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Professionnels
Image: Olivier Vermeulen

Olivier Vermeulen

Partner, Corporate Department
Paris
32, rue Monceau
Paris,
75008
France

Fax: 33-1-78-40-46-35

Overview

Oliver Vermeulen est Office Chair du bureau de Paris de Paul Hastings et en charge du département Finance. Il a une grande expérience dans de nombreux domaines du financement, en particulier pour les financements d'acquisition (senior, mezzanine, unitranche, high yield, US TLB, …), les financements de fonds, les financements structurés (titrisation, affacturage, …) et les renégociations de dettes, agissant principalement comme conseil d'institutions financières (prêteurs senior et fonds de dette) et de fonds de private equity.

Sa force d'innovation est démontrée par la création d'un nouveau produit pour le marché bancaire et financier français, sous la forme de l'equity bridge, mécanisme de financement-relais à destination des fonds d'investissement.

Avant de rejoindre le cabinet, il a exercé au sein des bureaux de Paris et de Doha de trois autres cabinets internationaux.

Accolades and Recognitions

  • Top Ten Most Innovative Finance Lawyer of the Year 2014 (Europe), Financial Times

  • Prix de l'Equipe Montante de l'année pour les opérations LBO, Trophées du Droit 2011 - Magazine Décideur.

Education

  • LL.M., Cornell Law School

  • DEA en Droit des Affaires et Financier Français et Européen, Université Paris I - Panthéon Sorbonne

  • Master en Droit des Affaires, Université Paris I - Panthéon Sorbonne

Recent Representations

Leveraged finance

 

  • Conseil d'Antin Infrastructures Partners dans le cadre du refinancement d'Inicéa Holding

  • Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe AssurCopro par Alcentra

  • Conseil de Goldman Sachs dans le cadre du financement senior de l'acquisition du groupe Alliance Marine par Weinberg Capital Partners

  • Conseil d'Eurazeo dans le cadre du refinancement auprès d'un pool bancaire de la dette senior existante du groupe Vignal et des obligations convertibles détenues par le sponsor (Eurazeo PME) puis achat d'actifs détenus par C.E.A. Construction Eclairages Automobiles par le biais d'un véhicule dédié (Vignal C.E.A.)

  • Conseil d'Equistone dans le cadre du financement unitranche de la prise de participation majoritaire d'Equistone Partners Europe aux côtés de l'équipe de direction de Camusat dans le groupe Camusat

  • Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l'acquisition de Financière Rive Gauche par Atland

  • Conseil de Tikehau et Ares Management Ltd dans le cadre du financement unitranche de l'acquisition du groupe Marlink

  • Conseil de Tikehau dans le cadre du refinancement de Delpharm

  • Conseil d'Eurazeo dans le cadre du refinancement unitranche de la dette de Dessange International

  • Conseil d'Idi et Pechel dans le cadre du financement de l'acquisition de Dubbing Brothers

  • Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l'acquisition de Pennel & Flipo Sprl par IDI et Cabestan Capital

  • Conseil de Colisée dans le cadre du refinancement senior de sa dette

  • Conseil de CM-CIC dans le cadre du refinancement mezzanine de la dette d'ECF

  • Conseil d'Idinvest dans le cadre de l'acquisition d'Homeperf par Parquest Capital

  • Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l'acquisition de Maesa par ses managers et Winch Capital et de P2 par Maesa

  • Conseil d'IK Investment Partners dans le cadre du refinancement du groupe Trigo

  • Conseil de 21 Centrale Partners dans le cadre du refinancement unitranche et SSRCF de la dette d'Oberthur

  • Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l'acquisition de Ba&sh

  • Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l'acquisition et du refinancement HY/SSRCF du groupe Afflelou

  • Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l'acquisition et du refinancement HY/SSRCF du groupe Picard

  • Conseil de Finachef dans le cadre du financement unitranche de l'acquisition du groupe Salins du Midi

  • Conseil de Léon de Bruxelles dans le cadre du refinancement senior et mezzanine de sa dette

  • Conseil d'Elior dans le cadre de la mise en place d'un programme d'affacturage pan-européen

  • Conseil de Céréa Mezzanine et Unigrains dans le cadre du financement mezzanine de l'acquisition de Labeyrie

Financement de fonds

  •  Conseil de PAI Partners dans le cadre de la mise en place d'un Equity Bridge Financing consenti par Lloyds Bank plc au profit des fonds PAI Europe VI-1 FPCI et PAI Europe VI-2 FPCI

  • Conseil de CACEIS dans le cadre de la mise en place d'un Equity Bridge Financing au profit de Logistics (managé par AEW)

Practice Areas

Finance et Restructuring
Structured Credit
Alternative Lender and Private Credit
Leveraged Finance
Corporate
Private Equity
Finance
Europe

Languages

anglais

Admissions

Paris

Education

Cornell Law School, LL.M. 2000
Universite Paris I: Pantheon Sorbonne, DEA 1999
Universite Paris I: Pantheon Sorbonne, Maitrise 1998

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