Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Equistone dans le cadre du LBO structuré avec EMZ Partners, Sagard, IK Partners, Société Générale Capital Partenaires et Geneo Capital Entrepreneur, aux côtés de l’équipe de management animée par Yann Lissillour, sur le groupe Safic-Alcan, groupe spécialisé dans la distribution de produits chimiques.

Le groupe Safic-Alcan développe et distribue des polymères, matériaux et additifs, à une clientèle d’industriels actifs dans de nombreux secteurs. Comptant environ 700 collaborateurs, le groupe Safic-Alcan réalise un chiffre d’affaires de 725 millions d’euros, dont plus de la moitié provient de ses activités à l’étranger grâce à ses bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, au Mexique, en Chine et en Afrique du Sud.

L’opération réalisée, tout en permettant de poursuivre le renouvellement de l’actionnariat managérial, permettra au groupe Safic-Alcan de poursuivre sa forte dynamique de croissances externes.

Le financement senior externe de cette opération a été apporté par ING, Natixis, Société Générale, CIC et HSBC.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren et Sébastien Crepy (associés) ainsi que de Vincent Nacinovic (collaborateur) pour les aspects contractuels et de droit des sociétés, ainsi que d’Allard de Waal (associé) et de Thomas Pulcini (Of Counsel) pour les aspects fiscaux.

Les actionnaires du groupe Safic-Alcan étaient conseillés par le cabinet Goodwin (Maxence Bloch, associé, Simon Servan-Schreiber, Of Counsel, et Mélanie Walusiak, collaboratrice) et le cabinet Altaïr Avocats (Tessa Parodi de Schonen, associée). IK Partners était conseillé par le cabinet Willkie Farr & Gallagher (Eduardo Fernandez et Hugo Nocerino, associés) et Geneo Capital Entrepreneur par le cabinet Sekri Valentin Zerrouk (Pierre-Emmanuel Chevalier, associé, et Natacha Baratier et Chloé Metivier, collaboratrices).

Le cabinet Latham & Watkins (Xavier Farde et Carla-Sophie Imperadeiro, associés, ainsi que Virginie Terzic, collaboratrice) a conseillé les prêteurs seniors.