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万物云完成7.38亿美元香港首次公开发行

September 29, 2022

香港 – 普衡律师事务所(简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,宣布代表万物云空间科技服务股份有限公司(以下简称“万物云”)就其约7.38亿美元的全球发售和香港联交所主板分拆上市事宜提供咨询。 中信里昂证券资本有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司和高盛(亚洲)有限责任公司担任联席保荐人。

万物云是一家中国领先的物业管理服务提供商及中国最大房地产开发商之一万科企业的子公司。根据弗若斯特沙利文的资料,按基础物业管理服务收入计,万物云于2021年在中国物业管理服务市场中排名第一。同时,万物云业务范围已拓展至物业管理以外的业务,并成为了增长模式建立在社区、商企和城市空间的业务协同驱动的领先服务提供商,承接过凤凰卫视北京总部、深圳宝安国际机场以及珠海横琴粤澳深度合作区等旗舰项目。

普衡一直与万科企业保持长期合作关系。除了是次万物云的分拆上市之外,本所曾代表万科企业处理多宗重要交易,包括具里程碑意义的万科企业21亿美元B股转H股上市和上市后持续合规、万科企业联同印力集团及拓渥资本以83.65亿人民币联合收购中国房地产资产包以及万科企业配售10亿美元新H股等。

凭借着行业领先的房地产业务实践和在香港资本市场的专业知识,普衡律师事务所近年来协助一些著名的中国物业管理公司在港上市,包括康桥悦生活集团德信服务集团领悦服务集团弘阳服务集团的成功上市。

普衡律师事务所团队由全球合伙人兼大中华区主席李曙峰牵头、公司业务部合伙人王震亚樊超波领导,并由顾问律师刘李依黄继勇,律师林舒乔杨雷法律经理张翠娴和张哲渝,并联同王国桢、沈燕子、刘柳卓艺、钱晓妹,以及律师助理周子涵孙迪共同协助。

 

关于美国普衡律师事务所

 

美国普衡律师事务所是一家为全球领先投资银行、资产管理公司和企业提供卓越智力资本和执行力的顶级律师事务所,在金融、并购、私募股权、重组、特殊机会投资、诉讼、劳动法和房地产领域拥有被广泛认可的精英团队。

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