股权资本市场

• 中国国际金融香港证券有限公司担任独家保荐人，为佳鑫国际资源投资有限公司在香港联合交易所主板及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所实现双重主板上市。*
• 江苏荃信生物医药股份有限公司根据《上市规则》第18A章完成全球发行以及在香港联合交易所主板以H股上市。*
• 乐舱物流股份有限公司完成全球发行以及在香港联合交易所主板上市。 *
• 微创脑科学有限公司完成全球发行以及在香港联合交易所主板上市，该公司是从香港上市公司微创医疗分拆而来。*

债务资本市场、债务管理及债务重组

• 新城集团有限公司（i）处理其依据 S 规则发行 3 亿美元、年息 11.88%、2028 年到期的优先票据（包括“高收益”契约）；（ii）处理新城集团年息4.45%、2025年到期的优先票据及其子公司 New Metro Global Limited 年息4.625% 、 2025年到期的担保优先票据的要约收购。*
• 中信银行（国际）有限公司作为独家经办人，参与Tuspark Forward Ltd. 就其未偿还的3.8亿美元、年息7.95%、2024年到期的担保债券和5.225亿美元、年息6.95%、2024年到期的担保债券的要约收购及同意征求（截至目前，同意征求的前置条件已满足并且已获得必要的同意）。这两笔债券均由启迪控股股份有限公司及其若干子公司担保人担保。*
• 融创中国控股有限公司处理其102亿美元境外债务的重组事宜。 *
• 当代置业（中国）有限公司重组其 13.4 亿美元离岸美元票据，并随后就 2023 年至 2027 年到期的优先票据进行同意征询。 *
• 佳兆业集团控股有限公司重组其 120 亿美元离岸债务。 *
• 力高地产集团有限公司处理其2022年到期的优先票据和2023年到期的优先票据的购买要约及同意征求事宜。 *
• 亿达中国控股有限公司处理其2022年到期的优先票据征求同意。 *