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la mise en place d’un equity bridge financing pour les fonds Antin NextGen - April 27th, 2022
- Paul Hastings conseille le Groupe Sterne sur l’acquisition de Nox NachtExpress - April 12th, 2022
- Paul Hastings conseille Eurazeo dans le cadre du financement de l’acquisition d’Impact Field Marketing Group par Alpha Private Equity - April 7th, 2022
- Paul Hastings conseille les détenteurs d'obligations Euro PP dans le cadre du processus d’adossement du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs - March 17th, 2022
- Paul Hastings conseille les titulaires d’EuroPP dans le cadre du processus d’adossement de Pierre et Vacances S.A - December 23rd, 2021
- Paul Hastings conseille l’ensemble des cédants dans le cadre de la cession du groupe Carso à ArchiMed - December 16th, 2021
- Paul Hastings a conseillé Keensight Capital et Smile Group dans le cadre du financement de l’acquisition d’Alter Way - October 29th, 2021
- Paul Hastings a conseillé Adista dans le cadre de son rapprochement avec Unyc - October 29th, 2021
- Paul Hastings a conseillé Equistone dans le cadre du LBO sur GSCM - July 29th, 2021
- Paul Hastings a conseillé Keensight Capital dans le cadre du LBO sur Adista - July 22nd, 2021
- Paul Hastings conseille Accor et Andera Partners dans le cadre de la restructuration financière du groupe Potel & Chabot - June 10th, 2021
- Paul Hastings a conseillé Infravia Capital Partners dans le cadre de la mise en place d’un equity bridge financing à rémunération variable en fonction des critères ESG - June 7th, 2021
- Paul Hastings a conseillé Infravia Capital Partners dans le cadre de la mise en place de l’equity bridge financing pour le fonds Infravia Growth Fund I SLP - May 31st, 2021