Private Equity – Equity sponsors

• Providence Equity Partners dans le cadre de son investissement dans Marklink, opérateur mondial des services de communications par satellite pour le secteur maritime et terrestre.
• EQT Private Equity dans le cadre de son investissement dans Cerba HealthCare, acteur de référence dans le domaine du diagnostic médical, et dans le cadre de l'acquisition du groupe Lifebrain par Cerba HealthCare
• Insight Partners dans le cadre de son investissement dans I@D, réseau immobilier basé sur le digital et le marketing de réseau
• Conseil de Tikehau Capital lors de plusieurs opérations, notamment dans le cadre de :
  • son investissement dans le groupe Sterne, spécialiste du fret premium,
  • sa prise de participation au sein du Groupe Amarenco spécialisé dans la production d’énergie solaire,
  • la cession de sa participation au capital de la société Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT) spécialisé dans la production d’ingrédients renouvelables issus de la chimie du végétal, principalement à partir de dérivés des pins, au profit de Firmenich,
  • son investissement minoritaire au sein du Groupe Rougnon spécialisé dans les métiers techniques du bâtiment en Ile de France, aux côtés de Bpifrance, l’équipe dirigeante et de la famille fondatrice,
  • sa prise de participation dans le groupe Oodrive spécialisé dans les solutions Cloud de partage, sauvegarde et signature.
• Conseil de Keensight Capital lors de multiples opérations, notamment dans le cadre de :
  • son investissement au capital du groupe Geodesial, leader du développement et de la commercialisation de logiciels d’infrastructure, en partenariat avec l’équipe de management,
  • son investissement au capital du groupe 3P Biopharmaceuticals, CDMO de premier plan spécialisé dans l’élaboration de précédés et la fabrication de solutions thérapeutiques biologiques.
• Conseil de Gimv lors de multiples opérations, notamment dans le cadre de :
  • son investissement au capital du groupe La Comtoise, producteur de préparations fromagères, aux côtés du fondateur Michel Vanhove et de ses équipes de management,
  • son investissement au capital du groupe Agrobiothers spécialisé dans les articles pour animaux.
• Conseil d’UTAC CERAM, participation d’Eurazeo PME, dans le cadre de son rapprochement avec Millbrook spécialisé dans le domaine des essais techniques, de l’homologation automobile et des nouvelles technologies liées au véhicule autonome, connecté et électrique lors de multiples opérations.
• Conseil d’Andera Partners dans le cadre de son investissement au capital du groupe Panhard spécialisé dans l’immobilier logistique.
• Conseil de M7 Group dans le cadre de l’acquisition des activités de télévision directe à domicile par satellite de Liberty Global dans certains pays d’Europe de l’Est.
• Conseil de Qualium Investissement dans le cadre de son investissement au capital du groupe Labelium aux côtés de son management.
• Conseil de 21 Centrale Partners dans le cadre des opérations de réorganisation du capital du groupe Skill & You.
• Conseil d’un fonds d’investissement chinois dans le cadre de l’acquisition d’un groupe spécialisé dans le prêt-à-porter.
• Conseil d’un fonds d’investissement anglo-saxon dans le cadre de l’acquisition d’un groupe pharmaceutique spécialisé dans la phytothérapie et l'homéopathie.
• Conseil d’un fonds d’investissement franco-qatarien dans le cadre de sa prise de participation au capital d’un des leaders mondiaux de la nutrition et santé animale.
• Conseil d’un fonds d’investissement français dans le cadre de la cession de sa participation dans un groupe spécialisé dans les étiquettes de vin et de champagne.

Private Equity – Opérations secondaires

• Conseil d’un fond d’investissement américain dans le cadre d’un « GP-led » auprès d’Idinvest portant sur le transfert d’un portefeuille de 12 sociétés au profil « growth ».

Private Equity – Debt financing

• Conseil d’Intermediate Capital Group dans le cadre du financement de l’acquisition de Tokheim Services Group.
• Conseil des prêteurs dans le cadre du financement de l’acquisition d’Axilone par Citic Capital.
• Conseil de Tikehau Investment Management dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Silvya Terrade par Abénex.

 Private Equity – Fondateurs et équipes de management

• Conseil du fondateur et du management du groupe Sendinblue spécialisé dans les solutions marketing digitales à destination des PME.
• Conseil du fondateur du groupe Sipartech spécialisé dans la fibre noire dans le cadre de l’investissement de Blackstone.
• Conseil du management du groupe Desmet Ballestra spécialisé dans la conception d’équipement pour le traitement des graines, le raffinage d'huile végétale, la production de biodiesel, de bioéthanol, de détergents-surfactants et de produits chimiques dérivés, dans le cadre de la réorganisation actionnariale.
• Conseil du management dans le cadre de l’acquisition du groupe Averys premier fabricant européen de solutions de stockage et de rayonnage sur mesure pour les entrepôts, par des fonds gérés par Blackstone.
• Conseil du management dans le cadre de la prise de contrôle du groupe OGF par Ontario Teachers Pension Plan.
• Conseil des actionnaires familiaux majoritaires et des dirigeants dans le cadre d’un OBO (Owner Buy-Out) sur le Groupe Provalliance.

Fusions & Acquisitions

• Conseil de Franfinance, filiale de la Société Générale spécialisée en financement des biens d’équipement aux entreprises, dans le cadre de l’acquisition de Cegelease.
• Conseil d’ALD, filiale de la Société Générale spécialisée en location longue durée et gestion de flotte automobile, dans le cadre de l’acquisition de BBVA Autorenting.
• Conseil d’un groupe américain de services internet dans le cadre de l’acquisition d’une société spécialisée dans la publicité programmatique.
• Conseil d’un acteur majeur de la fabrication industrielle d’implants orthopédiques dans le cadre de l’acquisition d’un groupe spécialisé dans le polissage destiné à l’industrie médicale.
• Conseil du spécialiste de l'externalisation de la gestion de la relation client dans le cadre de l’acquisition du leader dans le domaine des services de paiement spécialisé sur le secteur du luxe.
• Conseil d’un groupe hôtelier mondial dans le cadre de la vente des murs d’un établissement parisien au profit d’un investisseur qatari.