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Paul Hastings a conseillé Andera Partners et Siparex ETI dans le cadre de leur sortie du capital du groupe Minafin

July 06, 2021

Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Andera Partners et Siparex ETI le cadre de leur sortie du groupe Minafin à l’occasion de la mise en place d’un nouveau tour de table par Credit Mutuel Equity, présent au capital depuis 2005, et Quilvest Capital Partners.

Fondé en 2004, le groupe Minafin est l’un des leaders européens de la chimie fine, notamment pour la fabrication d’intermédiaires et de principes actifs pharmaceutiques, ainsi que de la chimie verte. Le groupe dispose de six sites industriels en France, Belgique, Allemagne et aux Etats-Unis, lui permettant de répondre aux besoins de ses clients internationaux dans les industries des sciences de la vie et des high-tech.

Accompagné depuis 2017 par un pool minoritaire d’investisseurs financiers  composé d’Andera Midcap, Siparex ETI, Credit Mutuel Equity et Nord Croissance, le groupe Minafin a porté son chiffre d’affaires de 162 millions d’euros à 243 millions d’euros en 2020, avec une croissance organique à deux chiffres.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren (associé) ainsi que de Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic (collaborateurs) sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, ainsi que d’Allard de Waal (associé) et de Thomas Pulcini (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

Les nouveaux investisseurs étaient conseillés par les cabinets De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, associé, et Anne Febvre, collaboratrice) et McDermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues et Fabrice Piollet, associés, et Louis Feuillée, collaborateur).

Le management était conseillé par le cabinet BCTG (Séverin Kullmann, associé, et Marion Michels, collaboratrice).

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