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Paul Hastings intervient sur l’introduction en Bourse de Mainstay Medical International, première société irlandaise cotée simultanément sur Euronext Paris et l’ESM de l’Irish Stock Exchange

May 07, 2014

Paris – Paul Hastings a conseillé Société Générale, Kempen & Co et Davy dans le cadre de l’introduction en bourse de Mainstay Medical International plc, société irlandaise de dispositifs médicaux, à la fois sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et l’Enterprise Securities Market de la Bourse de Dublin (Irish Stock Exchange).

L’opération dont le règlement-livraison est intervenu le 2 mai 2014 est la première introduction en bourse sur Euronext Paris d’une société irlandaise et comprenait une offre publique en France et un placement international auprès d’investisseurs institutionnels en Irlande et dans le reste du monde (y compris aux Etats-Unis). Le montant de l’offre par voie d’augmentation de capital s’élève à 18 millions d’euros (avant exercice de l’option de surallocation). Sur la base du prix de l’offre, fixé à 21,15 euros par action, la capitalisation boursière de la société s’élève à 90 millions d’euros.

Présente en Irlande, en Australie et aux Etats-Unis, Mainstay Medical conçoit depuis 2008 des dispositifs médicaux visant à développer des thérapies innovantes de neurostimulation. Ses produits sont destinés aux personnes souffrant de lombalgie chronique.

Intervenants chez Paul Hastings:

L'équipe de Paul Hastings, pilotée à Paris par

(Associé, M&A – Capital Markets) était composée de (collaboratrice, M&A - Capital markets), , (Associés) et (collaborateur) (U.S. Securities) ainsi que de (associé) et (collaborateur) (Aspects fiscaux).

Le syndicat bancaire était également accompagné sur les aspects de droit irlandais par le cabinet Matheson (Dublin).

Les cabinets Jones Day (Paris) et McCann FitzGerald (Dublin) sont également intervenus comme conseils de Mainstay Medical International plc.

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