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Paul Hastings a conseillé Keensight Capital dans le cadre de la cession d’ASTI au groupe ABB

August 02, 2021

Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Keensight Capital dans le cadre de la cession d’ASTI au groupe ABB.

Fondée en 1982 et employant plus de 300 personnes en Espagne, en France et en Allemagne, ASTI gère l'une des plus grandes flottes de robots mobiles autonomes (AMR) en Europe et dispose d'une large base de clients dans les secteurs de l'automobile, de la logistique, de l'agroalimentaire et de la pharmacie dans une vingtaine de pays. Depuis 2015, l'entreprise a connu une croissance annuelle d’environ 30 % et prévoit d’enregistrer 50 millions de dollars de commandes en 2021.

Le portefeuille de robots mobiles autonomes (AMR) d’ASTI, leader dans cette industrie, comprend des véhicules de remorquage autonomes, de transport de marchandises à la personne, des transporteurs d'unités et des déménageurs de caissons, ainsi qu'une offre logicielle complète, allant de la navigation et du contrôle des véhicules à la gestion de la flotte et des commandes, en passant par des systèmes de traçabilité basés sur le cloud.

Depuis son investissement dans ASTI en 2019, Keensight Capital a soutenu la société et son équipe de direction dans l’expansion de ses activités à l’échelle internationale par la croissance organique et par des acquisitions ciblées, comme celle d’InSystems Automation GmbH, une société allemande spécialisée dans le développement de solutions de guidage automatique innovantes. Ce rapprochement a ainsi permis de créer l'une des plus larges gammes de robots mobiles autonomes (AMR) du marché

Les produits d’ASTI seront intégrés à l'offre de robotique et d'automatisation d'ABB, créant ainsi un portefeuille d'automatisation unique et complet. Les robots mobiles autonomes permettront d'atteindre un degré de flexibilité sans précédent couvrant la production, la logistique, l'intralogistique et l'exécution des commandes jusqu’aux domaines de la vente au détail. Ces perspectives permettront de concrétiser la vision commune d’ASTI et d'ABB, qui consiste à aider les clients à remplacer les lignes de production linéaires d'aujourd'hui par des réseaux entièrement flexibles où les AMR acheminent de manière autonome les matériaux, les pièces et les produits finis entre des postes de travail connectés dans les usines.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren, associé, et de Vincent Nacinovic, collaborateur, sur les aspects contractuels et de droit des sociétés ainsi que d’Allard de Waal, associé, Thomas Pulcini et Alban Castarède (collaborateurs) sur les aspects fiscaux. Keensight Capital, ainsi que les autres actionnaires d’ASTI, étaient accompagnés, poru les aspects de droit espagnol, par le cabinet Peres Llorca (Pedro Fernandez, associé, Nicolas Alvarez-Tolcheff et Gabriela Lopez Mateos, collaborateurs).

Le groupe ABB était conseillé par le cabinet White & Case (Carlos Daroca, associé).

Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Keensight Capital dans le cadre de la cession d’ASTI au groupe ABB.

Fondée en 1982 et employant plus de 300 personnes en Espagne, en France et en Allemagne, ASTI gère l'une des plus grandes flottes de robots mobiles autonomes (AMR) en Europe et dispose d'une large base de clients dans les secteurs de l'automobile, de la logistique, de l'agroalimentaire et de la pharmacie dans une vingtaine de pays. Depuis 2015, l'entreprise a connu une croissance annuelle d’environ 30 % et prévoit d’enregistrer 50 millions de dollars de commandes en 2021.

Le portefeuille de robots mobiles autonomes (AMR) d’ASTI, leader dans cette industrie, comprend des véhicules de remorquage autonomes, de transport de marchandises à la personne, des transporteurs d'unités et des déménageurs de caissons, ainsi qu'une offre logicielle complète, allant de la navigation et du contrôle des véhicules à la gestion de la flotte et des commandes, en passant par des systèmes de traçabilité basés sur le cloud.

Depuis son investissement dans ASTI en 2019, Keensight Capital a soutenu la société et son équipe de direction dans l’expansion de ses activités à l’échelle internationale par la croissance organique et par des acquisitions ciblées, comme celle d’InSystems Automation GmbH, une société allemande spécialisée dans le développement de solutions de guidage automatique innovantes. Ce rapprochement a ainsi permis de créer l'une des plus larges gammes de robots mobiles autonomes (AMR) du marché

Les produits d’ASTI seront intégrés à l'offre de robotique et d'automatisation d'ABB, créant ainsi un portefeuille d'automatisation unique et complet. Les robots mobiles autonomes permettront d'atteindre un degré de flexibilité sans précédent couvrant la production, la logistique, l'intralogistique et l'exécution des commandes jusqu’aux domaines de la vente au détail. Ces perspectives permettront de concrétiser la vision commune d’ASTI et d'ABB, qui consiste à aider les clients à remplacer les lignes de production linéaires d'aujourd'hui par des réseaux entièrement flexibles où les AMR acheminent de manière autonome les matériaux, les pièces et les produits finis entre des postes de travail connectés dans les usines.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren, associé, et de Vincent Nacinovic, collaborateur, sur les aspects contractuels et de droit des sociétés ainsi que d’Allard de Waal, associé, Thomas Pulcini et Alban Castarède (collaborateurs) sur les aspects fiscaux. Keensight Capital, ainsi que les autres actionnaires d’ASTI, étaient accompagnés, poru les aspects de droit espagnol, par le cabinet Peres Llorca (Pedro Fernandez, associé, Nicolas Alvarez-Tolcheff et Gabriela Lopez Mateos, collaborateurs).

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