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远洋集团发行增信绿色票据

May 05, 2022

香港 — 普衡律师事务所(以下简称“普衡”)是一家全球领先的律师事务所,今日宣布代表中国领先的房地产开发商远洋集团控股有限公司,就其全资子公司远洋地产宝财IV有限公司发行将于2025年到期、利率为3.8%的2亿美元增信绿色票据提供担保。

汇丰银行、浙商银行股份有限公司(香港分行)和中国民生银行股份有限公司(香港分行)担任本交易的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人;农银国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人;汇丰银行担任独家绿色结构银行。

普衡此前亦代表远洋地产宝财IV,就其发行将于2025年到期、利率为2.7%的2亿美元担保绿色票据及将于2025年到期、利率为2.7%的3.2亿美元担保绿色票据提供法律服务。两项交易均由远洋集团作担保。

普衡的证券和资本市场业务是亚洲市场上最活跃的团队之一,在过去一年为众多债券发行交易提供法律服务,包括六间国有地方投资企业共发行七笔债券时代瑞鼎发展发行担保债券如东县通泰投资集团发行债券

普衡团队由公司业务部合伙人林慧文领导,并由李昀峻劳蔼勤、李祖仪及陈俊熹共同协助。

普衡致力帮助世界领先的华尔街和全球投资银行、资产管理人及企业实现其业务和法律目标。普衡作为一家顶尖的全球金融律师事务所,在金融、并购、私募股权和诉讼领域上均拥有精英团队。我们是少数在多个核心金融领域名列前茅的律所,获排名的领域包括结构化信贷、杠杆融资、私人信贷、资本市场和房地产金融。

我们无与伦比的客户服务使我们在法律界备受尊敬,以提供创新解决方案的多元而无缝协作文化所闻名。

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