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Professionnels
Image: Allard de Waal

Allard de Waal

Partner, Tax Department
Paris
32, rue Monceau
Paris,
75008
France

Fax: 33-1-78-40-46-25

Overview

Allard de Waal exerce au bureau de Paris de Paul Hastings en tant qu'associé au sein du département de droit fiscal. Il structure sur le plan fiscal les opérations de ses clients, leur offrant une expérience reconnue des opérations de private equity, lui permettant de garantir l'efficience fiscale de leurs transactions ainsi que la bonne gestion de leurs risques fiscaux. Il supervise l'ensemble de la fiscalité transactionnelle (LBO, fonds dédiés, co-investissements, carried interest, family offices ) du cabinet. Diplômé d'HEC, il a débuté sa carrière au sein d'Arthur Andersen International en 1986 avant de rejoindre Willkie Farr & Gallagher en 1993.

Opérations Récentes LBOs et Acquisitions / Restructurations 

  • Conseil d'Insight Partners dans le cadre du LBO sur le groupe

    .

  • Conseil d'ICG dans le cadre de l'acquisition du groupe Tokheim Services par HLD.

  • Conseil d'ICG dans le cadre du LBO de San Sac par Plastic Omnium Environnement.

  • Conseil d'Arcmont Asset Management dans le cadre du LBO du groupe Siblu structuré par Naxicap Partners, groupe New Immo et Qualium Investissement.

  • Conseil de Naxicap Partners et du groupe ECF sur le refinancement de l'endettement existant d'ECF Group et le financement d'une opération de build-up en Nouvelle-Zélande.

  • Conseil des actionnaires du Groupe Provalliance dans le cadre du LBO structuré par Core Equity.

  • Conseil de Keensight Capital dans le cadre du rapprochement entre les groupes Sogelink et Geodesial.

  • Conseil de Five Arrows dans le cadre du LBU de Cocooncenter par le Groupe Pharmacie Lafayette.

  • Conseil d'Eurazeo PME et du FCDE dans le cadre du LBU de Millbrook par UTAC CERAM.

  • Conseil d'Antin Infrastructure dans la cadre de la cession de sa participation majoritaire dans le Groupe Inicea.

  • Conseil de Tikehau Capital dans le cadre de son investissement dans Amarenco Group.

  • Conseil de Keensight Capital dans le cadre des LBO sur les groupes Sogelink et Smile et dans le cadre de ses investissements dans ASTI Mobile Robotics et dans le groupe 3P Biopharmaceuticals.

  • Conseil d'Amundi Private Equity Funds et Bpifrance dans le cadre du LBO sur le groupe Wifirst.

  • Conseil d'EquistonePartners Europe dans le cadre du LBO sur le groupe Vulcain Ingénierie.

  • Conseil d'Astorg dans le cadre de la cession de M7 Group à Groupe Canal+.

  • Conseil de Meeschaert Capital Partners dans le cadre du LBO sur le Groupe Aterno.

  • Conseil de Gimv et d'UI Gestion dans le cadre du LBO sur le groupe La Comtoise.

  • Conseil d'Almaviva Santé Group dans le cadre du LBU sur Medifitur (ex Dial Invest).

  • Conseil de Société Générale Capital Partenaires et de Bpifrance dans le cadre du LBO sur Milexia.

  • Conseil des actionnaires cédants et réinvestisseurs dans le cadre du LBO sur le groupe Aries Alliance structuré par Astorg Asset Management.

  • Conseil de CM-CIC Investissement dans le cadre de la cession de Circet à Advent International.

  • Conseil du Management d'OGF dans le cadre de sa prise de contrôle par Ontario Teachers Pension Plan.

  • Conseil d'Equistone dans le cadre de la cession d'Unither Pharmaceuticals.

  • Conseil de Tikehau Investment Management dans le cadre du financement de l'adossement du groupe JJA à TowerBrook Capital.

  • Conseil d'Astorg Partners dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire dans Metrologic Group.

  • Conseil d'Antin Infrastructure Partners dans le cadre de l'acquisition d'Almaviva Santé.

  • Conseil d'Eurazeo PME dans le cadre de l'acquisition d'In'Tech Medical.

Assistance au contrôle fiscal/Contentieux

  • Conseil de Groupe Bruxelles Lambert dans le cadre de contentieux relatifs à des retenues à la source acquittées en France.

  •   Conseil de la Compagnie Nationale à Portefeuille dans le cadre de contentieux relatifs à des retenues à la source acquittées en France.

  • Conseil de plusieurs fonds de pension américains (IBM, Ford, Lockheed, Citigroup, ) dans le cadre de contentieux relatifs à des retenues à la source acquittées en France.

Distinctions

Reconnu par Chambers Europe 2018 et Legal 500 EMEA 2018 parmi les meilleurs avocats fiscalistes de Paris, M. de Waal est spécialisé dans le domaine de la fiscalité transactionnelle plus particulièrement relative aux opérations de private equity, de restructuration d'entreprise et de structuration des investissements. Allard de Waal est décrit comme un avocat "très compétent", "clair et réactif" et "avec un fin esprit commercial".

Articles et Conférences

Intervient régulièrement sur les sujets fiscaux relatifs aux opérations de private equity ou de fusions-acquisitions. Publie régulièrement dans la Revue de Droit Fiscal

Activités d'Intérêt Général

Admis au Barreau de Paris depuis 1991. Il parle couramment français, anglais, allemand et néerlandais.

Education

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (H.E.C., 1986) et de l'Université Paris XI (DESS en fiscalité internationale)

Accolades and Recognitions

  • Recognized by Chambers Europe 2018 and Legal 500 EMEA 2018 as one of the leading tax lawyers in Paris, Mr. de Waal focuses on corporate matters, especially around issues of private equity, business reorganizations, and structured finance.

Education

  • Holds a diploma from the HEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) business school and an advanced degree (DESS) from the University of Paris XI, both of them earned in 1986.

Speaking Engagements

  • Lectures frequently on key tax-related issues related to private equity and mergers and acquisitions transactions

Involvement

  • Admitted to the Paris Bar in 1991, and speaks fluent French, English, German, and Dutch.

Recent Representations

 LBOs and Acquisitions/Sales

  • Advising Insight Partners in connection with the LBO of the I@D Group.

  • Advising ICG in connection of the acquisition of Tokheim Services Group by HLD.

  • Advising ICG in connection with the LBO of San Sac by Plastic Omnium Environnement.

  • Advising Arcmont Asset ManagementManagement in connection with the financing of the LBO of Siblu group structured by Naxicap Partners, and New Immo group structured by Qualium Investissement.

  • Advising Naxicap Partners and ECF Group on the refinancing of the existing indebtedness of ECF Group and the financing of a build-up transaction in New Zealand.

  • Advising the shareholders of Provalliance Group in connection with the LBO structured by Core Equity.

  • Advising Keensight Capital in connection with the combination of the Sogelink and Geodesial Groups.

  • Advising Five Arrows in connection with the LBU of Cocooncenter by Pharmacie Lafayette Group.

  • Advising Eurazeo PME and FCDE in connection with the LBU of Millbrook by UTAC CERAM.

  • Advising Antin Infrastructure in connection with the sale of Inicea Group to Korian.

  • Advising Tikehau Capital in connection with its investment in Amarenco Group.

  • Advising Keensight Capital in connection with the LBO of Groups Sogelink and Smile and in connection with their investments in ASTI Mobile Robotics and 3P Biopharmaceuticals.

  • Advising Amundi Private Equity Funds andBpifrance in connection with the LBO of Wifirst Group.

  • Advising EquistonePartners Europe in connection with the LBO of Groupe Vulcain Ingénierie.

  • Advising Astorg in connection with the sale of M7 Group to Groupe Canal+.

  • Advising Meeschaert Capital Partners in connection with the LBO of Aterno Group.

  • Advising Gimv and UI Gestion in connection with the LBO of La Comtoise Group.

  • Advising Almaviva Santé Group in connection with the LBU of Medifutur (ex Dial Invest).

  • Advising Société Générale Capital Partenaires and Bpifrance in connection with the LBO of Milexia.

  • Advising the shareholders of Aries Alliance Group in connection with the LBO of Aries Alliance Group structured by Astorg Asset Management.

  • Advising CM-CIC Investissement in connection with the sale of Circet to Advent International.

  • Advising the Management of OGF Group in connection with its sale and reinvestment in the LBO structured by Ontario Teachers Pension Plan.

  • Advising Equistone in connection with the sale of Unither Pharmaceuticals.

  • Advising Tikehau Investment Management in connection with the financing of the acquisition of JJA by TowerBrook Capital.

  • Advising the shareholders of Groupe Metrologic in connection with the sale of Groupe Metrologic to Sandvik.

  • Advising Antin Infrastructure Partners in connection with the LBO of Almaviva Santé.

  • Advising Eurazeo PME in connection with the LBO of In'Tech Medical Group.

Tax audits and controversies

  • Advising several American pension funds (IBM, Ford, Lockheed, Citigroup, etc. ) in connection with litigation relating to withholding taxes paid in France.

  • Advising Groupe Bruxelles Lambert in connection with litigation relating to withholding taxes paid in France.

  • Advising Compagnie Nationale à Portefeuille in connection with litigation relating to withholding taxes paid in France.

Practice Areas

Fiscalité
Tax Litigation and Controversy
Private Equity
Tax
Europe

Languages

Dutch
anglais
français
Allemand

Admissions

Paris

Education

Universite de Paris-Sud, DESS 1986

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