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Paul Hastings conseille le groupe Kermel dans le cadre de son refinancement

April 01, 2021

Paris, le 1er avril 2021 – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé le groupe Kermel dans le cadre de son refinancement.

Le groupe Kermel, fabricant de fibres aramides pour vêtements de protection, est l’une des plus anciennes participations de Qualium Investissement suite à plusieurs LBO dont le troisième date de 2012 et pour lequel la dette alors levée arrivait à échéance. Ainsi, au vu de la durée de détention, Qualium Investissement a décidé de refinancer cette participation en levant une dette unitranche portable apportée par H.I.G. WhiteHorse.

Cette opération a été menée par Jean-Pierre Cismaresco, dirigeant du groupe Kermel qui fait partie des trois premiers fabricants mondiaux de ce type de fibre très spéciale et vend ses produits à de nombreuses forces de l’ordre, armées, pompiers ou industriels à travers le monde. Par exemple, il équipe 95% des pompiers français, alors que 70% de son chiffre d’affaires est généré hors de France.

L’équipe de Paul Hastings qui a conseillé le groupe Kermel sur les aspects corporate de cette opération était composée d’Olivier Deren, Sébastien Crepy (associés) et Lorraine Dorval (collaboratrice).

Le groupe Kermel était conseillé par DC Advisory (Nicolas Cofflard, Grégoire Phili et Grégoire Philippe) sur les aspects financiers et du cabinet Mayer Brown (Maud Bischoff) sur les aspects financement et tax.

H.I.G. WhiteHorse, prêteur unitranche, était conseillé par Willkie Farr & Gallagher (Thomas Binet) sur les aspects financement.

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