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Overview
Valentin Morichon est of counsel au sein du département corporate du bureau de Paris de Paul Hastings.
Il possède une solide expérience des transactions, notamment des opérations de private equity/infrastructure et de M&A dans les segments allant du mid-cap au large-cap, conseillant des investisseurs financiers de premier plan – fonds d’investissement, fonds d’infrastructures, fonds de pension, family offices – ainsi que des sociétés (cotées et non cotées) et des entrepreneurs. Son champ d’intervention couvre tout type d’acquisitions, d’investissements, de cessions, de joint-ventures et autres opérations stratégiques.
Valentin dispose par ailleurs d’une expertise de premier plan concernant les secteurs fortement réglementés, notamment ceux des infrastructures, de l’énergie et de la santé. Il pilote régulièrement des opérations domestiques et transfrontalières et se distingue par sa capacité à appréhender les enjeux stratégiques, juridiques et réglementaires propres à ces domaines d'activité.
Valentin a été détaché au bureau parisien d’Antin Infrastructure Partners en 2024.
Education
- HEC Paris, MS Droit et Management International, 2014
- Université Catholique de Lille / EDHEC Business School - Master 2, 2012
- University of Surrey, Master 1 Business Law (Erasmus), 2011
Representations
- Conseil de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) sur les aspects français de son accord définitif avec Innergex Renewable Energy Inc. (Innergex) en vue de l'acquisition de l'intégralité de son capital (2025)
- Conseil de Providence Equity Partners (Providence) dans le cadre de la cession de 50 % du capital de Globeducate à Wendel, société d’investissement française (2024)
- Conseil de H.I.G. WhiteHorse, filiale crédit du fonds d’investissement H.I.G. Capital, dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition majoritaire de Stordata par Elyan Partners, expert indépendant en gestion et sécurisation des données (2024)
- Conseil de Morgan Stanley Infrastructure Partners, plateforme d’investissement en infrastructures au sein de Morgan Stanley Investment Management (MSIM), dans le cadre de son partenariat avec Altice France pour créer le premier opérateur indépendant de colocation de centres de données à l’échelle nationale en France, via l’acquisition d’une participation majoritaire de 70 % dans UltraEdge (2023)
- Conseil de Technique Solaire, producteur indépendant français d’énergies renouvelables, et de ses fondateurs, dans le cadre d’une augmentation de capital de 200 millions d’euros financée par ses actionnaires financiers historiques (Bpifrance et un pool d’investisseurs du Groupe Crédit Agricole) (2023)
- Conseil de Sweetch Energy, acteur des énergies renouvelables spécialisé dans l’énergie osmotique, dans le cadre de la création d’une joint-venture avec son partenaire industriel et actionnaire CNR (Compagnie Nationale du Rhône), afin de structurer une nouvelle filière industrielle dédiée à l’énergie osmotique en France (2023)
- Conseil de la Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des Territoires) dans le cadre de son investissement dans JP Energie Environnement (JPee), producteur indépendant d’énergies renouvelables en France (2023)
- Conseil de Teleperformance dans le cadre de son offre publique d’achat volontaire, en numéraire et en actions, visant l’acquisition de 100 % du capital de Majorel, pour un montant total de 3 milliards d’euros (2023)
- Conseil de Delta Med Group dans le cadre de l’acquisition des sociétés spécialisées dans les dispositifs médicaux d’infusion Pentaferte SAS et Securmed S.p.A. (2022)
- Conseil d’Altitude dans le cadre de la cession de Cap Horn Promotion à Demathieu Bard, en partenariat avec son directeur général, qui demeure actionnaire minoritaire aux côtés de Demathieu Bard (2022)
- Conseil de Cube Infrastructure Managers, investisseur européen en infrastructures mid-market, dans le cadre de l'acquisition, via son Cube Infrastructure Fund III, d’une participation majoritaire de Trail dans Sepur, leader français de la collecte des déchets municipaux, en partenariat avec son fondateur Hervé Matuszewski (2022)
- Conseil de Hitachi dans le cadre de l’acquisition de la division Ground Transportation Systems de Thales (2022)
- Conseil d'Argobio dans le cadre de son lancement pour la création et le développement de spin-offs biotechnologiques innovants, avec le soutien de Bpifrance, Kurma Partners, Angelini Pharma, l'Institut Pasteur et Evotec (2021)
- Conseil d'Ardian et de Dedalus Holding (une société du portefeuille d'Ardian) dans le cadre de l'acquisition des activités informatiques de santé d'Agfa Gevaert (2020)
- Conseil de Flowbird (une société du portefeuille d'Astorg) dans le cadre de la création de Yellowbrick International, une coentreprise avec Waysis dans le domaine du paiement digital/mobile du stationnement et de l’acquisition des filiales néerlandaises et belges du groupe Waysis (2019)
- Conseil de Cube Infrastructure Managers dans le cadre de la cession d’Idex à Antin Infrastructure Partners (Transaction européenne de l’année dans la distribution, IJ Global Award 2018) et de la cession du groupe fournisseur d’énergie Taranis à Antin Infrastructure Partners (2018)
- Conseil de Tsinghua Unigroup dans le cadre de l'acquisition de Linxens, un leader mondial dans la conception et la fabrication de microconnecteurs, d'antennes RFID et d'inlays auprès de CVC Capital Partners et Astorg Partners (2018)
- Conseil de Temasek dans le cadre de sa prise de participation stratégique dans Axéréal Malt Holding, le 5e plus grand producteur mondial de malt d'orge et fournisseur de brasseurs et distilleries de whisky (2017)
- Conseil du groupe Synlab-Labco (société de portefeuille de Cinven) dans le cadre de l'acquisition de divers laboratoires de diagnostic médical en France, dont Seldaix (2017)
- Conseil de KKR Infrastructure dans le cadre de la cession de Coriance (leader français du chauffage urbain) à First Sentier Investors (désormais Igneo) (2016)
- Conseil d’Omnes Capital dans le cadre de la cession d’un parc de production d’énergies renouvelables en France (en ce compris Cestas, alors la plus grande centrale photovoltaïque d’Europe) et au Portugal à EOS Holding (2016)
Certaines opérations peuvent avoir été traitées avant de rejoindre Paul Hastings